德國奧迪股份公司(audi ag)周日(18日)表示,將把旗下標志性跑車品牌保時捷的首次公开募股(IPO)估值目標定在700億歐元至750億歐元。
據稱,這將是德國歷史上第二大IPO,也是歐洲有記錄以來的第三大IPO。
大衆表示將出售保時捷總股本的12.5%,此次售股的價格區間定在76.5歐元至82.5歐元。此外,發行期將於9月20日开始,計劃於9月29日在德國法蘭克福證券交易所开始交易。
在IPO過程中,公司將向投資者配售最多1.13875億股無投票權優先股。
盡管這一估值低於此前850億歐元的目標,但在全球市場充滿不確定性的情況下,仍將使其成爲歐洲最大的IPO之一。包括挪威主權財富基金在內的約四家錨定投資者已承諾投資。
大衆表示,卡塔爾、阿布扎比和挪威的主權財富基金,以及共同基金公司T. Rowe Price,將作爲基石投資者認購高達36.8億歐元的優先股。
大衆首席財務官阿諾安特利茨(Arno Antlitz)表示:“我們現在正處於保時捷IPO計劃的最後階段,歡迎更多基石投資者的承諾。”
此外,在本次IPO期間,大衆集團還將把保時捷的重要決策權歸還給保時捷-皮赫家族,該家族在十多年前與大衆的長期收購战中失去了保時捷的所有權。這個億萬富翁家族將通過保時捷上市持有大衆53%有投票權的股份。
據報道,該家族將購买25%加1有投票權的保時捷普通股。該家族已同意在優先股價格區間的基礎上支付7.5%的溢價,並計劃使用高達79億歐元的債務資本和大衆支付的特別股息爲收購提供資金。
大衆表示,這筆交易的收益將幫助大衆爲其電動汽車轉型提供資金,並投資於軟件。
大衆透露,如果IPO進展順利,公司將在12月召开特別股東大會,並提出在2023年初將總收入的49%作爲特別股息支付給股東。
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標題:高達750億美元!保時捷IPO估值目標爲歐洲歷史第三大。
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