近日，加立生物科技有限公司（下稱“加立生物”或“加立生科”）在港交所公开遞交招股書，准備在港交所主板上市，農銀國際和寶新金融爲聯席保薦人。

貝多財經了解到，加立生物在境內的主體爲加立（深圳）生物科技有限公司，成立於2019年10月，注冊資本爲1億元。而據招股書，加立生物是一家於2016年創立且處於發展階段的生物科技公司。

根據介紹，加立生物是一家生物科技公司，以藥物輸送平台及其他專利技術爲基礎，致力於研發圍手術期的新藥，以期將加立生物的覆蓋面擴展至爲該公司开發的醫藥產品進行生產及商業化，實現端到端开發能力。

據了解，加立生物的主營業務爲創新藥的研發與生產、注冊申報，以及中美市場調研、战略運營與商業化。招股書顯示，該公司的產品管线側重於非阿片類術後疼痛管理、消炎疼痛控制、麻醉及鎮靜，鑑於有未獲滿足的醫療需求。

目前，加立生物的經營側重於籌集資金、建立知識產權組合、藥物發現以及進行候選藥物的臨牀前研究及臨牀試驗。據智慧芽數據顯示，加立生物在全球範圍內共有2項專利，均在美國，且都與“局部麻醉劑乳液”有關，申請時間均爲2021年。

招股書顯示，加立生物的核心產品CPL-01爲羅哌卡因（Naropin）的緩釋注射制劑。加立生物預期能按計劃推進CPL-01研發進程，並於2022年第三季在美國及中國开展CPL-01 III期臨牀試驗。

截至最後實際可行日期，加立生物尚未有產品獲得商業銷售批准，亦未通過產品銷售產生任何收入。2020年度以及2021年前9個月（前三季度），加立生物分別錄得淨虧損2507.7萬元及4454.2萬元，主要是研發成本及行政开支所致。

2020年度以及2021年前三季度，加立生物的研發开支分別爲1978.9萬元和2853.8萬元，行政开支分別爲486.0萬元和688.5萬元。截至2021年9月30日，加立生物持有現金及現金等價物爲3409.6萬元。

這代表着，加立生物已經處於極度缺錢的狀態，且商業化遙遙無期。但在2021年10月，加立生物曾向TWVC Vanquish發售9090.9萬股股份，代價爲1.21億港元，已於2021年10月15日結算，對應的每股價格爲1.33港元。

完成投資後，TWVC Vanquish對加立生物的持股比例爲9.09%。以此來看，加立生物在IPO前緊急實現了融資“補血”，短時間內資金緊缺的局面得到緩解。另據了解，加立生物在投資後的估值約爲13.3億港元。

在本次上市前的股權架構中，加立生物法定代表人、執行董事、董事長兼首席財務官林帝邦通過控制全資公司Cali Nova所持合共588,000,059股股份（佔公司58.80%股權）所附投票權行使，Cali Nova直接持有公司58.80%股權。

同時，加立生物執行董事、首席執行官陳柏州通過Cali Sigma持股1.82%，執行董事、首席科學官陳獻通過Cali Trading持股30.29%。

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