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｜資訊撬動新資本｜ 8月15日，由前金管局總裁陳德霖、前渣打銀行大中華區主席曾璟璇擔任發起人的SPAC香港匯德收購在香港聯交所主板掛牌上市，成爲第三家在香港上市的特殊目的收購公司。

據港交所文件披露，該公司計劃發售1.0005億股，每兩股獲發一份權證，共5002.5萬份。每股特殊目的收購公司股份爲10元，海通國際爲獨家保薦人。

值得注意的是，爲確保特殊目的收購公司股份不會向香港公衆推銷或由香港公衆买賣，特殊目的收購公司上市時及上市後的每手买賣作價必須至少爲100萬港元，匯德收購將以每手11.5萬股爲單位進行交易，基於發行價每股10港元，因此每手买賣單位的初始價值爲115港元，而權證將以每手买賣單位5.75萬份進行买賣。

據該公司此前披露的配售結果顯示，投資者包括79名專業投資者，其中20名機構專業投資者分別持有SPAC股份及SPAC權證的約92.18%。

匯德收購將4703.5萬股及2351.75萬份權證配售予Antong Road Limited(簡稱ARL)，佔總發售量47.01%。發售完成後，ARL將成爲匯德收購的控股股東，佔擴大後股本37.61%。據悉，ARL的控股股東爲Argyle Street Management Limited(簡稱ASM)，ASM是一家香港本地基金公司，由葉維義於2002年創立，管理資產約10億美元。

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公开資料顯示，該SPAC由陳德霖、曾璟璇及巨溢擔任發起人。全部發起人股份將由香港匯德有限公司持有，香港匯德有限公司由Extra Shine(由陳德霖博士全資擁有)擁有51%、 Pride Vision(由曾璟璇女士全資擁有)擁有32%和巨溢(持有第9類牌照(資產管理)和第4類牌照(就證券提供意見)的證監會完全認可持牌實體)擁有17%。SPAC完成後，香港匯德有限公司將持有20%股份，專業投資者合計持有80%股份。

陳德霖曾於2009年10月至2019年9月擔任香港金融管理局總裁，1998年任職香港金管局副總裁期間爲香港政府穩定金融體系擔當重要角色，2007年7月，任香港行政長官辦公室主任，而時任香港特別行政區行政長官的正是第二大發起人曾璟璇之兄曾蔭權。

曾璟璇是第一位獲任渣打銀行大中華區主席的亞洲人同時也是第一位獲任渣打銀行大中華區主席的女性，同時，她也是曾任香港特別行政區第2、3任行政長官曾蔭權的胞妹。

巨溢集團2014年由曾璟璇創立，資料顯示，該集團由曾璟璇或其親屬擁有管理控制權或爲最終實益所有人的四個離岸基金實體組成，包括2個對衝基金，2個私募股權基金，截至2019年、2020年及2021年12月31日， 巨溢的資產管理規模分別爲7900萬美元、8100萬美元及7600百萬美元，該集團現聚焦中國及亞洲的基金及投資項目，投資方向爲環境、社會和治理（ESG）。

招股書顯示，匯德收購公司成立於2022年1月26日，該SPAC主要並購目標爲在持續性及公司治理方面具備競爭優勢，並在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。

據悉，匯德收購公司於今年2月28日向港交所遞交了上市初步招股書，並於8月4日通過港交所上市聆訊。這意味着匯德收購成爲港交所引入SPAC制度8個月以來第三家掛牌上市的特殊目的收購公司。

此前於港交所上市的兩家SPAC公司分別是招銀國際資管團隊發起的Aquila Acquisition和阿裏巴巴前首席執行官衛哲聯合發起的Vision Deal HK Acquisition。兩家SPAC公司分別於今年3月和6月登陸港交所，據兩家公司此前披露的招股書顯示，前者可能在任何行業尋找並購目標，但重點關注亞洲，特別是中國，有科技賦能的新經濟領域（例如綠色能源、生命科學及先進科技與制造）的公司；而後者的主要並購目標爲專注於智能汽車技術、供應鏈和跨境電子商務能力的中國企業。

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標題：港股迎第三家SPAC，匯德收購掛牌上市，專注金融服務及科技領域

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