本周交易：無

    本周工作上有點忙，周日看了下才知道指數破了2800點，看K线好像沒有回頭的樣子，看來破年內新低只是時間問題，可惜子彈只剩余每個月月末的辛苦錢了，下周开盤計劃補點

目前持倉：

    整體持倉部分要不是靠騰訊來拉，恐怕早就是負收益，不過才0.04%的正收益，其實跟負的也沒什么區別，好在比滬深300強一點，貌似也好受點，人就是這樣，好的時候，從對比中找到自信，差的時候，會從對比中找到挫敗感，爲了讓我們處於常處於不卑不亢狀態，我們要做的是在順境中認識到成功都是暫時的，未來仍需繼續努力和學習，在逆境中不要沉溺於挫敗感中，而是將其視爲成長的機會，深入分析導致挫敗的原因，從中吸取寶貴的教訓，轉化爲前進的動力。說起來容易，做起來其實挺難的，但這就是股民需要的一種特質，要不遲早會被市場拋棄。

本周持倉公司重點事項：

1.騰訊控股—聊聊遊戲，蘋果稅和支付相關

2.半導體設備—國產化替代未來可期

騰訊控股

    先聊聊遊戲部分，本周移動應用市場研究機構Appmagic公布了2024年8月的全球手遊收入榜，前10名中，騰訊佔據三個席位，分別是王者榮耀（Honor of Kings）1.62億美元，DNF手遊(DNF Mobile)1.17億美元和和平精英(Pubg Mobile)0.88億美元，三個遊戲收入雖有波動，但是合計3.67億美元與7月份基本持續，保持穩定。

   其次再聊聊蘋果稅問題，隨着蘋果在中國區域的出貨量不斷下滑，甚至在2024年Q2還跌出了前五名，這好像是第一次在榜單上看不到蘋果，我們的國產手機企業真的是太牛逼了。

    但這對於蘋果的股東來說是不可接受的，可能早已預見面對國內崛起的手機產商，出貨量要下滑的趨勢，這不，早在2024年1月份就發公告稱，將支持开發者上架的雲遊戲和小遊戲、小程序，接入蘋果的應用內購买系統，但提供相應服務的App开發者，要盡到審核責任，確保應用中提供的每種體驗都被要求遵守所有的App Store審查指南，也就是蘋果要對小遊戲等小程序徵收“蘋果稅”，對於這個規定，目前國內的大廠基本沒遵循，而是選擇了避开蘋果的支付系統進行交易，我理解國內大廠其實也不想避开蘋果，只是你這過路費收的也太貴了，在國外蘋果對於歐盟的標准企業收的是17%，小型企業收的是10%，美國是27%和12%，韓國是26%，而中國則是30%和15%，這不談談，哪裏說的過去，不過目前這塊還在談判之中，相信大公司的智慧，應該會有一個大家都滿意的結果，不會搞得兩敗俱傷的。

    最後聊聊國內兩個巨頭支付方面的互聯互通，其實早在2021年工信部就要求各平台限期解除屏蔽，實現“互聯互通”，故此次的“微信支付入淘”的公布，對於資本市場來說是早已預知的事，所以雙方股價其實變化不大，甚至還下跌，所謂的利好兌現就該出貨了，有人說阿裏接入微信支付，是阿裏目前在電商市場中四面楚歌所表現的一種妥協，其次騰訊也急需流量來來實現金融板塊業務的增長，跟蹤騰訊的都知道，騰訊金融板塊24年已經連續兩個季度同比個位數增長（Q1+7%，Q2+4%），且越來越低，隨時也可能爲負增長，個人理解這次的合作只能說在大環境不好的情況下，是彼此互爲需要，相互成就吧！

半導體設備

    中國海關總署本周發布的最新貿易數據，今年1~7月中國企業進口了價值近260億美元（約合1855億元人民幣）的芯片制造設備，這一數字超過了2021年同期創下的最高紀錄（238億美元），沒想到在被限制購买高端設備的情況下，還能有如此高的金額，可見中國對於低端設備同樣需求量巨大，中國的設備公司但凡努努力力，受益於國產化替代，未來先拿個50%，差不多也有900億人民幣，而目前根據上市半導體設備公司半年報公布的總營收才172億（北方華創123億，中微公司34億，拓荊科技13億和微導納米2億）天花板看起來還有很高，且目前設備公司還在不斷的做技術攻堅，不斷有新的設備出來，但是股價卻快創下年內新低，我覺得這非常有可能是市場給機會上車！

    另外一組數據是美國應用材料公司、泛林集團和科磊近期發布的季度財報表明，這三家公司有44%的營收來自中國大陸市場。根據公司披露的數據，對於日本TEL（東京電子）和荷蘭ASML而言，中國大陸市場的貢獻更爲顯著，其中TEL在6月份當季的49.9%收入源自中國大陸，而荷蘭ASML則有49%的收入來自中國市場，可見如果中國大陸自己把這塊做了，對於資本主義國家來說是多大的損失，這也是爲什么美國一直要打壓中國高科技的原因，不過中國的體制就是可以集中力量辦大事，相信需求那么大，未來中國的企業一定可以走出來與這些國際巨頭掰掰手腕，而我們股民要做的是买點股票，享受這份紅利帶來的收益，同時控制倉位佔比，防止未知的風險。

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