宏觀經濟：

商務部：2021年全國網上零售額同比增長14.1%

國家統計局數據顯示，2021年，全國網上零售額達13.1萬億元，同比增長14.1%，增速比上年加快3.2個百分點。其中，實物商品網上零售額10.8萬億元，首次突破10萬億元，同比增長12.0%，佔社會消費品零售總額的比重爲24.5%，對社會消費品零售總額增長的貢獻率爲23.6%。

2021年全國規模以上工業企業利潤增長34.3%

國家統計局數據顯示，2021年，全國規模以上工業企業實現利潤總額87092.1億元，比上年增長34.3%，比2019年增長39.8%，兩年平均增長18.2%。12月份，規模以上工業企業實現利潤總額7342.0億元，同比增長4.2%。

交通部：加快推進網約車合規化 有效防止資本無序擴張

1月27日，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議2022年第一次全體會議在京召开，會議要求，一要加快推進網約車合規化。統籌用好約談曝光、執法處罰、信用監管等手段，督促各地和主要網約車平台企業制定合規化工作計劃，倒排時間，加快推進。持續公开合規進展，加強社會監督。對於不按要求推進合規化的主要網約車平台企業，依法依規果斷採取處置措施，督促整改到位。二要切實保障消費者和從業人員權益。开展交通運輸新業態平台企業抽成“陽光行動”，維護消費者和從業人員合法權益。三要持續深化出租汽車改革。深化價格改革，指導各地加快建立完善巡遊車運價動態調整機制，具備條件的推動實施政府指導價。四要有效防止資本無序擴張。進一步加強協同配合，依法嚴厲查處交通運輸新業態領域“二選一”、低價傾銷、大數據殺熟等壟斷和不正當競爭行爲，預防和制止企業利用數據、算法、技術、資本優勢以及平台規則等开展不公平競爭。依法禁止排除、限制市場競爭的企業並購。

滬深交易所發布債券交易規則及指引 推動完善債券二級市場制度建設

1月27日，爲進一步深化債券交易制度改革，提升二級市場流動性，規範債券交易行爲，促進交易所債券市場持續健康發展，上交所制定發布《上海證券交易所債券交易規則》及3個配套適用指引，深交所發布《深圳證券交易所債券交易規則》，並將於4月25日正式施行。債券交易規則和指引的主要內容包括：一是建立健全債券交易參與人制度，不斷拓寬債券市場參與機構類型。二是優化債券交易機制。三是建立債券做市商機制，提高上交所債券市場價格發現功能，改善各債券品種流動性。四是加強債券交易監管和風險管理。

兩部門：面向城區常住人口100萬以下的中小城市組織實施雲網強基行動

1月27日，工信部、國家發改委發布關於促進雲網融合 加快中小城市信息基礎設施建設的通知。通知提出，面向城區常住人口100萬以下的中小城市(含地級市、縣城和特大鎮)組織實施雲網強基行動，增強中小城市網絡基礎設施承載和服務能力，推進應用基礎設施優化布局，建立多層次、體系化的算力供給體系，提升公衆用戶端到端網絡訪問體驗，有效滿足企業數字化轉型所需的低時延、大帶寬、本地計算、安全承載、降本增效等需求，助力區域經濟社會高質量發展。到2025年，東部地區和中西部及東北大部分地區基本建成覆蓋中小城市的雲網基礎設施，實現“千城千兆”和“千城千池”建設目標，即千兆接入能力和雲資源池覆蓋超過1000個中小城市。

國家藥監局明確2022年醫療器械監管重點工作

1月27日，2022年全國醫療器械監督管理工作會議在京召开。會議明確了2022年醫療器械監管重點工作：一是深入开展風險隱患排查整治。聚焦重點產品、重點企業和重點環節，深入开展風險隱患排查，定期开展風險會商;开展醫療器械“线上清網线下規範”治理，加大網絡銷售監測力度。二是持續加強疫情防控醫療器械監管。加強對疫情防控醫療器械生產和經營使用環節監管，加大對疫情防控醫療器械抽檢力度。三是不斷加強監督檢查檢驗和監測評價。持續开展飛行檢查，強化質量監督抽檢，加強不良事件監測。四是持續加大違法案件查處力度，嚴懲重處醫療器械違法違規行爲。五是持續加強監管能力建設。完善醫療器械法規體系，加強法規宣傳培訓，強化檢查員隊伍和信息系統建設，加強監管科學研究，推進社會共治。

