美團-W核心本地商業：外賣強韌，閃購高速增長，到店酒旅受疫情擾動。22Q2盡管面臨疫情的影響，公司的核心本地商業分部仍然實現了9.2%的收入增長，經營利潤同比增長39.7%至83億元，經營利潤率提高至22.5%。餐飲外賣及閃購業務的總訂單量同比增長7.6%，在疫情挑战之下，高頻用戶貢獻了更高的購买頻次；閃購業務延續高速增長，2022Q2日均訂單量達到430萬單。我們認爲疫情期間平台的持續履約有助於養成用戶心智，將外賣做爲重要的用餐場景。

中國鐵建22q2新籤提速，公路、房建、水利水電新籤高增，盈利能力穩定。分業務，22h1公司工程承包/勘察設計咨詢/工業制造/房地產开發/物資物流及其他業務分別收入4,847/91/108/214/445億元，yoy分別+12%/5%/8%/80%/-16%。工程承包、工業制造快速增長，房地產开發在行業景氣築底背景下仍逆勢實現高增，主要源於公司加快交房節奏去庫存。公司工程承包/非工程承包分別新籤合同額11,235/2,077億元，分別yoy+31%/7%，22q2單季度工程/非工分別新籤7,261/1,393億元，yoy分別+49%/30%，工程承包與非工程承包新籤均明顯提速22h1工程承包新籤中，公路/房建/水利電力高增，分別新籤1,644/4,794/713億元，yoy分別+71%/38%/580%。公司抓住公路擴能改造機遇，積極延伸產業鏈，大力發展運營維管等業務，市場影響力不斷擴大；圍繞新型城鎮化建設，搶抓舊城改造、保障性住房建設機遇，房建訂單持續增長；緊跟國家水網建設規劃，聚焦“雙碳”战略，以抽水蓄能和海上風電市場开發爲突破口，加快進軍水電、風電等領域，水利電力新籤高增。

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