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中金快訊丨廈門港務完成H股私有化，助力港口主業高質量發展

中金公司CICC 09-26 18:50

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港股第一家純港口碼頭概念的國有公司

9月26日，廈門港務控股集團有限公司（“廈門港務控股集團”或“公司”）全資子公司廈門港務投資運營有限公司（“吸並方”或“要約人”）完成以吸收合並方式私有化廈門國際港務股份有限公司（“廈門港務”或“被吸並方”）的交易。本次交易中，中金公司擔任要約人獨家財務顧問。

港口物流業是世界經濟的重要晴雨表，是國際產業鏈供應鏈的重要保障基石，在構建“國內國際雙循環相互促進”的新發展格局中發揮着支撐保障和先行作用，高質量發展福建沿海港口也是福建省推動建設海洋經濟強省的重要引擎。本次交易是廈門港務控股集團應對當前復雜的內外部環境、堅持高質量發展的重要战略舉措，有助於更好降低管理成本、提升企業運營效率，以及更好地發揮廈門港務在板塊整體布局中的重要作用，服務福建省港口深度整合，爲實現集團“十四五”發展战略規劃目標提供強勁保障。

本次交易是港口行業首單國企港股上市公司私有化交易，同時也是地方國資H股通過吸收合並方式實現私有化的又一代表性案例，成爲中金公司深度服務港口行業、響應交通強國战略、服務“國內大循環爲主體、國內國際雙循環”新發展格局的又一標杆項目。

廈門港務控股集團 & 廈門港務

廈門港務控股集團是福建省港口龍頭企業，海峽西岸最大、最具實力的港口及綜合物流運營商。目前公司主營業務涉及港口綜合物流、貿易、港口工程及建材等業務。

廈門港務主要於廈門的東渡港區、海滄港區，福州市青州作業區，泉州港及廣東潮州港的相關碼頭區域經營集裝箱港口業務及港口綜合物流服務在內的港口碼頭業務，是廈門最大的港口碼頭運營商，亦是廈門唯一能夠提供全面港口配套增值服務的企業。

本項目在福建省港口整合背景下啓動實施，中金公司憑借對廈門港務及行業的深入理解，全面論證私有化方案，採用吸並私有化方式提高退市確定性的同時避免余股問題。本項目與廈門港務下屬A股上市公司非公开發行同步實施，交易方案創資本市場先例，實施難度相較一般私有化項目明顯提升。憑借豐富的私有化及國企項目執行經驗，中金公司協助公司完成境內外監管審批，並通過精准定價和有針對性的股東溝通幫助公司獲得股東大會高票通過，最終實現私有化退市及A股非公开發行先後圓滿完成。

本次交易是中金公司繼協助福建省港口成功完成整合以及廈門港務A股非公开發行後，與福建省港口集團及廈門港務控股集團合作的又一重要裏程碑，體現了中金公司全方位投行業務能力，“一站式”服務福建省港口集團及廈門港務控股集團，進一步深化了雙方合作關系，充分體現了中金公司的市場地位與品牌影響力，也是中金公司服務區域經濟發展、助力交通強國建設的重要實踐，彰顯了中金公司服務國家战略的責任擔當。

本次交易完成後，中金公司繼續保持H股私有化100%成功率。未來，中金公司將繼續憑借豐富的資本市場經驗、發揮全方位多角度的服務優勢，爲企業量身定制資本市場解決方案，爲企業長期战略發展做出貢獻。

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