11:18 【光大證券：維持新東方在线买入評級 東方甄選未來仍具備向上空間】光大證券發布研究報告稱，維持新東方在线“买入”評級，
2年前
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$國天電子(SZ836179)$ 11:18 【光大證券：維持新東方在线买入評級 東方甄選未來仍具備向上空間】光大證券發布研究報告稱，維持新東方在线“买入”評級，大學教育、機構業務收入有望持穩，直播內容、貨品供應鏈優質，電商業務處在快速增長軌道，預測2023-25財年營業收入爲25.16/30.21/34.37億元，歸母淨利潤5.4/7.6/9.9億元。考慮公司未來逐步建立自營消費品品牌，打造更具生命力的商業模式，中長期業績成長性有望保持，估值得到提振，預計2024財年合理市值區間爲378-447億港元。該行認爲，公司東方甄選抖音平台直播2024財年淨利潤有望達到6.6-8.1億元，遠未到終局，展望東方甄選消費品品牌逐步打造，未來仍具備向上空間，直播間場均觀看人次整體企穩；轉化率提升趨勢向好，退貨率與場均時長穩定長期口碑。此外，客單價目前處於較低區間，隨着直播間商品日益豐富和高單價品類拓展，有望進一步帶來GMV增量，自營產品拓展下改善GMV結構，淨利潤/GMV仍有較高提升彈性。（來源：富途牛牛）
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