大市評述：

日內恆指持續走弱，截至收盤，恆生指數報17250.88點，下跌609.43點，跌幅3.41%，大市成交額1087.52億港元。板塊方面，多數板塊跟隨大市下跌，其中，紙及紙制品、汽車、其他服飾配件領跌，小鵬汽車－Ｗ(09868.HK)收跌9.72%，報50.6港元。

大型科技股走低，嗶哩嗶哩-SW（09626.HK）、京東-SW（09618.HK）、快手-W（01024.HK）跌超5%，阿裏巴巴-SW（09988.HK）跌超4%。消息面上，9月27日，聖路易斯聯儲主席布拉德表示，由於美國通脹持續高企，美聯儲能否實現其控制通脹的目標正受到質疑。布拉德表示：“這是一個嚴重的問題，我們需要確保做出適當的反應。我認爲，我們需要將更高的利率保持一段時間，確保我們讓通脹問題得到控制。鑑於美國就業增長強勁，且家庭負債情況良好，有關經濟衰退的討論應更多地集中在全球層面，而非美國層面。”

權重方面，匯豐控股(00005.HK)收跌5.77%，報40港元。英鎊持續走弱，拖累英資銀行和長和系下行。花旗發表報告表示，英國政府上周五宣布了一項出乎意料之外的大規模財政支持計劃，由於市場擔心該預算有可能令英國處於不可持續的財政狀況，消息令英鎊兌美元匯價自高峰至相關消息宣布以後累跌至7.7%。英鎊遭拋售亦導致匯豐控股和渣打股價受壓，相信是市場反映英鎊匯價貶值的影響。

個股異動：

北控水務集團(00371.HK)收漲2.98%，報1.73港元。北控水務集團公布，於2022年09月27日回購100萬股，每股回購價1.73港元，涉資173萬元。本年內至今爲止(自普通決議案通過以來)累計購回證券數目爲3065.6萬股，佔於普通決議案通過時已發行股份數目的0.3%。

貓眼娛樂(01896.HK)收漲1.70%，報5.98港元。據燈塔專業版數據，截至9月26日12時31分，2022年國慶檔新片預售票房突破4000萬。

澳優(01717.HK)收漲1.56%，報4.55港元。澳優公布，於2022年09月27日回購57.6萬股，每股回購價介乎4.46港元至4.79港元，涉資266.5萬元。

創科實業(00669.HK)收跌5.94%，報76.05港元。近日，中金稱，本次加息周期中，無法單純從地產內生健康程度判斷本輪周期中工具行業的潛在表現，預計未來1年行業表現平淡。下調創科實業2022/23年EPS預測9%/14%至0.65/0.72美元，目標價下調28%至115.49港元。

長城汽車(02333.HK)收跌9.36%，報9.59港元。消息面上，據中國汽車工業協會最新發布數據顯示，8月，全國汽車產銷分別完成239.5萬輛和238.3萬輛，同比分別增長38.3%和32.1%；環比繼續下降2%。汽車產銷在今年6月達到高點之後，7-8月產銷衝高回落。政策性刺激的汽車消費邊際收益也在逐步減弱，高油價和消費降級的負反饋在逐步顯現。

玖龍紙業(02689.HK)收跌13.13%，報5.03港元。花旗研報指，公司2022財年業績與預期一致，惟短期痛苦難以避免，分別下調其2023和2024財年的盈利預測78%和45%，並引入2025財年的預測。將目標價由7.6港元下調至5.8港元，維持評級“中性”。

旭輝控股集團(00884.HK)收跌32.28%，報0.86港元。9月27日市場消息稱，旭輝控股集團旗下項目涉托借款未如期支付款項。從知情人士處獲悉，消息所指信托付款，其實是作爲項目股東的信托方在銷售不及預期的情況下，要求進行提前清算。目前，旭輝方和信托方面仍在進行協商。

熱點新聞：

【通脹和能源費用居高不下，德國10月消費者信心連續第四個月創新低】周三的一項調查顯示，由於高通脹率和飆升的能源費用沒有緩和的跡象，預計10月德國消費者信心將進一步下滑，連續第四個月創下歷史新低。GfK研究所表示，德國10月消費者信心指數降至-42.5，市場預期爲-39.0，9月的數據向下修正後爲-36.8。

【美國30年期抵押貸款利率突破7%】美聯儲激進加息之際，美國房貸利率正在以史上最快速度狂飆，美國房地產市場正在以創速度的紀錄降溫。房貸網站Mortgage News Daily的每日調查顯示，美國30年期抵押貸款平均利率在升破6%後繼續飆升，9月27日觸及7.08%，創2000年12月11日以來的最高水平。這也意味着，該利率在不到兩周時間上漲近1個百分點，創下了史上最快的上漲速度。

【東吳證券：硅料價格見頂，預計Q4开始下降】東吳證券在最新研報中指出，當前硅料價格已處於頂部位置，向上空間有限，且超過30萬噸產能將在2022年9月達到滿產，供給逐季增加，打破供求緊張局面，預計硅料價格有望於2022Q4开始下降。當前處於博弈關鍵期，2022年9月組件龍頭排產整體環增約8-9%，未來隨着硅料供給釋放、價格下跌，組件排產將快速提升，展望2022Q3組件CR4總出貨43-47GW，環增4-14%，四季度旺季到來，出貨將環比增超30%。

【兩部門發文指導加強藥品案件查辦】國家藥監局和市場監管總局日前聯合印發了《關於進一步加強藥品案件查辦工作的意見》，強化對案件查辦工作規範和指導，完善案件查辦工作機制，落實藥品安全責任，嚴懲重處藥品、醫療器械、化妝品領域違法犯罪行爲。國家藥監局組織全系統深入开展爲期一年的藥品安全專項整治行動，案件查辦工作是打擊藥品違法行爲的重要手段。

大行評級：

星展發布研究報告稱，重申友邦保險(01299.HK)“买入”評級，目標價下調至118港元，並調低今明兩年經營溢利增長至3%及4%，認爲市場尚未考慮中郵人壽保險投資所帶來的額外價值，預計該投資將爲友邦保險帶來每股4元的額外收益。

美銀證券發布研究報告稱，維持玖龍紙業(02689.HK)“中性”評級，主因估值合理，以及缺乏正面催化劑，目標價7港元。公司截至6月底止財年稅後純利遜於該行及市場預期。其中，下半財年每噸核心純利僅取得57元人民幣，成本上漲完全抵銷平均售價升幅，以及派息率也由28%降至14%。

花旗發布研究報告稱，維持渣打集團(02888.HK)“中性”評級，預計去年旗下歐洲及美國貸款於總體貸款佔比約21%，估計旗下歐洲及美國業務收入於總體收入佔比13%，或佔集團於2021年除稅前利潤約17%，目標價70港元。

大和發布研究報告稱，將中國電力(02380.HK)評級由“买入”下調至“跑贏大市”，將2022-24年每股盈利預測下調1%至32%，以反映煤電及水電領域不利因素，及下半年盈利前景影響，目標價由5.2港元下調至4.1港元。評級主因半年燃煤電價已觸及15%-20%上浮上限，該行預計價格不會進一步上調，而水電板塊表現疲弱。

瑞信發布研究報告稱，維持長江基建集團(01038.HK)“優於大市”評級，從正面來看，其英國資產將受益於高通脹，因此能有較高允許盈利，上調2022-24財年每股盈利預測4%-6%，目標價由58港元升至59港元。

作者：艾德金融研究部

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