8月27日，兩市股指盤中弱勢下探，深證成指、創業板指跌約1%，場內近4200股飄綠。行業板塊多數收跌，工程咨詢服務板塊逆市大漲，化學制藥、煤炭行業、專業服務板塊漲幅居前，消費電子、光學光電子、電池、計算機設備、房地產服務、通信服務、電子元件板塊跌幅居前。今日的熱點包括銀行、房屋檢測、新能源車年檢等。

【新能源車年檢】重磅新規出台 百億市場將被影響 這些公司已布局

《新能源汽車運行安全性能檢驗規程》日前發布，將於2025年3月1日正式實施。這將成爲我國首部專門針對新能源車的安全檢測標准，其中動力蓄電池安全檢測將成爲必檢項目，驅動電機、電控系統以及用電安全等安全特性也將進行調整檢測。

機構分析稱，假設新能源車檢測新規2024年年末落地，相關檢測站年初开始設備購置，2027年具備新能源車檢測能力站點的滲透率將達到90%，疊加車輛檢測站自身增長帶來的傳統設備市場，年均市場空間將超過100億元。

作爲汽車檢測行業最爲關注的新規，多家公司早早做好准備，等待市場落地。

汽車檢測龍頭安車檢測在2023年年報就表示，新能源汽車檢測領域將成爲機動車檢測系統行業新的增長熱點和關注焦點，公司新能源汽車檢測設備已在公司檢測站進行試運行。

中機認檢表示，新能源汽車檢測業務已產生收入。公司於2023年12月上市A股，IPO募資主要投向包括新能源三電及零部件試驗車間、整車及發動機排放試驗車間、電磁兼容試驗車間等。

多倫科技參與起草《新能源汽車運行安全性能檢驗規程》，公司旗下檢測站點中的24家成爲國家首批新能源汽車運行安全檢驗驗證試點。

南華儀器已經开始新能源汽車檢測設備的研發，樣機已在測試過程中，將根據新能源車檢測標准的推廣進度，適時投放市場。

中航電測子公司石家莊華燕圍繞新能源汽車業務正積極开展預研和布局，是參加新能源汽車檢測國家重點研發計劃的主要行業內企業。

中國汽研參與起草《新能源汽車運行安全性能檢驗規程》，公司在新能源在用車檢測領域，已成功开發了新能源汽車线上監測和线下檢測系統、充電檢測設備、OBD診斷儀等。

包括鋰電池在內的三電檢源相關設備方面，正業科技、日聯科技、雙元科技主營電池X射线檢測設備。其中，正業科技2021年市佔率行業第一；日聯科技在中國新能源電池X射线智能檢測裝備市場處於領先地位，業務規模位列中國市場第二位。

【蘋果發布會&石墨烯散熱】蘋果年度盛會定檔9月 AI和散熱值得高度關注

蘋果正式宣布，將於北京時間9月10日凌晨1點舉辦特別活動，主題爲“高光時刻(It 's Glowtime)”。此次發布會預計將推出最新款iPhone、Watch和AirPods。

據悉，即將發布的iPhone 16兩款Pro系列的手機將擁有更大的屏幕，並擁有新的相機功能，比如新增的“拍照按鈕”。但這場發布會的焦點預計將是蘋果智能(Apple Intelligence)，這套人工智能工具將整合到所有新款iPhone中。

隨着果鏈標的Q2業績相繼落地、iPhone16進入備貨旺季、9月新品即將發布，果鏈板塊有望迎來積極反彈，當前或已开啓第二輪行情。

有機構認爲，蘋果AI手機會是3年以上維度的升級，此外蘋果諸多新品硬件創新有望在2026年密集落地，作爲產業鏈核心供應商有望充分受益擡高成長天花板，未來幾年進入業績增長加速期，明年很多果鏈公司業績或將超過歷史高點，在估值上也進入回彈期，Apple Intelligence的落地節奏有望打开手機廠商盈利上限。

相關概念股包括

整機組裝：立訊精密；

電池：聯贏激光、信維通信、珠海冠宇、欣旺達、德賽電池；

主板：鵬鼎控股、東山精密；

散熱：中石科技、思泉新材；

結構件、中框、後蓋：藍思科技、領益智造；

聲學：歌爾股份、瑞聲科技；

攝像頭：韋爾股份、思特威、奧比中光；

屏幕：京東方A、TCL科技、維信諾；

存儲：深科技、德明利、江波龍、萬潤科技。

此外，隨着AI技術的發展和智能手機算力的大幅提升，散熱需求不斷提升。以及單層石墨烯散熱變三層石墨烯散熱，或成爲AI手機標准配置。華爲、三星、小米等品牌都已經陸續引入石墨烯散熱。去年，蘋果CEO庫克表示正在开發石墨烯散熱系統，今年有望在iPhone 16中引入，從而引發市場對石墨烯散熱的關注。蘋果如果引入，將徹底奠定石墨烯散熱的趨勢。

相關標的包括，

道明光學：道明光學超導石墨烯散熱片已成功在諸多品牌產品中應用，其中包括華爲手表watch4系列。由於石墨烯導熱膜出色的柔韌性、耐彎折等特性，使其在折疊屏手機領域中具有很大的應用前景，目前公司石墨烯散熱膜已應用於OPPO Find N3 Flip折疊屏手機；

