大市表現：恆指跌1.16%創近半年新低

上周五，盡管8月非農就業報告超出預期，但未能緩解投資者對美聯儲激進加息的擔憂。美股三大指數繼續大幅走弱，跌幅均超1%。周线連續第三周下跌。但歐股方面，連跌四日的泛歐股指強勁反彈，歐洲斯托克600指數漲2%。德國大衆漲6.7%，力挺德國Dax指數漲超3%，法國、英國股指漲約2%。

商品市場方面，油價小幅上漲，但周线收跌，15.布蘭特原油周线跌幅爲7.9%，美國原油下跌6.7%；金價反彈超過1%，現貨金收盤上漲約0.9%，至每盎司1,711.44美元，但周线也錄得下跌。

今日亞洲股市多數下跌，截至收盤，滬指漲0.42%報3199.91點，深成指跌0.2%報11678.69點，創業板指漲0.2%報2538.2點，上證50指數跌0.5%；兩市合計成交7697億元，北向資金淨賣出76.15億元。盤面上看，燃氣、石油、煤炭板塊強勢拉升，地產、航運、港口、鋼鐵、電力、物流、建築等板塊均上揚，券商、保險、銀行板塊午後發力上揚；食品飲料、旅遊、釀酒、半導體、傳媒等板塊下挫；熱泵概念、風電、HJT電池概念等表現活躍。兩市逾60只個股漲停。

來源：東方財富

港股方面，恆指收跌1.16%，盤中創近半年新低，國指跌1.42%，恆生科技指數跌1.92%，三者均錄得3連跌。大市成交額不足千億港元。

盤面上，大型科技股集體下跌，京東、騰訊跌超近3%，小米、阿裏巴巴、快手、網易、美團等均有跌幅；教育股大幅回調，新東方在线跌近16%終結11連漲；比亞迪遭巴菲特持續減持+市場擔憂汽車芯片“受限”，汽車股跌勢不止；藥品股、光伏股、家電股、體育用品股、內房股與物管股齊挫。另一方面，歐洲能源危機升級，煤炭股、石油等能源股逆勢走強，紙業股、農業股、豬肉概念股部分上漲。港股通最新調整，相關個股走勢分歧。被調入港股通的快狗打車跌6%、海昌海洋公園跌超5%、香港航天科技暴漲超75%漲幅港股首位。被調出的久泰邦達能源跌超32%，藥明巨諾跌近30%，建業地產跌超7%。

截至收盤，港股今日上漲508只，下跌1133只，收平1042只。

恆生科技及恆指藍籌表現：中國神華漲近4%

多只周期藍籌上漲，汽車、互聯網、醫藥等跌幅居前。恆生科技指數中，汽車領跌，平安好醫生(01833)逆市漲1.4%。

截至收盤，中國神華(01088)漲3.83%，報25.75港元；中國海洋石油(00883)漲2.48%，報10.74港元；下跌方面，申洲國際(02313)跌4.54%，報72.55港元；中升控股(00881)跌3.85%，報34.95港元；翰森制藥(03692)跌3.27%，報13.60港元；騰訊控股(00700)跌2.92%，報319.00港元。

華安證券點評表示，近期市場和成長熱門賽道受巴菲特減持等催化事件和海外市場弱勢偏好傳導影響，出現較大幅度調整和波動，但展望後續我們認爲波動將逐漸收斂回歸平穩。

光大證券指出，我們預計，9月上旬汽車銷量雖短期承壓，但季節性因素催化疊加新車上市提振+訂單充裕+年末補貼退坡前銷量衝量等因素將驅動的國內乘用車市場再度走強。

興業證券跟蹤數據顯示，截至9月2日，恆生波指爲26.4，高於上周收盤的24.5，處於2012年以來的89%分位數水平。主板當周平均賣空成交比爲21.3%，高於上周的19.1%；8月30日，港股賣空成交佔比高達22.9%，爲有記錄以來（1998年以來）最大值。

板塊異動：煤炭股、石油股、電力股發威

1. 煤炭股強者恆強，兗煤澳大利亞漲近17%，兗礦能源漲超12%，中國神華漲超%，中煤能源、首鋼資源跟漲。

券商發布研報稱，歐盟削減天然氣用量和制裁俄煤禁令相繼正式生效，海外供給短缺而需求大漲導致全球仍處於搶煤的狀態，將對中國進口煤造成很大壓力，上周紐卡斯爾高卡動力煤現貨價環比繼續上漲3.32％。此外，俄氣公司宣布「北溪-1」天然氣管道無限期停止輸氣，將導致歐洲能源更加短缺。

2.石油股維持漲勢，中海油服漲超7%，中石油、中海油、中石化漲約2%。

消息面上，中海油服近日發布中期業績，公司油田技術服務板塊上半年實現營收75.7億元，同比增長25.6%。公司鑽井服務板塊上半年實現營收50.6億元，同比增長16.2%。

香港聯交所最新資料顯示，8月30日，貝萊德增持中海油田服務(02883)127.8萬股，每股作價8.4172港元，總金額爲1075.72萬港元。增持後最新持股數目約爲1.28億股，最新持股比例爲7.04%。

