保時捷下周四在法蘭克福證券交易所啓動IPO...

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保時捷下周四在法蘭克福證券交易所啓動IPO，有望晉級歐洲第三大IPO

2年前

保時捷下周四在法蘭克福證券交易所啓動IPO，有望晉級歐洲第三大IPO

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｜資訊撬動新資本｜大衆汽車宣布，旗下保時捷將於9月29日在法蘭克福證券交易所啓動IPO，股票定價將在76.50歐元至82.50歐元之間。金融數據公司Refinitiv的數據顯示，保時捷估值將達到700億歐元-750億歐元。

保時捷中國有關人士9月19日確認了保時捷即將上市的消息。2021年，中國市場連續第7年蟬聯保時捷全球最大單一市場。

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大衆汽車宣布，對旗下跑車品牌保時捷的股票定價將在76.50歐元至82.50歐元之間（約76.61美元至82.62美元）。金融數據公司Refinitiv的數據顯示，這將促使保時捷估值達到700億-750億歐元（約701億至751億美元）。此估值符合分析師的預期中值，低於此前850億歐元的最高估值目標。

在保時捷衝刺上市之際，歐洲股市正經歷動蕩，考慮到能源危機、利率上行和通脹高企正在歐洲上演，投資者對於保時捷IPO態度有所降溫。

大衆汽車表示，保時捷將於9月29日在德國法蘭克福證券交易所上市，將出售保時捷總股本12.5%的股份，爲公司帶來87億-94億歐元的收益。保時捷股份將被分爲50%的普通股和50%的無投票權優先股，投資者將認購25%的優先股。

除了向公衆發行優先股之外，此次IPO交易還將把保時捷重要決策權交還給大衆的最大股東保時捷——皮耶希家族，後者在十年前與大衆汽車展开收購战之後失去了對保時捷的控制權。皮耶希家族將購买保時捷25%的股份和一份具有投票權的普通股，這意味着其將在保時捷未來關鍵決策中發揮影響力。

在投資機構方面，挪威主權財富基金挪威央行投資管理公司（NBIM）、卡塔爾投資局（QIA）、知名功能飲料品牌紅牛的創始人、投資機構T.Rowe Price、阿布扎比主權基金（ADQ）等參與保時捷IPO，認購高達37億歐元的優先股。

作爲全球最知名的豪華車品牌之一，保時捷也是大衆集團旗下盈利能力最強的品牌，2021年保時捷的銷量僅佔大衆集團總銷量的3%，卻爲集團貢獻了近30%的利潤。數據顯示，2021年保時捷營收達到331億歐元，同比增長15%；銷售利潤達53億歐元，同比增長27%；銷售回報率爲16%。

值得注意的是，保時捷的年銷量從2015年的22.5萬輛逐年上升，並於2019年突破28萬輛，其中最大原因就是保時捷在中國市場取得的顯著進展。2020年，保時捷全球銷量略有下降，但中國市場年銷量依然達到8.9萬輛，同比增長3%，成爲當年唯一實現增長的單一市場。

2021年，保時捷新車交付量首次突破30萬輛大關，同比增長11%，再創歷史新高，中國市場交付近9.6萬輛，同比增長8%，並連續7年蟬聯全球最大單一市場。全球每賣出三輛保時捷就有一輛銷往中國。

另外，保時捷CEO奧博穆（Oliver Blume）是同濟大學的博士。奧博穆此前還曾回母校參與籤訂了“同濟大學-保時捷諒解合作備忘錄”並表示，與同濟大學合作是推動企業良性發展和技術變革的一種重要舉措。

“中國於保時捷而言意義重大。”奧博穆日前表示，中國是保時捷全球最大的單一市場，這裏擁有龐大的保時捷車迷群體，也爲保時捷提供了新靈感，特別是在數字化和新技術方面，是保時捷的創新引擎。保時捷希望通過源源不斷的新產品引入，持續滿足中國消費者的需求，同時憑借前瞻未來的技術和資金投入，提升本土產品研發力量，更加深入了解中國客戶。

不過，面對汽車新能源電動化大潮，與特斯拉和中國造車新勢力這些新同行相比，保時捷電動產品的推進速度相對一般。保時捷純電動跑車Taycan於2019年正式上市，平均售價超過100萬元人民幣。2021年，Taycan在華銷量超過7000輛，但在保時捷中國總銷量中佔比不到8%。

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