大市綜述

昨日，港股市場三大指數集體上漲，恆生指數上漲1.16%，收於18781.42點，國企指數漲1.06%，恆生科技指數漲1.99%。板塊方面多數上漲，互聯網科技、汽車、旅遊、博彩等漲幅居前。

隔夜，美股市場三大指數集體下跌。道瓊斯工業指數下跌1.01%，標普500指數下跌1.13%，納斯達克指數下跌0.95%。板塊方面集體下跌，熱門中概股漲跌不一，跑贏大盤。

日本8月份核心消費價格指數（CPI）同比上升2.8%，這是除1991年上調消費稅率影響之外，約31年來的最高水平，超出此前分析師2.7%的預期。

德國聯邦統計局數據顯示，8月PPI環比漲7.9%，爲有史以來最大環比增幅，遠超預期的2.4%，前值5.3%；同比漲45.8%，也是有史以來最大的同比增幅，預期爲36.8%，前值爲37.2%。推動PPI繼續走高的主要原因依然是能源價格。8月德國整體能源價格環比上漲20.4%，同比漲幅更是高達139%，主要受天然氣和電力價格上漲影響。

歐洲央行行長拉加德講話前一天，本周一歐央行副行長金多斯稱，經濟放緩還不足以遏制CPI，央行還需要繼續行動。

料日內恆指弱勢震蕩。早盤，日經225指數下跌1.03%，韓國綜指开盤下跌0.72%。截至9月21日，恆生指數夜期(9月)收報18608點，跌148點或0.789%，低水173點。

本輪下跌，源起美聯儲“轉鷹”开始，如今爲期兩天的美聯儲FOMC會議开幕，市場完全計價入加息75個基點。兩年期美債收益率“劍指”4%創十五年新高，10年期收益率十一年最高，30年期收益率八年最高。人民幣匯率“變7”。

資金面上看，昨日大市成交730.12億港元，科技指數成份股成交178.21億港元，南向資金淨流入17.56億港元。美聯儲加息，港股市場流動性趨緊，大市成交額處於低位。

板塊方面，新能源汽車方面，隔夜，“蔚小理”漲跌不一，小鵬汽車（XPEV.US）上漲1.85%，理想汽車（LI.US）上漲0.44%，蔚來（NIO.US）下跌2.34%，預計港股新能源汽車股日內將出現分化。中長期看，我們維持此前判斷，行業估值面臨邏輯重塑。

能源股方面，布油收於90.87美元/桶，下跌1.23%，總體來看，國際油價已經回到俄烏衝突之前，加上市場擔憂歐美經濟陷入衰退，中長期看，國際油價壓力猶在，料能源公司股價高位上行乏力。

隔夜美股納斯達克中國金龍指數微跌0.09%，跑贏美股三大指數，熱門中概股漲跌不一，料日內港股科技股將出現分化。近期港美科技股下移，主要在於美聯儲加息預期，如今爲期兩天的美聯儲FOMC會議开幕，市場完全計價入加息75個基點，料板塊短期或迎來超跌反彈。

重點關注：

贛鋒鋰業（01772.HK）、天齊鋰業（09696.HK）：20日，澳大利亞皮爾巴拉礦業公司舉行了年內第六次鋰輝石精礦拍賣，最終成交價爲離岸價6988美元/噸。考慮匯率變動後，本次成交價環比漲幅爲14.3%，對應的碳酸鋰含稅成本約51萬元/噸。

新特能源（01799.HK）：工信部：促進太陽能光伏、新型儲能電池、關鍵信息技術及產品等創新突破。

公司財報公布：

今日，沒有港股明星公司發布財報。

新股動態：

數科集團（02350.HK）：9月23日公布中籤及暗盤交易，預計26日正式上市。

萬物雲（02602.HK）：9月19日-22日招股，招股價47.1-52.7港元/股，每手100股，入場費5323港元，預計9月29日正式上市。

零跑汽車（09863.HK）：9月20日-23日招股，招股價48-62港元/股，每手100股，入場費6262.49港元，預計9月29日正式上市。

公司簡訊精選：

騰訊控股(00700.HK)公布，於2022年9月20日，根據股份期權計劃行使期權(發行人的董事行使除外)而發行1355股，每股發行價256.06港元。

友邦保險(01299.HK)發布公告，於2022年9月20日斥資約1.78億港元回購股份248.5萬股，每股回購價格爲71.25-71.85港元。

ESR(01821.HK)發布公告，於2022年9月20日斥資650.31萬港元回購30萬股，回購價格每股爲21.6-22.15港元。

海爾智家(06690.HK)公布，該公司2022年9月20日耗資約620.07萬元人民幣回購24.1萬股A股，回購價爲每股25.65元人民幣-25.95元人民幣。

