麥格理:首予快手(01024.HK)跑贏大市評級 目標價85.1港元
2年前


麥格理發表研究報告,首予快手跑贏大市評級,指出快手爲中國領先的內容社區和短視頻平台之一,擁有不斷擴大的忠實用戶群,預計隨着業務商業化水平提升,收入將實現穩固增長,2021至2024年的收入年復合增長率料達17%。該行指,相信快手憑藉其多元化內容、用戶投入於社區及強大社交元素,可維持較高用戶忠誠度,從而帶來變現機會,預計至2024年用戶參與率將保持在60%高位。麥格理預測至2024年收入將達到1,293億元,預計2024年廣告收入將達到760億元,但對直播業務發展持較謹慎看法。該行給予目標價85.1港元,基於其盈利可見度和商業化水平改善,認爲屬合理水平。

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