另外，上周五國際油價小幅上漲，而歐洲能源危機下，石油股備受矚目。

3.電力股小幅走高，大唐發電漲近5%，華電國際電力漲近3%，中國電力漲超2%。

高位天氣用電供應持續受關注。另外，消息面上，內蒙古自治區當地自2022年9月1日起取消優惠電價政策。通知稱，取消蒙西電網战略性新興產業優惠電價政策、蒙東電網大工業用電倒階梯輸配電價政策。現行與本通知不符的其他優惠電價政策相應停止執行。

4.航運股部分走強，中遠海能漲超10%，太平洋航運漲超3%，中遠海運港口漲超2%。

中銀證券發布研究報告稱，油價對油運的影響主要作用於需求端，成本端以及市場套利。其中需求端遵循低庫存—油價下跌—原油補庫—運價上漲的路徑。成本端遵循原油價格上漲/下跌—燃料油價格上漲/下跌—運輸成本增加/減少—TCE運價下降/上升。該行認爲油價走弱有利於原油補庫和降低燃料成本，同時如果原油現貨大幅下跌可能導致期現套利需求增加，限制油運運力，建議關注油運相關企業。

5.汽車股大幅下挫，吉利汽車跌7%，比亞迪股份跌近6%，蔚來跌近7%，小鵬跌超4%，理想跌超2%。

分析人士稱，汽車股的集體下跌，除受巴菲特持續減持比亞迪的影響外，市場或許也在擔憂自動駕駛有關的芯片有可能“受限”。 有媒體稱，在中國，英偉達的Drive Orin和Xavier晶片已成爲電動汽車制造商輔助駕駛技術的核心部分，但美國的新限制目前是針對英偉達的A100和H100芯片產品，小鵬起、蔚來等電動車企不受影響，但不排除未來美國可能會對向中國出口與AI和自動駕駛有關的晶片的美國公司進行仔細審查。

6.生物技術股集體重挫，藥明巨諾-B跌近30%，康寧傑瑞制藥-B跌超11%，科濟藥業-B、和鉑醫藥-B跌超7%，藥明生物跌近4%。

9月5日消息，深港通下港股通名單調整，部分被調出股票大跌。深交所發布關於深港通下的港股通標的證券名單調整的公告，相關調整自2022年9月5日起生效。其中，藥明巨諾-B、久泰邦達能源、天立國際控股、建業地產、華夏視聽教育、和鉑醫藥-B等遭調出深港通下的港股通標的證券名單。

資金動向：港股通南向資金淨流入超28億港元

港股通南向資金爲淨流入狀態，東方財富資金統計顯示：截止收盤，今日（9月5日）南向資金淨买入港股額度爲28.84億港元。

南向資金今日淨流入28.84億港元。港股通(滬)方面，恆生中國企業、中國移動淨买入居前，分別獲淨买入6.27億港元、2.82億港元。港股通(深)方面，兗礦能源、恆生中國企業淨买入居前，分別獲淨买入4.12億港元、4.10億港元。

個股異動：

兗礦能源(01171)漲超12%。國泰君安發布研究報告稱，維持煤炭板塊「增持」評級。「全球供給」+「國內需求」核心邏輯持續演繹，行業基本面強勢難改，板塊盈利穩定、估值極低、分紅可觀，長期高煤價下具備大幅提估值空間。

中遠海能(01138)漲超10%。消息面上，歐洲能源危機再次升級，「北溪-1」天然氣管道無限期關閉。機構表示，隨着俄烏衝突不斷持續，油運景氣向上邏輯不變。另外，冬季逐漸臨近，天然氣價格處於高位，歐盟或使用原油進行替代，進一步增加油運需求。

山東墨龍(00568)大幅反彈，收報3.09港元，漲12%。國金證券最新周報稱，近期國際油價震蕩帶來油服裝備公司估值走低，建議關注中石油(00857)壓裂設備招標帶來的裝備公司估值修復機會。中石油爲山東墨龍第一大客戶，2021年對其銷售額佔比達到8.37%。

康希諾生物(06185)明顯反彈，收報53.50港元，漲7%。4日晚，康希諾公告稱，公司研發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），國家藥品監督管理局組織論證同意作爲加強針納入緊急使用。

美圖公司(01357)衝高回落，收報0.92港元，漲7%。2022年上半年，美圖公司實現VIP訂閱業務收入同比增長61.4%，成爲第一大營收來源。公司首席財務官顏勁良表示，目前公司比較大的增長動力是來自於VIP訂閱，並沒有受到外部環境的影響，我們對於下半年的增長比較有信心。

被指不適合繼續上市，華廈置業(00278)下挫，收報3.40港元，跌31.9%。4日晚，華廈置業披露稱，上市委員會決定維持公司股份暫停买賣的決定，並指股份不適合繼續上市。股份將於2022年9月15日起暫停买賣。

個股消息：

中國銀河：完成發行50億元公司債券

碧桂園：8月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約288.7億元

廣汽集團：新能源汽車8月銷量3.04萬輛 同比增長137.61%

合生創展集團：前8個月合約銷售金額約人民幣208.88億元 同比下降20.12%

中國鐵建：2022年上半年公司綜合毛利率爲8.67% 同比提高0.26個百分點

（注：除特別注明外,文中貨幣單位“元”爲：人民幣）

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