8月23日，任正非發表了一篇內部講話《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》，提到“把活下來作爲最主要綱領，邊緣業務全线收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人”。

“寒氣論”一出，在目前經濟環境下舉步維艱的企業主或多或少都感受到了這一股“寒意”。從任正非的話中不難看出，對於華爲而言，目前需要做的是收縮邊緣業務，大力發展核心業務。

據華爲2022年上半年業績顯示，運營商業務收入爲1427億元，同比增長4.2%；企業業務收入爲547億元，同比增長27.5%；終端業務收入爲1013億元，同比下降25.3%。

華爲的企業業務顯然具有更大的增長動能，而企業業務中華爲雲是不可或缺的一部分，雲計算業務也將是華爲未來的重點業務。

雲計算是指通過網絡“雲”將巨大的數據計算處理程序分解成無數個小程序，然後通過多部服務器組成的系統進行處理和分析這些小程序得到結果並返回給用戶。

據中國信息通信研究院發布的《雲計算白皮書(2022年)》顯示，2021年中國雲計算總體處於快速發展階段，市場規模達3229億元，較2020年增長54.4%。

這樣一條高速發展的賽道，除了華爲以外，阿裏巴巴、騰訊、百度、京東、金山等科技巨頭公司均在多年前便進軍雲領域，其中以阿裏雲爲首的“四朵雲”幾乎佔據國內雲服務市場的80%份額。

在「不二研究」看來，雲計算上半場阿裏雲、華爲雲、騰訊雲、百度雲憑自身資源取得先機，“四朵雲”格局初成。但是下半場競爭更爲激勵，國內市場剩下的20%份額在To B，To G的細分賽道，“四朵雲”不斷選擇哪個方向都將面臨細分賽道玩家的強烈抵抗，更爲廣闊的出海方向更是要面對國際科技巨頭的狙擊。下一個五年，“四朵雲”還會剩下幾朵？

源起：雲計算"角鬥場"

2006年3月亞馬遜AWS（Amazon Web Services）推出彈性計算雲（Elastic Compute Cloud；EC2）服務，雲計算的概念正式被推向台前。隨後美國各大科技公司包括Google、IBM等紛紛加速布局雲計算。

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2009年9月，依托阿裏巴巴飛天團隊的阿裏雲計算有限公司成立，我國雲計算產業开始發展。

在次年3月的中國IT領袖峰會上，幾位IT界領袖的對話爲雲計算角鬥場的雛形拉开帷幕。

馬雲說：“如果我們不做雲計算，將來會死掉。”而此時的騰訊和百度卻不以爲然，李彥宏則不客氣的表示：“雲計算這種東西，不客氣一點講，它就是新瓶裝舊酒，沒什么新意”。馬化騰則表示：“現在看來還爲時過早，可能過幾百年、一千年之後，到阿凡達那時候確實是有可能”。

但是2012年，亞馬遜的AWS爆發，當年營收超過20億美金，整個市場开始意識到雲計算業務賺錢能力十足。李彥宏和馬化騰似乎忘了當初說的話，百度在2012年首次對外开放雲功能，2013年騰訊雲也开始以獨立品牌對外，2011年華爲雲也悄然成立。

除此以外，中國電信天翼雲、金山雲、Ucloud、青雲等玩家也各有動作，雲計算的角鬥場正式形成。

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但是在2016年以前，國內大多數企業對於雲計算仍處探索階段。但伴隨亞馬遜、微軟、甲骨文等國外勢力於2016年登錄國內市場，阿裏雲於當年取得55.66億元營收且加速海外布局。

騰訊、百度、華爲等企業均在2016年前後加速布局雲計算產業。騰訊將騰訊雲升級爲战略級業務，百度任用SAP前高管尹世明爲百度智能雲總經理，用一年的時間將團隊規模從200人擴充到1100人，華爲升級雲战略，次年將雲業務Cloud BU升級爲一級部門，雲計算角鬥場的大幕正式拉开。

「不二研究」認爲，雲計算作爲一條一直高速發展的賽道，國內各大科技“大廠”紛紛布局，從一开始便注定其內部競爭必然無比激烈，稱其爲“角鬥場”絕不爲過，阿裏雲、騰訊雲、華爲雲、百度智能雲（下稱“百度雲”）這“四朵雲”在近幾年的內卷廝殺也佐證了這一點。

上半場："四朵雲"各有千秋

據Canalys數據顯示，2022年Q2中國大陸雲服務前四大雲廠商分別爲阿裏雲、華爲雲、騰訊雲、百度智能雲，市佔率分別爲34%，19%，17%，9%。BATH“四朵雲”格局已成，阿裏雲爲當之無愧的第一。

「不二研究」認爲，在“四朵雲”形成的2021年前，可以稱之爲雲計算競爭的上半場，“四朵雲”憑借自身已有生態快速發展雲產業，各有側重。

首先看阿裏雲，阿裏雲由於起步最早，是“四朵雲”中提供服務最全的，在各個領域都具有一定優勢。阿裏雲起初主要應用於阿裏的電商平台，近年來不斷推出和升級了多款自研產品和技術，已建立起從底層數據中心到上層產品解決方案的整套雲架構。

據阿裏雲官網顯示，截至2022年第二季度，阿裏雲服務客戶逾300萬，涉及金融、互聯網、制造、新零售、醫療健康、交通物流等行業。

阿裏雲的業績也佐證了阿裏雲近年來的高速發展，據阿裏巴巴財報顯示，阿裏雲的營收從2015財年的12.71億元增長至2022財年（2021年4月至2022年3月）的745.68億元，八年間增長超57倍，並且在2022年實現首次盈利，在“四朵雲”中率先實現盈利。

