大市綜述

昨日，港股市場三大指數小幅上漲，恆指漲0.46%，收於19922.45點，盤中一度收復20000點，國企指數漲0.41%，恆生科技指數漲0.42%。

板塊方面，家用電器、電力、油氣开採、服裝、航空、電訊等漲幅居前，而燃氣、藥品跌幅居前。大市成交841.95億港元，科技指數成份股成交216.33億港元。

隔夜，美股三大指數低位震蕩。道指跌0.50%，標普500指數跌0.72%，納斯達克跌1.25%。板塊方面僅油氣开採等少數板塊上漲，熱門中概股多數下跌，跑輸大盤。

美聯儲7月會議紀要：美聯儲官員認爲，加息程度取決於未來數據；首次承認過度加息的風險，這種風險凸顯依賴數據判斷行動很重要；通脹仍高得不可接受，可能一段時間保持高位，鮮有通脹壓力減退跡象，持續降通脹不能靠油價下跌，重申通脹降至2%需要時間；重申高通脹有根深蒂固的風險，稱其可能使加息造成更大經濟代價；可能適合將有足夠限制性影響的利率水平保持一段時間，確保通脹穩步降至2%。

料日內恆指小幅震蕩。早盤，日經225指數开盤跌1.03%，韓國綜指跌0.84%。截至8月18日，恆生指數夜期(8月)收報19948點，升42點或0.211%，高水26點。

板塊方面，隔夜美股熱門中概股多數下跌，跑輸美股大盤，料日內港股科技股多數將承壓。但行業內依然將存在分化，昨日騰訊公司2022年第二季度業績，收入1340.34億，同比下滑3%，調整後歸母淨利潤281.39億，同比下滑17%。今日，網易將發布2022年第二季度業績。

新能源汽車股，隔夜“蔚小理”美股不同程度下跌，其中蔚來（NIO.US）下跌3.97%。美國新能源汽車股特斯拉、Rivian、Lucid均下跌。料日內港股新能源汽車股持續承壓。

碧桂園發布盈利預警，預計上半年股東應佔盈利介於2億人民幣到10億人民幣，而去年同期爲150億人民幣。預計房地產板塊短期仍將磨底。

重點關注：

騰訊控股（00700.HK）公布2022年第二季度業績，收入1340.34億人民幣，同比下滑3%，調整後淨利潤281.39人民幣，同比下滑17%。符合預期。

中通快遞-SW（02057.HK）公布2022年第二季度業績，收入86.57億人民幣，同比增長18.2%，歸母淨利潤17.59人民幣，同比增長38.2%。

公司財報公布：

今日，網易-S（09999.HK）、吉利汽車（00175.HK）、平安好醫生（01833.HK）、東亞銀行（00023.HK）、金蝶國際（00268.HK）、雲音樂（09899.HK）、越秀地產（00123.HK）、達利國際（00608.HK）、佐丹奴國際（00709.HK）、銀河娛樂（00027.HK）、貓眼娛樂（01896.HK）、中通快遞-SW（02057.HK）等公司將發布財報。

新股動態：

雙財莊（02321.HK）：今日公布中籤及暗盤交易，8月19日正式上市。

蘇新服務（02152.HK）：8月23日公布中籤及暗盤交易，8月24日正式上市。

中國中免（01880.HK）：8月15日-18日招股，招股價143.5-165.5港元/股，每手100股，預計8月25日正式上市。

公司簡訊精選：

騰訊控股（00700.HK）二季度淨利潤186.19億元，同比下降56%，環比下降20%；調整後淨利潤281.39億元，同比下降17%，連續第二個季度跌幅收窄，環比則增長10%。二季度收入1340.34億元，同比下降3%，環比下降1%。其中，國際市場遊戲收入下降1%至107億元，本土遊戲收入下降1%至318億元；金融科技及企業服務業務收入增長1%至422億元。截止二季度末，微信月活爲12.991億，同比增3.8%，環比增0.8%，QQ移動月活爲5.687億，同比降3.8%，環比增0.9%。騰訊高管回應減持美團傳聞稱，新聞消息不准確，騰訊的投資組合一直是動態的。騰訊一直堅持給股東返還價值，目前公司的股價被低估，同時公司的投資組合也被低估。

港交所（00388.HK）上半年收入及其他收益爲89.37億港元，同比下跌18.27%；股東應佔溢利48.36億港元，同比下跌26.84%。

中通快遞-SW（02057.HK）在港交所公告，第二季度收入爲人民幣86.57億元，較2021年同期增長18.2%。淨利潤爲17.59億元，較2021年同期增長38.2%。包裹量爲62.03億件，較2021年同期的57.72億件增長7.5%。