捷邦科技：公司擬收購標的賽諾高德爲國內VC散熱片龍頭，蘋果、華爲手機供應商，2022年VC散熱片國內市佔率80%，彌補國內空白；

思泉新材：公司是業內爲數不多能提供消費電子產品系統化散熱解決方案的提供商，2022年公司通過北美大客戶認證，有望獲取AI手機市場份額。人工合成石墨散熱膜、散熱片，產品可用於手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備等消費電子終端；

福萊新材：公司的石墨烯散熱模塊供貨三星，蘋果，華爲等多家主流企業；

錦富技術：公司待發再融資項目，募投7.4億，主要用於高性能石墨烯散熱膜生產基地建設項目，達嚴後公司將新增石墨烯散熱膜產能400萬平方米/年。此外，公司有多項石墨烯發明專利；

中石科技：公司部分合成石墨材料最終用戶爲蘋果公司。

【物聯網】物聯網新標准發布 多家A股公司已高投入研發

工信部、國家標准委近日印發《物聯網標准體系建設指南(2024版)》提出，到2025年，新制定物聯網領域國家標准和行業標准30項以上，引導社會團體制定先進團體標准，加強標准宣貫和實施推廣，參與制定國際標准10項以上，引領物聯網產業高質量發展的標准體系加快形成。

近年來，我國物聯網產業蓬勃發展，整體呈現良好態勢。“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出，推動物聯網全面發展，打造支持固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。

根據研究機構Counterpoint，受需求減少影響，2023年全球物聯網模組出貨量同比下降2%。預計到2024年，隨着庫存水平正常化和智能電表、POS、汽車等領域需求增加，模組市場有望在下半年恢復增長。伴隨5G等技術應用，2025年市場有望出現大幅增長。

A股市場涉及物聯網的概念股中，目前已有170余只個股披露2024年半年報，淨利潤同比增長超20%（含扭虧爲盈）的股票有56只，深水規院、宜通世紀、全志科技、瑞芯微、索菱股份淨利潤增速排在前五位。

深水規院上半年實現淨利潤0.45億元，同比增長12.45倍。公司是國內首家專注水利勘測設計行業A股上市公司，目前致力於打造創意+科技+服務爲一體的“系統解決城市水問題的集成服務平台”，爲客戶提供綜合、智慧、生態的水務全生命周期專業服務。

宜通世紀上半年實現淨利潤0.36億元，同比增長10.58倍。公司致力於通過全面低代碼化轉型，提供無縫集成多種設備和系統的高適配連接能力、確保設備互操作性與管理統一性的標准化物聯能力。

從研發力度來看，目前披露半年報的物聯網概念股合計研發費用達到682.36億元，其中12家公司研發費用超過10億元。

中興通訊研發費用達到127.26億元，居首位。此外，中國移動研發費用也在百億元以上，工業富聯、中國電信、中國聯通、紫光股份、歌爾股份研發費用介於20億元至50億元之間。

2024年上半年研發費用超億元，且研發費用佔營收比例超5%，同時上半年淨利潤增速超20%的股票有26只。其中，上半年研發費用佔營收比例最高的是炬芯科技，爲35.73%。其次是全志科技、樂鑫科技、匯頂科技、瑞芯微，研發費用佔營收比例均在20%以上。

從機構持倉數據來看，截至二季度末，9只概念股獲得社保基金重倉，包括東方電子、星宇股份、神州泰岳、軟控股份、思源電氣等。其中東方電子獲社保基金持倉比例居首，達到5.3%。

【其他消息】

四大行股價再創新高

8月27日，四大行A股股價盤中再創新高。8月以來，四大行股價屢創新高，分析觀點普遍指出，高股息率和穩定性成爲支撐銀行股上漲的主要因素。

央行主管媒體：讓房屋保險同汽車保險一樣普及

央行主管《金融時報》文章稱，2040年前後，近80%房屋進入“中老年”。“在使用上，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險制度。”此前，住房和城鄉建設部部長倪虹曾提到這一點，引發行業廣泛關注。在湖南省副省長蔣滌非看來，房屋保險應像汽車保險一樣，成爲我國一項基礎性的制度安排。

亞洲首例猴痘變異新毒株出現 可飛沫傳播

近日泰國公共衛生部召开新聞發布會確認，該國出現首例猴痘Ib變異株病例。這也是世衛組織爲猴痘疫情拉響全球公共衛生警報後，全球第二例、亞洲首例Ib變異株病例。與以往猴痘病毒主要通過直接接觸或性接觸傳播不同，此次發現的Ib型變異病毒還可以通過分泌物（如呼吸道飛沫）、皮疹或受污染物品等方式進行傳播。

兩大硅片龍頭同日調價

TCL中環宣布對外調漲硅片價格，調整後，G10N 1.15元/片，G12RN 1.3元/片，G12N 1.5元/片。稍早前，隆基綠能也證實硅片將漲價，其中N-G10L報價爲1.15元/片，N-G12R報價爲1.3元/片，新報價平均上調5分/片。

華爲比亞迪官宣聯手 首款車今年上市

近日，比亞迪方程豹與華爲在深圳籤訂智能駕駛合作協議。此次比亞迪與華爲的智駕合作，將全面落地於旗下子品牌方程豹，豹8則將成爲比亞迪旗下華爲乾崑智駕首搭車型，同時也是全球首款搭載華爲智駕的硬派車型。

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