艾德金融:金九銀十,港股有望爆發的板塊
2年前

關於金九銀十有望爆發的板塊,這邊給到 四個板塊。分別是:1、房地產;2、线下消費;3、酒;4、能源車。
那今天好好講講。


首先別看給出了四個方向,其實當中也有強弱之分的。

金九銀十——消費

首先我們講一下最重要的底層邏輯,這些所有的板塊都有一個共通點:消費。
你看,买車买房买酒是不是都是消費。


今年各地Z府爲了促進消費,各種發券,據了解,上海就發了三輪聽說價值10億的電子消費券。


雖然本次講所謂“金九銀十”,但是理性來看,在疫情的影響下,消費疲軟是不爭的事實。


上半年社會消費品零售總額只有24.6萬億,同比下降了0.2%。而且7月份零售總額的增速居然也出現了明顯的回落,市場期待的報復性消費景象並沒有出現,現在零售數據增長不足,消費依然疲軟!

來源:統計局數據

那什么是社會消費品零售呢?它是老百姓消費意愿最直接的體現。大家花了多少錢喫飯、买了多少東西都能在這裏看到。

上升意味着大家买买买的熱情高漲,相反就是大家不愿意花錢了。

疫情下的普通人心理

說來說去歸根結底消費水平還是被疫情影響,別的地方關注的比較少,單說深圳吧。在衛健委的公衆號下方留言可以看到↓

疫情近兩天都是個位數,生產和生活也逐步恢復。剛剛過去的中秋,大部分深圳人也在周邊遊玩喫喝。

這也反映了一個現象:就是在過節期間,如果疫情不嚴重的情況下,大部分人是很有欲望去消費的。

接下來的十一,不出意外的話,很多人也是准備出行旅遊、回鄉探親、买一些家電和新款的電子產品。

這個一塊旅遊板塊是不考慮的,爲什么呢?因爲疫情,你沒法去賭從現在到十一會不會爆發。這種不確定的機會,盡量不做。

大消費—確定的投資機會

那在這個疫情下的金九銀十應該怎么去尋找確定的投資機會呢?

研究認爲確定的機會就在大消費。

大消費—電子產品

沒錯就是蘋果。一個年輕人消費概率大,熱度高,二宅在家大家娛樂活動都是刷手機或者平板。所以在港股市場上蘋果的上下遊的公司值得關注。

板塊個股有:比亞迪電子、高偉電子、舜宇光學科技等。

大消費—醫美

爲啥提這個板塊呢?大部分男生是不太了解這個醫美的,一般情況下五一和十一是做醫美的黃金期。因爲如果是一些小手術,比如做雙眼皮手術,恢復期就是七天。一年下來就這么兩個日子是最理想的日子。這個邏輯說得通。所以消費復蘇,醫美也是跑不了的。

板塊個股有:時代天使、昊海生物科技、現代牙科等。

大消費—酒

港股市場的話是沒有白酒這個類目。港股上酒類目應該是啤酒。邏輯就是十一長假與親朋好友相聚,家裏,街邊,酒是少不了的。

板塊個股有:百威亞太、青島啤酒、華潤啤酒等。

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