國務院：加強以量子計量爲核心的先進測量體系建設

國務院印發“十四五”市場監管現代化規劃。其中提到，要加強以量子計量爲核心的先進測量體系建設，加快建立新一代國家計量基准，推進社會公用計量標准升級換代，制定一批關系國計民生的重要計量技術規範。改革完善計量器具型式批准、檢定、法制監督等管理制度，對強制管理的計量器具目錄實施動態調整，完善商品量、計量數據等量值監管制度。深入推進計量技術機構改革創新發展，探索計量校准市場和校准機構建設的有效途徑，規範計量校准市場，滿足市場對量值溯源和測試服務的需求。建立國家計量數據建設應用示範基地，提升國家產業計量測試和能源計量能力。積極參與國際計量比對，提升國際承認的校准與測量能力。

發改委部署春節期間煤炭穩產保供穩價工作

國家發改委近日召开專題會議，對春節期間煤炭穩產保供穩價工作作出安排部署。會議要求，各地區和有關企業要提前制定生產計劃，在確保安全的前提下保持節日和重大活動期間煤炭的正常生產和銷售，安排好煤炭運輸，進一步增加下水煤調入量，加快提升港口煤炭場存，穩定煤炭市場價格。煤電油氣運保障工作部際協調機制將協調有關部門，持續加強煤炭供耗存和市場監測，加強市場監管，嚴厲打擊捏造漲價信息、囤積居奇、哄擡價格等違法違規行爲，切實維護煤炭市場秩序。據各地匯報，春節期間大中型煤炭生產企業均已對保持煤炭正常生產供應作出安排，近日全國煤炭產量仍保持在較高水平，可確保節日和重大活動期間的煤炭穩定可靠供應。據各地匯報，春節期間大中型煤炭生產企業均已對保持煤炭正常生產供應作出安排，近日全國煤炭產量仍保持在較高水平，可確保節日和重大活動期間的煤炭穩定可靠供應。

孫國峰：今年要健全市場化利率形成和傳導機制

1月27日，央行貨幣政策司孫國峰在《中國金融》撰文稱，今年要綜合運用多種貨幣政策工具適時適度投放流動性，及時熨平流動性短期波動，做好流動性跨周期調節，保持流動性合理充裕，促進貨幣市場利率平穩運行。完善貨幣供應調控機制，持續緩解銀行信貸供給的流動性、資本和利率三大約束，培育和激發實體經濟信貸需求，引導金融機構有力擴大信貸投放，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。要健全市場化利率形成和傳導機制，完善以公开市場操作利率爲短期政策利率和以中期借貸便利利率爲中期政策利率的政策利率體系，培育以銀行間市場存款類機構回購利率爲代表的銀行間基准利率體系，疏通利率傳導機制。

國務院：落實平台企業並購行爲依法申報義務 防止“掐尖式並購”

1月27日，國務院印發“十四五”市場監管現代化規劃，其中提出，完善平台經濟相關市場界定、市場支配地位認定等分析框架。推動完善平台企業數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。強化平台內部生態治理，督促平台企業規範規則設立、數據處理、算法制定等行爲。健全事前事中事後監管制度，制定大型平台企業主體責任清單，建立合規報告和風險評估制度。加強源頭治理、過程治理，完善民生、金融、科技、媒體等領域市場准入與經營者集中審查制度的銜接機制，落實平台企業並購行爲依法申報義務，防止“掐尖式並購”。加強反壟斷和反不正當競爭協同，統籌運用電子商務法、廣告法、價格法等，依法查處“二選一”、歧視性待遇、虛假宣傳、刷單炒信、大數據殺熟、強制搭售等壟斷和不正當競爭行爲。