美麗華酒店(00071.HK)公告，截至2022年6月30日止六個月，公司收入上升1.2%至港幣5億9,100萬元，股東應佔溢利上升29.2%至港幣2億400萬元，股東應佔基礎溢利上升9.2%至約港幣2億1,100萬元，股盈利及每股基礎盈利分別爲港幣0.29元，中期股息每股港幣21仙(2021年：港幣20仙)將以現金支付。

雅生活服務(03319.HK)公告，截至2022年6月30日止6個月，集團實現收入人民幣76.2億元，較去年同期增加22.0%。其中，物業管理服務、業主增值服務和城市服務的收入總額爲人民幣66.3億元，同比增長34.1%，佔集團總收入87.0%。期內，公司股東應佔利潤爲人民幣10.58億元，同比下降7.4%。每股基本盈利爲人民幣0.75元，較去年同期下降11.8%。

萬達酒店發展(00169.HK)發布截至2022年6月30日止六個月業績，收益3.555億港元，同比下降14.4%；股東應佔溢利6374.5萬港元，同比下降33.2%；每股基本盈利1.4港仙。

碧桂園控股有限公司(02007.HK)發布公告顯示，截至2022年6月30日，公司預計其核心淨利潤介乎45億元至50億元，股東應佔淨利潤介乎2億元至10億元。

國內外要聞：

國務院副總理韓正在國家電網召开座談會強調，當前我國電力供需屢創歷史新高，部分地區遭受極端高溫幹旱天氣影響，迎峰度夏能源電力保供正處於關鍵時期。要採取有效應對措施，保證能源電力安全保供不出任何閃失，爲鞏固經濟回升向好態勢、穩物價保民生提供堅實支撐。要加強全國統籌協調、全網統一調度，繼續做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。要加快推進重點工程建設，充分調動地方和企業積極性，大力推進煤電聯營和煤電與可再生能源聯營。加強政策支持，多措並舉幫助煤電企業緩解實際困難。

財政部公布數據顯示，1-7月累計，全國一般公共預算收入124981億元，扣除留抵退稅因素後增長3.2%，按自然口徑計算下降9.2%；全國一般公共預算支出146751億元，同比增長6.4%。主要稅收收入項目中，國內增值稅23656億元，扣除留抵退稅因素後下降0.2%，按自然口徑計算下降42.3%；證券交易印花稅1847億元，增長11%。

據證券時報，今年三季度以來，港股再度开啓了下跌模式，市場悲觀情緒蔓延。多位基金經理表示，雖然短期仍有不確定性，但從長期來看，流動性、企業盈利等多個核心影響因素或已基本看到拐點，當前港股市場的機會大於風險。Wind數據顯示，約七成投資港股的主動權益基金均在二季度提高了港股倉位，港股在公募基金的重倉市值佔比已經止跌回升。

據市場調研機構StrategyAnalytics，第二季度全球筆記本電腦出貨量同比下降15%。聯想仍保持筆記本電腦市場的No.1，其出貨量（批發）下降17%至1280萬台；惠普出貨量大幅下降29%至1050萬台，市場份額連續第二個季度低於20%。

福州房貸首付比例下調，在五城區有一套房且貸款已結清，首付比例由50%調整爲40%；非五城區戶籍購买五城區首套房且無未結清貸款，首付比例由40%下調爲30%。

濟南在全國首次新推出二手房“帶押過戶”新模式：對於存在抵押的房產要上市交易的，實現不用先歸還原來的房貸就可以完成過戶、抵押、發放新的貸款，提高交易質量，降低交易成本。

美聯儲7月會議紀要顯示，官員們認爲，持續加息是合適的。美聯儲可能會更加必要地收緊貨幣政策；加息步伐將在未來某個時候放緩。一些官員表示，政策利率必須達到“足夠限制性”的水平，才能控制通脹，並在一段時間內保持這一水平。同時，許多官員表示，鑑於經濟環境不斷變化以及貨幣政策對經濟的影響存在較長且多變的滯後，貨幣政策立場有收緊過度的風險，可能超出維持物價穩定需要的水平。

美國7月份零售銷售額環比持平，低於預期的上升0.1%，較6月份的增長1%明顯下滑。7月美國零售銷售額同比上升10.3%，其中加油站銷售同比上升39.9%。

英國7月CPI同比增10.1%，再創1982年以來最大增幅，預期增9.8%，前值增9.4%；環比增0.6%，爲今年1月份以來最小增幅，預期增0.4%，前值增0.8%。

大行評級：

大摩：港交所(00388.HK)次季每股盈利遜預期，評級「與大市同步」

野村：下調閱文(00772.HK)目標價至42港元，評級「买入」

瑞信：上調京東方精電(00710.HK)目標價至22.2港元，評級「跑贏大市」

匯豐研究：下調海豐國際(01308.HK)目標價至50港元，評級「买入」

瑞銀：首予農夫山泉(09633.HK)「中性」評級，目標價48.8港元

作者：艾德證券研究部

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