遊戲邊際有所緩解，廣告受宏觀經濟影響較爲持續。22Q2受版號影響遊戲業務收入爲10.5億（yoy-15.2%），遊戲版號逐步恢復，國內遊戲4款獲得版號，產品线中6款遊戲（其中兩款爲自研），海外《機動战姬：聚變》表現亮眼，預計帶動公司下半年同比修復。疫情衝擊廣告主投放意愿不強，Q2收入爲11.58億（yoy+10.4%，略超此前11.41億預期），公司預計Q3現金流水口徑yoy+20%，變現好於行業，市佔率持續提升。增值業務增長穩健，Q2增值服務板塊收入21.03億(yoy+29%，增長符合預期)，直播與主站內容進一步打通，MPUyoy+70%，大會員達到2100萬（yoy+19%），預計直播業務在流量支撐下，增長較爲持續，大會員業務受內容排期影響，環比有所下滑。

持續拓展國內市場，積極开拓海外市場。上半年公司繼續發展女性向、寵物收集和養成及二次元三大遊戲細分領域的發展機遇，憑借運營及研發的強大實力以及細分領域對用戶的深刻洞察，進一步鞏固品牌影響力以及在遊戲細分市場的地位。目前現有遊戲《食物語》、《奧拉星手遊》、《奧奇傳說手遊》繼續獲得用戶及市場的好評，產品口碑持續提升。《奧拉星手遊》與《羅小黑战記》推出全新版本《一起回家》廣受好評。《奧比島》、《奧奇傳說》分別獲“硬核年度最受期待遊戲”以及“硬核超明星遊戲”。在持續拓展國內遊戲市場的同時，百奧積極开拓海外市場，手遊已成功在中國香港、中國澳門、中國台灣、日本、南韓以及歐美地區推出。

儲備產品豐富多樣，爲公司未來發展奠定基礎。公司不斷加強自研能力和發行能力建設，遊戲產品儲備豐富。目前儲備有《盧希達：起源》、《躍遷旅人》、《卡噗拉契約》、《螺旋勇士》、《野蠻人大作战2》、《神判包青天》、《甄嬛傳》等重點產品，《盧希達：起源》已在各大平台曝光，評分高達9.0；預計明年上半年陸續上线港澳台和大陸；《躍遷旅人》的PV播放量超100萬，獲得廣泛關注，多次衝上預約榜前列；《卡噗拉契約》、《螺旋勇士》等產品都獲得了TapTap國際站9以上的高評分。其中也不乏一些大IP產品，我們認爲，未來隨着新產品上线公測，有望推動公司流水和業績提升。

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