北京銀保監局：將穩步化解房地產“灰犀牛”風險

北京銀保監局在2022年工作會議上指出，要妥善應對不良資產反彈，有序推進高風險金融機構處置，嚴防風險外溢。要堅持“房住不炒”定位，持續完善“穩地價、穩房價、穩預期”房地產長效機制，穩步化解房地產“灰犀牛”風險。要嚴厲打擊違法違規活動，持續拆解高風險影子銀行，切實防範重大案件風險。要堅決防止資本在金融領域無序擴張，強化金融反壟斷和反不正當競爭，堅決取締非法金融機構。

行業新聞：

安徽提出鼓勵降低房產首付比例 以促進大宗商品消費

安徽省發改委26日發布《關於印發進一步做好近期促進消費工作若幹措施的通知》，明確鼓勵購房領域降低首付。通知顯示，以滿足外出務工春節返鄉人員消費需求爲重點，引導房產、汽車、家電銷售企業在春節消費旺季，通過分期免手續費、贈送抵扣券、降低首付比例、補貼置換等方式，擴大大宗商品消費。這是本輪樓市調控以來，全國首個明確鼓勵降低購房首付的省份。

多家公募大規模自購 用行動“挺起A股的脊梁”

繼1月26日中歐基金、華安基金宣布自購，以真金白銀表態支持市場後。1月27日，昨日匯添富、易方達、廣發、富國、南方、嘉實等基金公司也紛紛出手自購，自購金額在5000萬元至2億元不等。值得一提的是，Wind數據統計，截至1月26日，加上發起式基金法規規定成立所需的1000萬種子資金，2022年以來基金公司自購金額已達4.80億元。若是加上已公告但尚未實施的自購，年內基金公司自購金額更是有望超過11億元。2022年首月尚未結束，這樣的自購金額，已處於歷史同期最高水平。除此之外，林英睿、鄭澄然、張坤、朱少醒等知名基金經理旗下的部分產品，也紛紛調高了大額申購額度，或發布了恢復大額申購的公告。

招商基金、大成基金分別自購8000萬、5000萬 承諾持有一年以上

1月27日，招商基金發布公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，公司將於1月27日起使用固有資金出資8000萬元，申購/認購公司旗下股票型、混合型公募基金，並承諾至少持有1年以上。同日，大成基金也發布公告稱，公司將自1月27日起30個交易日內，以固有資金申購公司旗下偏股型公募基金，合計出資將不低於5000萬元，並持有1年以上。

市場監管總局附加限制性條件批准超威半導體收購賽靈思

市場監管總局收到超威半導體公司收購賽靈思公司股權案的經營者集中反壟斷申報。經審查，市場監管總局決定附加限制性條件批准此項經營者集中。要求交易雙方和集中後實體履行如下義務：向中國境內市場銷售超威CPU、超威GPU與賽靈思FPGA時，不得以任何方式強制進行搭售，或者附加任何其他不合理的交易條件;不得阻礙或限制客戶單獨購买或使用上述產品;不得在服務水平、價格、軟件功能等方面歧視單獨購买上述產品的客戶。確保賽靈思FPGA 的靈活性和可編程性，繼續开發並確保賽靈思FPGA產品系列的可獲得性，確保其开發方式與基於ARM的處理器相兼容且符合賽靈思在交易前的計劃。

中電聯：預計2022年全社會用電量同比增長5%-6% 總體呈逐季上升態勢

1月27日，中電聯發布《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預測報告》，《報告》指出，綜合考慮國內外經濟形勢、電能替代等帶動電氣化水平穩步提升、上年基數前後變化等因素，並結合多種方法對全社會用電量的預測，以及電力供需形勢分析預測專家的預判，預計2022年全年全社會用電量8.7萬億千瓦時-8.8萬億千瓦時，同比增長5%-6%，各季度全社會用電量增速總體呈逐季上升態勢。

