一、美團暴跌（2022-8-16）

1、美團跌超9%，盤中市值一度跌破萬億港元。

2、港股美團暴跌，大家都蒙圈了，有行內人士表示持有美團17%的騰訊，近幾個月一直與財務公司在洽談，以商討如何執行可能出售其所持有美團股份的交易，騰訊持有美團17%的股份，價值243億美元。

3、越是底部的時候連騰訊都熬不住了，加速出售資產來進行自保。不論消息真假，美團發展了這么多年，已經是萬億以上的大企業，還在不斷的虧損，盲目擴張，用腳投票是必然的。

二、前一段時間騰訊大跌，有“中國巴菲特之稱的段永平”大手筆投資騰訊，而遠在大洋彼岸的“巴菲特”在美股這一輪股災當中選擇再次加倉了蘋果，到底誰更有眼光呢？
1、從二級市場的走勢就已經看到了，騰訊從高點的747跌到最低點的288，目前也沒有什么起色。美國的蘋果從182最低跌到128，目前又回到了173，誰更有眼光還用比嗎？

2、判斷一家公司的價值首先就是成長性，蘋果在高端手機的市場佔有率過去這幾年來突飛猛進，由40%上升到62%；因爲限制了華爲，山中無老虎，猴子稱霸王，蘋果股價高高在上，而且極度扛打，說白了就是奪走華爲高端市場的份額，未來有沒有可能進一步上升呢？一旦華爲的芯片重新回歸的時候，蘋果的好日子就到頭了。

3、再來看看社交軟件，當年把Google還有一杆美國的社交軟件公司趕出中國，所以有了騰訊的一家獨大，現在全民都在用微信，騰訊是最大的遊戲供應商，網絡遊戲實際上已經到了天花板，新的增長乏力，騰訊想要再次實現高速成長非常難。在電商方面，騰訊發力視頻號帶貨，分食了阿裏的市場，但淘寶的視頻體系做得非常棒，比騰訊進入電商發展的速度更快，從長遠來看，是否真的能威脅到了阿裏？時間會給我們答案！

三、技術看盤：

1、幾個月前就跟大家反復強調過新能源的機遇：鋰電池的重點機遇是在於正負極材料，這個行當完全是以量取勝，毛利率相對也比較低；太陽能的主要機遇是在於逆變器，是太陽能核心技術所在，上遊材料有可能大幅漲價，下遊組件價格战打的如火如荼，唯一有可能不打價格战的就是逆變器。

2、半年以後我們來總結一下就會發現，鋰電池正負極材料反彈幅度不是最高的，但是鋰電池三強全部創歷史新高，是在這一輪股災當中最扛跌的板塊；逆變器三強，我們關注的重點是最扛跌的，全部刷新歷史高度，這是太陽能板塊唯一創新高的行當。

3、現在它們的估值已經回歸正常，接下來的行情就是泡沫，幾個月以後就是歷史大頂，一發套就是三年，坦白講，現在就沒有什么好的买點了。

4、還有什么板塊在地板上躺着呢？消費在做大雙底，而且是歷史大底，估值在20倍左右；醫藥醫療行業受集採的影響，同樣打出了大雙底。目前好公司的估值十幾二十倍，資產負債率在30%以內，年復合增長率超過30%以上的公司，長遠來看，機遇遠大於風險！

5、現在資金眼裏只有光伏新能源，別的都視而不見。 在俺看來易方達消費的團隊，是A股最強的投研團隊。鋪子只怕是食品股裏面增長速度最快的公司了，好像三季度公告出來也非常牛，對吧？生豬主力看樣子又要進入上升通道了，還是豬對俺最好；醫藥醫療和消費類的基本上底部起來40個點到60個點之間再回踩做了雙底！

6、寧王大漲，站上年线，新能源龍頭必須有新的頂着，因爲龍頭的業績也並不是那么同步的，這樣說理解嗎？只要大旗不倒，整個板塊就可以彩旗飄飄；正負極材料三強之間的區別，歸根結底就是特斯拉和比亞迪的競爭，目前特斯拉落於下風，整條线上的螞蚱也就處於下風了。

7、大盤日內高點3295指標不好看，這個位置需要修正，當然加速上漲也可以化解；盤面熱點很散亂，沒有持續性，資金圍繞着新能源老三樣在炒，持有消費和醫藥的情緒估計已經到了崩潰的邊緣，俺基本上不看账戶，瞬間心情爽多了，要不你也試試？點一個，明天再战！

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