01/早間導讀

1、水利部：十八大以來完成水利建設投資6.66萬億元 今年投資規模創歷史新高

2、美國8月CPI超預期，美聯儲9月加息75個基點

3、工信部印發促進中小企業特色產業集群發展暫行辦法

4、國家新聞出版署：9月份73款遊戲獲批 網易、中青寶等在列

02/新聞早餐

// 熱點聚焦 //

1、加快水利基礎設施建設，事關战略全局與人民福祉。水利部規劃計劃司司長張祥偉在發布會上介紹，十八大以來，我國先後實施了172項、150項重大水利工程。十年來全國完成水利建設投資6.66萬億元，是之前十年的5倍。今年以來，全國水利項目新开工1.9萬個，創歷史紀錄。

2、美國勞工部數顯示， 美國8月CPI同比上升8.3%，高於市場預期的8.1%；環比則上升0.1%，市場預期會下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%，環比上升0.6%，也均高於市場預期。市場普遍預期，美聯儲下周將加息75個基點，爲連續第三次加息。美國總統拜登表示，總體而言，過去兩個月美國的物價基本持平，這對美國家庭來說是個好消息。但是，美國降低通脹還需更多的時間和決心。

3、據全國中成藥聯合採購辦公室發布的《全國中成藥聯盟採購公告(2022年第1號)》，此次聯採辦針對復方斑蝥、復方血栓通、冠心寧、華蟾素等16種中成藥進行集採，聯盟地區所有公立醫療機構(含軍隊醫療機構)均應參加，鼓勵醫保定點社會辦醫療機構和定點藥店按所在聯盟地區相關規定參加。採購周期爲2年，視情況可延長。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全线收跌，道指跌3.94%報31104.97點，創2020年6月11日以來最大單日跌幅，標普500指數跌4.32%報3932.69點，納指跌5.16%報11633.57點。波音跌7.2%，英特爾跌7.19%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌5.92%，蘋果跌5.87%，臉書跌9.37%，特斯拉跌4.04%。中概股多數下跌，尚乘數科跌19.42%，金山雲跌14.39%。美國8月CPI通脹數據意外高於市場預期，投資者認爲這代表美聯儲將在更長時間內鷹派加息，9月加息75個基點的概率升至100%。

2、歐洲三大股指收盤全线下跌，德國DAX指數跌1.59%報13188.95點，法國CAC40指數跌1.39%報6245.69點，英國富時100指數跌1.17%報7385.86點。

3、國際油價全线下跌，美油10月合約跌0.16%，報87.64美元/桶。布油11月合約跌0.54%，報93.49美元/桶。

// 宏觀 //

1、工業和信息化部印發《促進中小企業特色產業集群發展暫行辦法》，“十四五”期間，在全國範圍內認定200個左右集群，引導和支持地方培育一批省級集群。推進集群數字化升級。加強集群新型信息基礎設施建設，建立健全工業互聯網安全保障體系，推動先進安全應急裝備應用，搭建資源共享和管理平台，提升集群數字化管理水平。引導集群企業運用中小企業數字化轉型指南及評測指標，推廣智能制造裝備、標准和系統解決方案，深化工業互聯網、工業軟件集成應用，提高數字化轉型水平。加快集群綠色低碳轉型。優化集群能源消費結構，推廣清潔能源應用，开展節能改造和綠色低碳技術改造，強化資源綜合利用與污染防治，完善綠色制造體系。

2、拜登政府計劃下個月擴大對美國企業向中國出口人工智能芯片與芯片制造設備的限制。在9月13日舉行的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧在回應記者相關提問時表示，美方這么做完全是科技霸權主義。

3、據鄭州市金融工作局官網9月13日《關於加大對房地產企業金融支持的建議的答復》中公布的信息，鄭州將緊抓貨幣化棚改機遇，已與國开行籤訂了3000億元協議，其中1600億元用於棚改貸款。除棚改貸款，該份答復顯示，對當前民營房企普遍存在融資難、融資成本高的問題，鄭州市相關部門在信貸額度、貸款利率、貸款條件、還款期限等方面給予了實質性支持。

4、人社部會同中央網信辦、交通運輸部、市場監管總局、全國總工會就維護新就業形態勞動者勞動保障權益對美團、餓了么、滴滴等11家頭部平台企業聯合开展行政指導。總結肯定了頭部平台企業貫徹落實維護新就業形態勞動者勞動保障權益等政策取得的階段性成效，要求平台企業進一步落實好政策要求，積極承擔用工責任，切實保障好新就業形態勞動者權益。

5、中國信通院發布2022年7月國內手機市場運行情況，2022年7月，國內市場手機出貨量1990.8萬部，同比下降30.6%，其中，5G手機1467.2萬部，同比下降35.7%，佔同期手機出貨量的73.7%。2022年1-7月，國內市場手機總體出貨量累計1.56億部，同比下降23.0%，其中.5G手機出貨量1.24億部，同比下降17.7%，佔同期手機出貨量的79.3%。

6、根據中指研究院監測數據，2022年中秋假期期間(9月10日-9月12日)，重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年中秋假期(9月19日-9月21日)下降31.6%。部分城市如深圳、上海等城市受政策環境優化、疫情得到有效控制等因素帶動，市場活躍度略有好轉，但多城新房成交規模較去年中秋假期降幅仍較大，長沙、西寧、南京等地降幅均在七成以上。

// 產業 //

1、國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，共73款遊戲獲批。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括網易的《全明星街球派對》、中青寶的《異星指令》等。

2、農村農業部13日發布9月份第2周畜產品和飼料集貿市場價格情況，全國生豬平均價格23.22元/公斤，比前一周上漲2.0%，同比上漲64.9%。全國豬肉平均價格35.62元/公斤，比前一周上漲2.2%，同比上漲49.0%。

3、據上海鋼聯發布數據顯示，13日部分鋰電材料報價上漲，其中，電池級碳酸鋰漲2600元/噸，均價報50萬元/噸；工業級碳酸鋰漲2500元/噸；氫氧化鋰漲2500元/噸；鎳豆漲9100元/噸。

4、電視液晶面板的價格持續下跌，從8月的大宗交易價格來看，大尺寸電視使用的指標產品環比下跌3％，連續13個月下跌。由於電視機銷量縮小，整個供應鏈抱有大量庫存。用於大尺寸電視的TFT55型Open Cell（未安裝背照燈等的半成品）的8月價格爲每張84美元左右，比7月下跌3美元（3％）。用於小尺寸電視的TFT32型Open Cell爲每張27美元左右，比7月下跌1美元（4％）。　　　

03/新股申購

新股：森鷹窗業，邦彥技術

新可轉債：淮22發債

周三上市新股：唯萬密封

周三上市可轉債：瑞科轉債

參考資料：財聯社，Wind資訊

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標題：亞商投資顧問 早餐FM/0914 美聯儲9月加息75個基點

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