突破340億!達利歐又加倉中國資產

全球頭號對衝基金橋水基金日前向美國證交會披露的信息披露材料顯示，截至目前，橋水全天候中國基金的資產總值(含槓杆和其它負債，一般高於資產淨值)達54.36億美元，約折合343.6億元人民幣。橋水是全球頭號對衝基金，目前管理規模約1400億美元。從渠道獲悉，2022年伊始，橋水在渠道低調地做了一次持營，募集資金10億元。在近期基金發行預冷，私募產品募集難的背景下，橋水提前結束募集。

中國有色協會硅業分會：本周硅片價格延續漲勢

據中國有色協會硅業分會，本周M6單晶硅片(166mm/165m)價格區間在5.2-5.3元/片，成交均價提升至5.24元/片，周環比漲幅爲1.35%;M10單晶硅片(182 mm /165m)價格區間在6.2-6.4元/片，成交均價提升至6.28元/片，周環比漲幅爲1.78%;G12單晶硅片(210mm/160m)價格區間在8.35-8.55元/片，成交均價提升至8.46元/片，周環比漲幅爲9.59%。

北交所首家轉板公司出爐 觀典防務“轉場”科創板獲通過

上交所科創板上市委2022年第7次會議審議結果出爐：觀典防務符合轉板上市條件和信息披露要求。至此，首家披露轉板意向的觀典防務，也成爲首家“轉場”科創板順利過會的北交所公司，這意味着中國資本市場首家轉板公司即將誕生。回首觀典防務轉板工作推進歷程，“轉板速度”令市場驚嘆。歷時僅79天的審核，觀典防務於2022年1月27日順利過會，轉板審查可謂“神速”。

多家基金解讀A股下跌原因

據中國基金報，春節前倒數第二個交易日，A股市場再度下挫。受訪公募普遍認爲，鮑威爾鷹派表態是當前A股市場的核心擔憂，海外局勢緊張直接打壓投資者風險偏好;另外過去一年表現突出的景氣行業，面臨比較大的盈利前景和估值調整;而歲末年初機構資金的調倉換股行爲也會擾動市場。展望後市，基金公司比較一致性地判斷，市場的短期擾動不會改變長期趨勢。春節後積極因素將逐步向上修正，負向因素將加速收斂，A股市場或有望逐步回溫。

去年末險資運用余額達23.2萬億元 大類資產配置呈三大變化

銀保監會披露的最新數據顯示，2021年末，險資運用余額達23.2萬億元，較2020年末增長7%。其中，債券佔比達39%，股票和證券投資基金合計佔比爲12.7%，銀行存款佔比爲11.3%。2021年，險資大類資產配置格局呈現三大變化：一是，債券佔比創下2014年以來的近8年新高;二是，代表權益資產的股票和證券投資基金合計佔比創下2019年以來的近3年新低;三是，銀行存款佔比創下2013年以來的近9年新低。

2021年我國黃金產量328.98噸 同比下降9.95%

中國黃金協會數據顯示，2021年我國黃金產量328.98噸，同比下降9.95%，黃金消費量1120.90噸，同比增長36.53%。

2021年全球粗鋼產量19.51億噸 同比增長3.7%

世界鋼鐵協會數據顯示，2021年全年全球粗鋼產量爲19.505億噸，同比提高3.7%。2021年12月，全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量爲1.587億噸，同比下降3%。

張一鳴卸任字節跳動法定代表人

1月27日，北京字節跳動網絡技術有限公司發生工商變更，字節跳動創始人張一鳴卸任法定代表人及執行董事，由張利東接任。近期，張一鳴退出北京字跳網絡技術有限公司、北京字節跳動網絡技術有限公司、北京石貝科技有限公司法定代表人，以及北京石貝科技有限公司經理、執行董事職務。2021年5月，張一鳴發布內部全員信，宣布卸任CEO一職。此後，其陸續退出多家字節跳動關聯公司職務。

