浙江零跑科技 （新上市編號：09863） 今日起招股，周五中午截止認購（9月20至23日），29日掛牌，全球發行1.31億股，1成作公开發售，招股價介乎48至62元，一手（100股）入場費6262.49元，集資最多81億元，聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人爲摩根大通、中金、花旗及建銀國際，中信証券及中信建投國際爲聯席全球協調人、聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人，華泰國際、農銀國際、富途及老虎證券爲聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人。倘上市成事，零跑科技將是過去18個月內，第四家赴港上市的電動車生產商。

上市前已完成8輪投資，主要投資者包括紅杉智盛、紅杉捷盛、上海電氣香港、金華輿軒、長沙諾豐、杭州漢智、舟山灝海、湖州景鑫、國舜領跑、綠色領跑、中金濱創及中金傳譽。基石投資者已同意在若幹條件規限下按發售價認購以合共約3.085億美元。

零跑汽車創辦於2015年，爲一家中國智能電動汽車公司，主要聚焦於價格在人民幣15萬元至30萬元的中國中高端主流新能源汽車市場。2021年全年，公司合計交付43748輛電動汽車，較2020年增長443.5%。根據弗若斯特沙利文的資料，按交付量計，零跑汽車是中國領先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。公司於2022年上半年交付51994輛智能電動汽車，較2021年同期增長265.3%。

零跑汽車自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件。根據弗若斯特沙利文的資料，零跑汽車是中國目前唯一一家具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司，在中國市場所有新能源汽車公司中也是少數幾家具有全域自研能力的公司之一。公司從底層开始進行系統及電子部件的平台化开發，使其可以在不同電動車型之間高度靈活復用，使研發更加高效且具成本效益。

根據弗若斯特沙利文的資料，零跑汽車亦是中國垂直整合程度最高的新興電動汽車公司，在中國市場所有新能源汽車公司中也是垂直整合程度最高的公司之一，實現了智能電動汽車所有核心系統和電子部件的自主研發設計與生產制造，打造了智能動力系統、自動駕駛系統及智能座艙系統。

零跑科技目前合共推出3款車型，未來計劃以每年一至三款車型的速度，在2025年底前推出八款新車型，當中智能純電動中大型轎車C01計劃在今年第二季度推出。

零跑科技去年淨虧損擴大1.6倍

據聆訊後上市資料顯示，零跑科技截至3月底止3個月，總收益增長6倍去19.9億元，股東應佔虧損10.4億元，按年增1.6倍。公司去年總收益達31.3億元，按年增長396.7%；去年毛損達13.88億元，按年擴大334.2%；期內股東應佔虧損爲28.46億元，按年擴大1.6倍。

行業方面，2021年，售價在人民幣15-30萬元價格區間的新能源汽車佔中國新能源汽車總銷量的36.2%，預計該細分市場將自2022年起成爲中國新能源汽車市場中最大及增長最快的細分市場，2022年的年增長率達到59.6%。2026年，預計售價在人民幣15-30萬元價格區間的新能源汽車將佔中國新能源汽車總銷量的49.1%，成爲中國新能源汽車市場增長的主要驅動力。

籌資用途方面，公司擬將收取的全球發售所得款項淨額約69.5億港元用於以下用途：約40%用於研發；約25%用於提升生產能力，以進一步增強垂直整合及營運效率；約25%用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度；約10%用於運營資金及一般公司用途。

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