城鄉零售長期有差異，下沉市場具備高潛力.測算三线及以下城市縣+鄉+村21 年社零約17 萬億，近一二线總和18 萬億。下沉市場三高（價格/體驗/服務要求高，如大家電、農資農具等）類別產品，由於线下履約成本、售後便捷等優勢，長期仍以线下爲主；

交易築基，建立城鄉商品“高速路”；數據爲线，串聯垂直產業“珍珠鏈”。公司爲下沉市場產業互聯網標杆，供給側改革、零售數字化變革藍海的領航者。具備深厚零售供應鏈基礎，深耕鄉鎮，賦能兩端+打造通路=全鏈路降本增效創始團隊來自於五星電器，深耕供應鏈20 余年；近3000 人銷售鐵軍扎根鄉鎮；選擇下沉剛需且壁壘高的三高品切入，賦能上遊廠商建立扁平化渠道，賦能下遊19 萬會員店“幫买+幫賣”，全產業鏈數據驅動優化產銷協同，以深度換粘性；

交易業務：橫向拓展二級品類+ C2M 反向定制深化，穩健增長的現金牛1）循三高品類特點，從家電等橫向拓寬至6 大行業20 余品類，近一年來達成和蘋果、三星白色家電、开瑞新能源、西鳳酒和五糧液等品牌的合作；2）上遊品牌合作加深，鄉鎮門店端數據賦能C2M 反向定制，增加確定性供給帶動毛利提升、庫存周轉加速。給予“买入”評級！

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