公司新聞：

寧德時代迎史上最強業績：2021年淨利潤同比增長150%至195%

鋰電龍頭寧德時代去年業績創上市以來新高。1月27日晚間，寧德時代發布業績預告稱，其去年淨利潤爲140億-165億元間，同比增長150%至195%。這是寧德時代2018年上市以來的最高利潤水平。去年前三季度，寧德時代淨利潤爲77.5億元。以此計算，去年四季度淨利潤爲62.5億-87.5億元間，爲寧德時代單季度利潤新高。寧德時代稱，2021年新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動其電池銷售增長。同時，該公司市場开拓取得進展，隨着新建產能釋放，產銷量也相應提升。值得一提的是，1月27日，寧德時代收盤報574.99元，當日下跌逾2%。該公司總市值爲1.34萬億元，位居滬深股市市值榜第四位。

中國電信披露穩定股價措施：控股股東擬12個月內增持不少於5億元

中國電信公告，控股股東中國電信集團計劃自2022年1月28日起12個月內增持不少於5億元，本次增持不設置價格區間，增持資金來源爲自有資金。公司2021年9月22日披露的40億元增持計劃仍處於實施期限之內，與本次穩定股價增持計劃分別實施。

北向資金昨日大幅淨賣出146億元 寧德時代獲淨賣出11.8億元

1月27日，北向資金大幅淨賣出146.24億元。寧德時代、貴州茅台、中國平安分別獲淨賣出11.82億元、11.39億元、7.2億元。陽光電源淨买入額居首，金額爲3.54億元。

滬市首份年報出爐：开开實業2021年淨利同比增長59%

滬市首份年報出爐，开开實業2021年實現營業收入爲6.7億元，同比下滑12.08%;歸母淨利潤2171.72萬元，同比增長58.81%;基本每股收益0.09元。擬每10股派發現金紅利人民幣0.27元(含稅)。

A股年初至今有4194家公司股價下跌 590家跌幅大於20%

據星礦數據統計顯示，截至1月27日收盤，A股年初至今有4194家公司下跌，中位數跌幅爲11%，590家跌幅大於20%，64家跌幅大於30%，7家跌幅大於40%。

創業板上市委：比亞迪半導體等3家公司首發過會

1月27日，創業板上市委公告，北京中科潤宇環保科技股份有限公司、比亞迪半導體股份有限公司、河北工大科雅能源科技股份有限公司首發均獲通過。

中國神華：2021年淨利同比預增28%

中國神華公告，預計2021年淨利潤約503億元，同比增長約28%。報告期內，本集團煤炭銷售量和平均銷售價格同比增長，航運貨運量和運價同比增長，以及聚烯烴產品價格同比上漲。該公司Q3淨利147.25億元，據此計算，Q4淨利預計95.49億元，環比下降35%。

中國鋁業：2021年淨利同比預增561%-615%

中國鋁業公告，預計2021年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲49億元至53億元，預計同比增加561%至615%。公司把握鋁價高位運行的市場機遇，狠抓降本增效及管理效率提升，實現主營產品毛利較去年同期大幅增加，運營水平穩步提升。此前Q3淨利22.32億元，據此計算，Q4淨利預計虧損0.07億元-4.07億元。

中國石化：2021年淨利同比預增103%-122%

中國石化公告，預計2021年淨利潤增加340億元到400億元，同比增加約103%到122%。2021年，國際原油價格同比大幅增長，國內經濟穩步恢復，石油石化產品需求回暖。公司主要業務毛利大幅提升，歸母淨利潤創近十年同期最好水平。公司Q3淨利207.39億元，據此計算，Q4淨利預計70.32億元-130.32億元，環比下降37%-66%。

