周末資本市場消息大梳理，先來看宏觀面：

1、8月份制造業PMI爲49.1%，，比上月下降0.3個百分點；非制造業商務活動指數爲50.3%，比上月上升0.1個百分點；綜合PMI產出指數爲50.1%，比上月略降0.1個百分點。

點評：8月份的數據超預期不好，不過還是有結構改善的地方，高技術制造業和裝備制造業重回擴張區間。

這對下周市場走勢影響偏負面，不過，也有促使接下來大概率政策會加快出台利好刺激經濟。

2、2024年上半年5346家A股上市公司合計實現營業總收入34.87萬億元，同比下降1.41%；合計實現歸母淨利潤2.90萬億元，同比下降2.36%。

行業方面，電子設備營收增速最快，達到10.69%；交運設備、信息技術營收增速分別爲7.55%、7.49%。

淨利潤增速方面，電子設備行業淨利潤增速最快，達24.83%，綜合、交運設備行業分別增長23.95%、17.50%。

點評：重點尋找亮點，這也是未來潛在機會比較大的方向！

3、8月29日，中證中小投資者服務中心舉行健全退市過程中投資者賠償救濟機制研討會。

這個消息是利好，雖然只是研討會，但級別比較高，估計未來會有相應政策落地。主要討論的是對於重大違法退市負有責任的控股股東、實控人、董監高等要依法賠償投資者損失。

這是一個上市到退市閉環的制度完善的過程。希望早點能落實。

周末也有不少產業消息發酵，對於下周熱點行情輪動會有比較大影響，這裏簡單梳理一下：

1、消費電子

9月份是消費電子事件比較密集的一個月，華爲爲主市場圍繞炒作核心，而後是蘋果、三星、小米等。

從產品或概念角度看，折疊屏屬於新產品新增量，華爲和三星都有相應產品；而後是AIPC、AI手機衍生出的散熱比如VC均熱板、石墨烯、鈦合金等；AR眼鏡、MR混和現實、智能穿戴等相關產品。另外還有一些其他細分比如華爲5.5G、華爲核心網等等。

消費電子板塊估計能走出多路資金共振行情，是目前各路資金相對認可的，不過大概率還是各個細分板塊進行輪動爲主。

2、半導體--光刻機、光刻膠

消息面對於國內從事光刻機維修或替代方向的公司，算是一個利好。

每隔一段時間就會有相關高科技的限制消息，國產替代相關零部件、設備、材料等企業就受到消息異動一下。短期正好炒作科技方向，估計也會借力炒作一下。其中光刻機、光刻膠、光掩模、光檢測等替代空間比較大。

3、幹細胞概念

全國首張幹細胞藥品生產許可證核發，頒發意義重大，監管的態度放松，限制因素解除。讓幹細胞藥企看到曙光，讓常規治療無效的患者看到希望，讓科研機構更具創新活力。

這對幹細胞相關企業是個比較強烈刺激，題材炒作开啓了，可適當關注一下！

市場觀點：

周五市場大幅放量大漲，但午後出現了明顯回落，其中主要原因大致有兩個：1）不少投資者發現最近幾個月都是月底拉升幾天，而後又开始逐步走低，這次不少資金刻板思維，也認爲可能這樣走，與其如此不如趁着周五大漲時落袋；2）擔心周末有利空，不愿承擔不確定性。

我們認爲的位置反彈概率還是很大的，但不一定會有很強的力度，節奏偏緩慢，結構性機會爲主！對於周五衝高回落的問題，其實這些短期賣出的資金，下周大概率還是會重新回到市場的，反而成爲下周的潛在多頭，並不是壞事。

下周若市場能先回踩回踩，反而可以分批上倉位。

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