年內“超購王”正式掛牌港交所，數科集團早盤...

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年內“超購王”正式掛牌港交所，數科集團早盤高开5.88%

1年前

年內“超購王”正式掛牌港交所，數科集團早盤高开5.88%

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數科集團（02350.HK）今日正式在港交所主板上市，獨家保薦人爲創升融資。

數科集團香港IPO發行價0.85港元/股，市值5.31億港元，今日开盤漲5.88%。

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本文僅爲信息交流之用，不構成任何交易建議

*“數科集團”獲取完整招股書。

數科集團是一家香港成立的資訊科技解決方案供應商，主要從事於香港分銷資訊科技產品，保薦人爲創升融資有限公司。值得注意的是，數科集團歷經四次遞表才得以順利通過聆訊。本次IPO擬全球發售1.5625億股，其中香港公开發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配售權。

數科集團是一家垂直整合信息科技解決方案供貨商，旗下的產品及解決方案主要分爲三類，包括數據通訊及系統基建、網絡安全、數碼轉型。

孖展大熱使其討論度飆升，香港發售股份已獲超額認購。

公司已接獲合共18,032份效申請，相當於香港公开發售項下初步可供認購香港發售股份數目約151.3倍。根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份已獲適度超額認購。合共約1.55億股國際配售股份(包括獲基石投資者認購的發售股份)已獲認購，相當於國際配售項下初步可供認購發售股份的約1.1倍。基於發售價每股0.85港元並根據基石投資協議，基石投資者已認購合共3867萬股發售股份。

而今年港股新股發行遇冷情況之下，公开認購倍數最高的新股爲微創腦科學的45.27倍，其次爲玄武雲的42.13倍，數科集團已經超越了微創腦科學的認購倍數，成爲今年公开發售認購倍數最高的新股。

根據Ipsos咨詢報告，香港資訊科技行業內約有2000個系統整合解決方案供應商，而是什么使數科集團在競爭對手當中脫穎而出？

財務數據方面，截止今年3月31日，數科集團2020財年、2021財年、2022財年的營收分別爲3.32億、3.87億、6.32億港元，淨利潤分別爲2610.90萬、2477.60萬、4725.80萬港元。

IPO籌集資金用途方面，根據招股書，募資額中約55.3%將用於擴充分銷業務；約20.4%將用於擴充系統整合解決方案；約7.7%將用於設立新集中式服務部門，提供資訊科技維護及支援服務；約4.4%將用於升級設備、軟件、硬件及ERP系統；約2.0%將用於加大市場營銷力度；約10.2%將用作一般營運資金。

數科集團此次IPO引入5名基石投資者，包括3名上市公司高管與2家上市機構，分別是雋思集團主席鄭穩偉、天寶集團主席洪光椅、冠忠巴士集團營運總監黃焯添、及ECITECH和亞洲聯網科技，合共認購3300萬港元，以中間價計佔發售股份總數的25.43%。

根據保薦人創升融資過往表現看來，其操作後的新股有不少都歷經了首日大漲。2020年創升融資保薦的7只新股中6只首日及暗盤上漲，當中科利實業首日大漲230%，濠江機電與智中國際首日漲幅也近200%。但2018年9月14日創升融資保薦其母公司創升控股上市時，首日跌幅達46%。

而與保薦人創升融資同出一門的創升證券擔任數科集團的承銷商，其最近承銷的8只新股中，有6只首日收漲，白客2020年首日上漲幅度最大的松森國際。

業內人士表示，數科集團的流通量較小，上市後走勢要看背後莊家。認購火爆的原因或許是投資者看中了這一點，期望上市後這只股票能夠上漲。

爲了促進港股市場的流動性與加深投資方參與度，各界均不懈推出各種措施，而踏入9月以來這樣的努力更爲頻繁。

9月2日，證監會副主席方星海表示，將推出支持香港資本市場發展的三大舉措，包括滬深港股通雙向擴容、支持港股通推出以人民幣計價交易櫃台、支持香港推出國債期貨。

對於近期降低硬科技公司上市門檻傳聞，港交所發言人回應到：香港交易所將繼續推進各項措施，以確保我們的市場和上市制度具有足夠的吸引力和國際競爭力，並會不斷完善我們的監管。

爲提升港股流動性，香港金發局也提出三大建議，包括加強ETF交易活動、改善一般交易和清算活動，及優化基礎設施。金發局相信流動性更強的二級市場，將加強鞏固香港國際首次公开招股中心的角色。