中國西電：控股子公司擬分拆上市

中國西電公告，爲了更好地整合資源，做大做強電氣設備檢測業務，董事會同意公司控股子公司西安高壓電器研究院股份有限公司籌劃分拆上市事項。

橫店影視：預計2021年淨利1200萬元-1400萬元 扭虧爲盈

橫店影視公告，預計2021年淨利潤1200萬元-1400萬元，將實現扭虧爲盈。公司放映業務各項收入逐步恢復;全資子公司浙江橫店影業有限公司參與出品的《送你一朵小紅花》、《你好，李煥英》、《我的姐姐》等影片上映，助力公司業績扭虧爲盈。

中國華融：以109.3億元轉讓華融證券股權

中國華融公告，關於公司轉讓華融證券4,204,743,639股股份(71.99%股權)相關事宜，本公司於北金所掛牌披露期結束後，徵集到一名意向受讓方國新資本有限公司，於2022年1月27日，本公司與獨立第三方國新資本籤署《國有產權交易合同》，本次轉讓的對價爲人民幣1,093,298.05萬元。本次轉讓完成後，本公司將不再擁有華融證券任何權益，且華融證券不再爲本公司的附屬公司以及不再於本集團的綜合財務報表綜合入账。

東軟集團：2021年淨利同比預增686%-823%

東軟集團公告，預計2021年淨利潤10.31億元-12.21億元，同比增長686%-823%，智能汽車互聯等主營業務板塊保持增長態勢。公司Q3淨利0.19億元，據此計算，Q4淨利預計9.38億元-11.28億元，環比增長4836%-5836%。

春秋航空：預計2021年淨利潤3500萬元-5200萬元 扭虧爲盈

春秋航空公告，預計2021年淨利潤3500萬元-5200萬元，將實現扭虧爲盈，公司可用座位公裏、旅客運輸量、客座率水平較2020年分別上升9.6%、14.6%和3.2個百分點。

萬達電影：預計2021年盈利9000萬元-1.3億元 同比扭虧

萬達電影公告，2021年公司預盈9000萬元-1.3億元，上年同期虧損66.69億元，同比扭虧。報告期內公司全年實現票房62.2億元，觀影人次1.6億，較2020年大幅增長，已恢復至2019年的80%，高於行業平均水平近10個百分點。

*ST海航：預計2021年度扣非淨虧損88億元至105億元

*ST海航公告，預計2021年淨利潤45億元-62億元，公司本次業績扭虧爲盈主要是由於重整事項所致，影響金額約160億元-176億元;預計公司2021年度實現歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損爲88億元至105億元。

廣汽集團：尚未籤署廣汽菲克股權調整的正式協議

廣汽集團公告，公司關注到Stellantis集團官方網站發布信息：“計劃將其在合資企業廣汽菲克中所持有的股份佔比從目前的50%提升至75%。”近年來由於廣汽菲克在經營上存在較大困難，合資雙方股東就其合資合作經營以及廣汽菲克振興計劃進行了深入溝通與磋商，目前，雙方尚未籤署廣汽菲克股權調整的正式協議。

萬科A：發行30億元中期票據

萬科A公告，1月25日-26日，公司發行了2022年度第一期中期票據，發行金額爲人民幣30億元，募集資金已於27日到账。

*ST康美：預計2021年度扣非淨虧損57.6億元-86.4億元

*ST康美公告，預計2021年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將實現扭虧爲盈，淨利潤56.25億元到84.38億元。實現相關重整收益淨額約175億元，導致公司業績同比實現大額增長。扣除非經常性損益事項後，公司業績預計虧損57.6億元到86.4億元。

星期六：公司目前正在與合作夥伴在探討NFT數字資產的發行工作

星期六回復深交所關注函，數字虛擬人、數字資產庫，爲公司獨有或公司與行業合夥合作共同擁有的數字版權資產，上述該等數字資產在自用和授權第三方使用中，都可以結合區塊鏈領域的NFT技術進行加密並標識所有權，具有唯一性和可標識性的特點，對該領域的商業化形成助力，是對公司的知識產品的保護，同時NFT技術也可應用於公司目前合作的明星、潮玩的相關IP中，公司目前正在與該領域合作夥伴在探討NFT數字資產的發行工作，公司已經做了一些准備工作。

