昨晚美村公布了8月核心CPI同比 6.3%，預期 6.1%，前值 5.9%。最嚴重的其實不僅僅是字面上CPI通脹數據再超預期那么簡單，而是在剔除燃料價格和食品價格，其他也是漲的。

換句話說，前幾個月可以說是油價和食品漲價，帶動了CPI的高漲。但是進入8月後，盡管油價下跌起到降溫作用，但是CPI依舊在漲。從分項看，本次CPI最大的推手是服務業，8月的數據已經飆升到接近4%。

這就導致了之前“通脹見頂”的言論被證僞。

再結合前段時間鮑威爾的鷹派表述，原本美村經濟衰退有望讓加息逐漸平緩的預期被徹底打破，9月加息預期直接拉到了75甚至100bp。打擊有多大，你們從昨晚的跌幅就能看得出來。

當然加息100bp的預期有點太誇張了，但75bp加息怕是少不了。賣方那兒甚至都出來說美村股債雙殺尚未結束，真正的市場底還有很長一段距離。

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不僅是美股有賣方唱衰，機構對新能源+的觀點也越來越理性。

前段時間有南方基金的張延閩，統計了涉及“新能源”公告超過8條的上市公司數量，總市值佔比全A股約40%。如果類比2015年的互聯網+，同樣的標准涉及上市公司總市值頂峰佔比約爲46%。

另一個維度，主動管理基金前10大重倉中配置5只以上新能源的基金規模佔比，在今年Q2預估超過14%。而醫藥、 食品飲料、電子在各自高光的時刻的類似歷史極值分別爲8.27%，7.03%，3.39%。

今天東吳證券的首席陳李，也出來講了兩句：目前偏股型公募基金對新能源的配置比例達到了驚人的40%，這是A股歷史上從未有過的高點。

講到這，你們可能覺得我要反駁兩句，但是相反，我都想把腳舉起來支持。

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