大行速睇 | 遊戲龍頭回來了?網易、騰訊還能漲 60%?
2年前
華爾街看到遊戲行業困境之下,兩大龍頭仍有增長勢頭,但風險在哪兒?近來最火爆的 “散戶概念股” 3B 家居被瑞銀給出 3.5 美元目標價,即有 80% 的下行空間!

高盛:維持騰訊 “买入” 評級,目標價由 503 港元降至 502 港元

若以今日收盤價 315 港元計算,這一價格意味着還有 59% 的上漲空間!

該行表示,由於主動管理成本,騰訊第二季盈利表現超出預期,管理層透露未來幾季利潤下跌幅度將收窄,有望恢復增長。該行對騰訊前景保持建設性看法,預期廣告業務將復蘇,同時憧憬視頻號的貢獻 9 月起提升、國內遊戲或獲批版號、明年產品管线潛力,以及更多成本控制舉措將在下半年取得成果。

麥格理:重申騰訊 “跑贏大市” 評級,目標價由 513 港元上調至 515 港元

若以今日收盤價計算,這一價格意味着還有 63% 的上漲空間!

該行相信騰訊正將業務策略轉至發展創新業務,並有良好的變現路线圖。騰訊控股第二季業績顯示出雖然行業正面對困境,但其細分業務已逐漸恢復增長勢頭,預計在成本持續優化、廣告和支付業務表現逐步改善,以及視頻號變現帶動下,三季度淨利潤跌幅將進一步收窄至約 10%,並可能在第四季恢復正增長。

裏昂:重申中通快遞-SW“买入” 評級,目標價由 279.29 港元上調 2% 至 286.89 港元

若以今日收盤價 210.8 港元計算,這一價格意味着還有 36% 的上漲空間!

該行對中通今年恢復淨利潤有信心,估計平均單價將於下半年持續穩定。

公司第二季收入同比增長 18%,經調整純利升 38%,符合該行預期。另包裹量增長 7%,較行業平均水平高出 9%,平均單價升 11% 至 1.28 元人民幣,較該行預期高 5%。

富瑞:予網易” 买入 “評級,目標價由 218 港元下調 3% 至 212 港元

若以今日收盤價 133 港元計算,這一價格意味着還有 59% 的上漲空間!

該行認爲,網易主要風險包括旗艦遊戲受歡迎程度下降、新領域投資額超預期、遊戲許可審批中的監管風險。

麥格理:予吉利汽車” 跑贏大市 “評級,目標價由 18.7 港元輕微提高至 18.8 港元

若以今日收盤價 17.42 港元計算,這一價格意味着還有 8% 的上漲空間!

該行表示,吉利汽車上半年收入勝市場預期,惟淨利潤遜市場預期,受累毛利率收縮,經營开支高於預期。不過,管理層已改善其新能源車滲透率,目標至今年底達到 30%。該行相信,市場將會對吉利由內燃機車向新能源車轉型執行情況感到滿意。

該行預計,吉利的毛利率將因產品組合和規模經濟而改善。考慮銷售均價上升等因素致上半年收入勝預期,上調 2022 至 2024 年銷售預測 17% 至 21%,惟因原料成本上升,降毛利率預測,並降期內純利預測介乎 10% 至 22%。

瑞銀:重申 3B 家居” 賣出 “評級,目標價 3.5 美元

若以昨日收盤價 18.55 美元計算,這一價格意味着有 81% 的下跌空間。

"我認爲 3B 家居仍面臨很大挑战," 分析師表示,“公司銷售面一直面臨巨大壓力。這種情況可能會持續下去,這一情況甚至是在我們真正陷入消費衰退之前就已經發生。該股的走勢已與基本面脫鉤,完全是由於市場的流動和噪音推動的。隨着該公司股價重新朝向公司的實際情況回歸,股價將出現大幅下跌。”

瑞信:維持思科 “跑贏” 評級,目標價從 60 美元上調 8% 至 65 美元

若以昨日收盤價 49.37 美元計算,這一價格意味着還有 32% 的上漲空間!

分析師指出,盡管在財報發布前投資者情緒低落,但思科公布了一個穩健的季度,在產品和服務方面的強勁表現推動下,該公司實現收入 131.02 億美元,遠高於預期。然而,毛利率/OMs 比預期要低,主要是受更高的零部件、貨運和物流成本的驅動,現在預計部分零部件在 2023 年將會放緩。

Stifel:維持塔吉特 “持有” 評級,目標價從 185 美元上調 5% 至 195 美元

若以昨日收盤價 173.05 美元計算,這一價格意味着還有 13% 的上漲空間!

分析師表示,從目前水平看塔吉特股價的上行空間大於下行空間,第二季度是塔吉特 EBIT 利潤率的低谷,此後庫存繼續改善,消費者支出保持穩健,且通脹壓力緩解。分析師認爲塔吉特的庫存仍值得觀察,特別是考慮到美國的消費環境不穩定,且通脹壓力放緩。此外,該公司稱返校進程已經有了一個令人鼓舞的开始,預計庫存將會有改善。

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