國信證券：2021年淨利同比預增36%-59%

國信證券公告，預計2021年歸母淨利90億元-105億元，同比增長36%-59%。報告期內，公司自營投資業務收入及經紀業務手續費淨收入等主要業務收入相比上年同期有較大幅度增長，同時本報告期計提金融資產減值減少，本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期大幅增長。

TCL科技：預計2021年淨利同比增128%-135%

TCL科技公告，2021年公司預盈100億元-103億元，同比增長128%-135%。報告期內，半導體顯示業務營業收入同比增長超過80%，淨利潤同比增長超過330%。中環半導體於2020年第四季度並表，成爲公司2021年業績增長新驅動。

華寶股份：董事林嘉宇被衡陽縣監察委立案調查

華寶股份公告，公司於1月27日收到衡陽縣監察委員會立案通知書，其決定對公司董事林嘉宇的違法問題立案調查。隨後，公司從林嘉宇家屬處獲悉，其目前被長沙縣公安局執行指定居所監視居住。林嘉宇爲公司實際控制人朱林瑤之子，同時擔任公司控股股東華烽中國及其一致行動人香悅科技的董事長。

贏時勝：2021年淨利同比預增1773%-1881%

贏時勝公告，預計2021年度歸母淨利潤2.61億元-2.76億元，同比增長1773.47%-1881.14%。公司加大市場开拓，新增了城商行、外資銀行、金融科技子公司等超30家客戶。公司母公司金融 IT 業務年度銷售訂單金額較上年同期漲幅27%，公司主營業務收入繼續保持快速增長。

環球市場：

美股三大指數集體收跌 特斯拉跌超11%創2021年10月14日以來收盤新低

周四(1月27日)，美股三大指數又經歷了動蕩的一天，美聯儲、GDP和企業財報讓投資者搖擺不定。美股高开低走，三大指數集體收跌。截至收盤，道瓊斯指數跌0.02%，報34,160.78點;標普500指數跌0.54%，報4,326.50點;納斯達克指數跌1.40%，報13,352.80點。新能源汽車概念股普跌，小鵬汽車跌超12%，特斯拉跌11.55%創2021年10月14日以來最低收盤價，蔚來、理想汽車跌超6%。中概股普遍下挫，京東跌6.23%，拼多多跌6.01%，嗶哩嗶哩跌5.79%，滴滴跌4.18%，愛奇藝跌4.07%，微博跌3.58%，百度跌3.08%，網易跌2.29%，阿裏巴巴跌1.39%。大型科技股漲跌不一，蘋果、谷歌小幅下跌;奈飛漲逾7%，微軟漲超1%。

蘋果第一季度創有史以來最高單季營收 淨利潤同比增長20.43%至346.3億美元

蘋果公布財務數據顯示，第一季度營收1239.5億美元，同比增長11%，爲有史以來最高的單季營收，市場預估1190.5億美元，去年同期1114.39億美元;淨利潤346.3億美元，同比增長20.43%，市場預期309.54億美元，去年同期287.55億美元;每股收益2.1美元，市場預估1.9美元，去年同期爲1.68美元。第一季度iPhone營收716.3億美元，市場預期677.4億美元，同比增長9.2%;Mac收入108.5億美元，分析師預期95.3億美元;產品收入1044.3億美元，分析師預期993.0億美元;Pad收入72.5億美元，分析師預期81.1億美元;可穿戴設備、居家、周邊收入147.0億美元，分析師預期141.6億美元;服務收入195.2億美元，分析師預期186.4億美元。第一季度大中華區銷售額爲257.8億美元，而去年爲213.1億美元。此外，庫克表示，蘋果現在有18億的活躍設備，跨平台的付費訂閱用戶數量超過7.85億。第一財季供應鏈受到限制，情況比第四財季更糟糕，iPad相關收入下降，iPad面臨的供應限制“非常明顯”。並表示，盡管新冠病毒肆虐，但零售收入仍創下歷史新高，iPhone相關收入在發達市場和新興市場均創下歷史新高，iCloud、音樂、視頻、支付、廣告服務業務創下新記錄。