商湯-W(00020.HK)發布公告，於2022年9月20日斥資1192.83萬港元回購610萬股，回購價格每股爲1.94-1.98港元。

太古股份公司A(00019.HK)發布公告，於2022年9月20日該公司斥資2520.8萬港元回購43.8萬股，回購價格爲每股56.35-58.35港元。

中國電信(00728.HK)公布2022年8月運營數據，移動用戶數爲約3.88億戶，當月淨增190萬戶，當年累計淨增1557萬戶。其中，5G套餐用戶數約2.44億戶，當月淨增627萬戶，當年累計淨增5580萬戶。

中國移動(00941.HK)公布2022年8月客戶數據，移動業務方面，客戶總數達約9.73億戶，本月淨增210.9萬戶，本年累計淨增1635萬戶;5G套餐客戶數達約5.39億戶。

國內外要聞：

據工信部消息，截至8月末，5G基站總數達210.2萬個，佔移動基站總數的19.8%，佔比較上年末提升5.5個百分點。其中1—8月份新建5G基站67.7萬個。

【加拿大8月通脹率降至7%】加拿大統計局當地時間20日公布的數據顯示，該國8月份的通脹率爲7%，與7月8.1%的通脹率相比有所下降。機構評加拿大8月CPI數據：加拿大的通貨膨脹率比經濟學家所預計的要放緩得多。由於汽油價格放緩，而導致核心價格放緩。加息衝擊了房地產市場，這對央行來說是罕見的好消息。預計CPI將維持在高於目標的水平，直到2024年底。

摩根大通CEO戴蒙：美國經濟在就業、消費支出方面表現強勁，但受到通脹、供應鏈和加息的壓力。更高的銀行資本金要求正在成爲一個重大的經濟風險。經濟“陰雲”正在積聚，但經濟學家們對其嚴重程度存在分歧。

【穆迪調整碧桂園評級至Ba2 認爲其現金足以支付短債和股息】穆迪認爲該公司流動性依然充足，其現金將充分覆蓋未來12-18個月的到期債務和股息支付。當天，碧桂園公告稱已經成功發行15億元中期票據，爲期三年，票面利率3.2%。Wind數據截至9月16日顯示，碧桂園港股通累計淨买入2.38億股，整體持股比例由8月1日的2.05%上升至2.55%高位。

美國8月新屋开工總數意外增加，因租金上漲提振多戶住宅的建設需求，但抵押貸款利率飆升和房價居高不下削弱了對住房的整體需求。美聯儲激進的貨幣緊縮政策顯著削弱了房地產市場，樓市多數指標已跌至2020年春季的水平。在今年剩下的時間裏，住房建設可能會繼續處於不利地位。

【新能源汽車需求旺盛 澳大利亞鋰拍賣價格創新高】在剛結束的一次鋰拍賣中，澳大利亞的一家礦商剛剛獲得了有史以來最高的中標價。礦商Pilbara Minerals Ltd.表示，买家將以相當於每噸7708美元的價格將鋰輝石精礦運到中國。鋰輝石精礦是鋰的一種部分加工形式。周二出售的這5000噸貨物的價格與8月初在力拓電池材料交易所舉行的上一次拍賣的最高出價7012美元形成對比。

【銀河證券：硅料下跌周期即將开啓，電池環節有望成爲最大受益方】銀河證券表示，地緣政治以及大宗商品漲價，新能源價值凸顯。2022年全球需求共振。隨着各環節互相滲透，行業競爭程度加劇，但是互相作用的結果將帶來組件價格的下移，從而觸發增量需求利好全行業。硅料下跌周期即將开啓，電池環節有望成爲最大受益方。

【英特爾、超微預警：當下PC市況比之前財報預期低潮的狀況更進一步惡化】據報道，全球個人電腦中央處理器兩大巨頭英特爾與超微都坦承，當下PC市況比之前財報預期低潮的狀況還更進一步惡化，超微更直言當前PC市場“一片混亂”，比原本財報預測的狀況又惡化約15%。

【騰訊回應減持傳言：沒有任何規劃、時間表或目標金額，有錢回購】有市場傳言稱，騰訊控股在考慮減持其在美團、貝殼、滴滴等公司所持的股權，爲股票回購和新業務提供資金。騰訊相關負責人回復稱，騰訊沒有任何減持的規劃、時間表或目標金額。騰訊不需要爲回購出售任何所持股份，當前現金流可以爲股票回購提供充足資金。騰訊尚未就減持事宜與任何投資銀行進行過接觸。

大行評級：

國泰君安：維持呷哺呷哺(00520.HK)“增持”評級，目標價升至5.76港元

東方證券：首予海倫司(09869.HK)“买入”評級，目標價16.58港元

高盛：維持中升控股(00881.HK)“买入”評級，目標價90港元

裏昂：維持信義玻璃(00868.HK)“跑贏大市”評級，目標價降至13.7港元

麥格理：維持騰訊控股(00700.HK)“跑贏大市”評級，目標價降至464港元

作者：艾德金融

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