高盛：上調12個月黃金價格展望至2150美元/盎司

1月27日，高盛集團上調了12個月黃金目標價，因預計美國經濟增長放緩、新興市場反彈和通脹上升。Mikhail Sprogis等分析師在電郵報告中寫道，12個月黃金展望從每盎司2,000美元上調至2,150美元。該行經濟學家預測，美國經濟增長將顯著減速，增長放緩和通脹上升疊加應該會產生黃金投資需求，我們認爲它將是一個防御性的通脹對衝工具，黃金在加息周期往往會上漲。當前的增長-通脹背景對金價的影響將大於地緣政治緊張局勢加劇的影響。

美、布原油期貨持續走高，均創7年新高

WTI原油期貨一度上漲1.1%至每桶88.34美元，爲2014年10月以來盤中新高。布倫特原油上漲至接近每桶91美元，盤中一度上漲1.1%，也創下2014年10月以來的最高水平。

iPhone時隔六年再登中國智能手機季度銷售冠軍

據Counterpoint，6年後，蘋果時隔六年再度榮登中國智能手機銷售寶座，在2021年最後一季取得23%市佔率，並創下歷史新高。Counterpoint表示，在強大的线下滲透率推動下，Vivo與Oppo緊追在後。中國去年10月至12月的智能手機銷售量仍比前年同期減少9%。

韓國KOSPI指數從7月高點下跌20% 進入技術性熊市

昨日，韓國KOSPI指數收跌3.5%，報2614.49點。韓股從7月高點下跌20%，進入技術性熊市。韓國化工指數單日跌幅達5.61%，能源兩巨頭SK創新和S-Oil跌7.11%和4.37%，化工巨頭LG化工跌8.13%;重工業、建築&機械、科技、鋼鐵、醫療指數、必要消費跌幅均超4%，三星生物技術跌5.94%、LG生活健康跌1.15%;跌幅較低的是非必需消費和金融板塊，分別跌了1.82%和1.9%。

中國勝訴!世貿組織就中國訴美國反補貼措施案發布裁決

商務部昨日消息，1月26日，世貿組織仲裁庭發布中國訴美國反補貼措施世貿爭端案裁決，認定由於美方未履行世貿組織生效裁決，中方在貨物貿易領域每年可對美實施6.45億美元貿易報復。消息稱，本案勝訴成果對於糾正美違規反補貼做法、維護我國企業合法貿易利益、捍衛多邊貿易體制具有重要意義。根據消息，本案是中方在世貿組織第2次獲得對美方貿易報復額。此前中國在訴美國反傾銷措施世貿爭端案中獲得對美35.79億美元的年度貿易報復額。

谷歌雲部門組建新團隊 圍繞區塊鏈打造業務

據CNBC報道，谷歌雲部門成立了一個新團隊，圍繞區塊鏈應用打造業務。分析人士稱，此舉若獲得成功，將有助於谷歌進一步實現廣告業務之外的多元化，並在不斷增長的計算和存儲服務市場進一步鞏固自己的地位。谷歌的雲市場已經提供了一些工具，允許开發人員用來構建區塊鏈網絡。谷歌也擁有了一些區塊鏈客戶，包括Dapper Labs、Hedera、Theta Labs，以及一些數字交易所。此外，谷歌還提供了數據集，人們可以使用BigQuery服務進行瀏覽，以查看比特幣和其他貨幣的交易歷史。

雷諾、日產和三菱結盟 未來5年追投230億歐元發展電動汽車

雷諾、日產和三菱在未來五年內將額外投資230億歐元用於電氣化，2030年前生產35款電動汽車。據報道，三家公司的目標是在2026年將其90個車型中的通用平台使用率從現在的60%提高到80%。此外，日產將領導开發全固態電池技術。雷諾將領導开發通用的集中式電氣和電子架構，並在2025年前推出首款全軟件定義汽車(full software defined vehicle)。

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