而華爲雲的優勢則更多地在私有雲和政務雲上，主要背靠華爲所擁有的龐大產業背景。據華爲雲官網顯示，華爲雲在中國服務了600多個政務雲，140多個產業雲，幫助超過35個城市政務雲升級到雲原生。

從業績上看，華爲雲發展迅速，據華爲公布數據顯示，華爲雲的業績從2017年的5億美元（折合人民幣33.75億元）增長至2021年的201億元，增長495.56%。

再看騰訊雲，騰訊雲最大的優勢則在於其社交媒體優勢，在互聯網服務實體經濟領域發力，尤其重點提供互聯網營銷能力。主要深耕音視頻直播、文娛遊戲行業，並在金融雲市場位居前列。

據騰訊雲官網顯示，截至2022年第二季度，騰訊雲已上线超300個雲產品服務，合作夥伴數量超9000家，在30多個行業推出400多個解決方案，年營收規模破千萬的合作夥伴達到數百家。其中，自研SaaS產品包括騰訊會議、騰訊企點、騰訊文檔、企業微信、騰訊千帆等。

從業績上看，騰訊雲從2018年开始披露業績，據騰訊財報顯示，2018年騰訊雲營收爲91億元，但在2020年後再次隱藏其雲計算業務業績，若通過Canalys發布的數據測算，可大概估算騰訊雲2021年收入爲43.84億美元，約280億元。

而百度雲的優勢則在於其搜索引擎所擁有的海量數據，側重於融合AI能力，將AI技術與雲基礎設施服務相結合，聚焦智能服務突出差異化，基於“雲智一體”的技術和產品，在制造、金融、能源等領域積極實踐。

從業績看，百度雲則發力較晚，慢了前三者一步，百度雲在2018年第四季度才开始公布業績。據百度財報顯示，百度雲2019年實現營收46.5億元，2021年則實現營收151億元，兩年增長224.73%。

「不二研究」認爲，在雲計算競爭的上半場，“四朵雲”各有千秋，阿裏雲由於起步早，發展最爲全面，華爲雲在私有雲和政務雲上優勢突出，騰訊雲則側重直播、文娛遊戲、金融等行業，百度雲側重於雲與AI的融合。但是現在“四朵雲”格局已成，共佔據國內雲計算市場80%的份額，巨頭們都想要進一步發展，激烈的廝殺在所難免，雲計算的下半場已然來臨。

下半場："前狼後虎"路難行

雲計算的上半場，“四朵雲”中更多的還是使用的集團自帶資源，上雲的更多的還是互聯網公司。而在下半場，“四朵雲”想要有所突破，更多的應該是將目光着眼於傳統企業、政務企業以及海外企業,即To B，To G，出海這三條路，但是這三條路卻並不那么好突破。

首先看To B，「不二研究」認爲，To B客戶對於雲廠商的要求比C端客戶的要求更高，需要雲廠商對不同產業的深刻理解，可能每一個細分垂直賽道的需求都不同，誰先打通細分產業的上雲服務模式，誰就有先發優勢。

對於此，各大雲廠商也紛紛布局，阿裏雲的主要策略則是以雲爲基座，釘釘爲底層，實現“雲釘一體”來進行拓展。華爲雲則更是大力拓展B端業務。

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2022年6月15日，華爲雲在華爲夥伴暨开發者大會上發布了工業、政務、供熱、煤礦、教育5個行業的aPaaS服務。騰訊雲則是利用其AI與SaaS融合的能力，提出“千帆計劃”意爲爲千變萬化的企業需求提供定制化服務，並利用C2B生態從消費端服務企業端。百度雲與騰訊類似，希望通過AI數智化爲企業提供定制化服務。

“四朵雲”在To B方面的布局較多，但是除了面對“四朵雲”彼此的競爭，在各產業細分賽道上還有許多企業早已布局形成優勢，比如辦公行業的金山雲，地產行業的明源雲，物業行業的萬物雲等。

再看To G，「不二研究」認爲，相比To B方向，To G的政務雲更是這兩年雲服務商重點布局的賽道，因爲政務雲相較於普通企業用戶，有着訂單體量大，續訂率高的特點。

在布局方面，華爲雲優勢明顯，據IDC數據顯示，2021年華爲雲在中國政務雲基礎設施份額中佔25.8%，斬獲第一。

阿裏雲和騰訊雲在今年的人事變動和組織架構變革上都重點提到了政務雲業務。

3月，阿裏雲請來了華爲前EBG中國區總裁蔡英華，擔任阿裏雲智能全球銷售總裁；7月，騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）宣布成立政企業務线，騰訊公司副總裁李強出任政企業務线總裁，均顯示除了兩者對政務雲業務的勢在必得。百度雲則似乎在政務雲方面沒什么大動作，平台中有智慧城市選項。

但是在政務雲領域，除了華爲雲的領先，三大運營商的天翼雲、移動雲、聯動雲以及擁有國資背景的“國資雲”們相對阿裏雲和騰訊雲似乎更有優勢，阿裏雲和騰訊雲在政務雲方面面臨的挑战艱巨。

最後就是出海了，“四朵雲”對於海外的布局正進行的如火如荼。

9月22日，阿裏雲宣布將在未來三年投入70億元，加快海外市場布局，計劃在海外增設6個服務中心，分別位於波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地。據阿裏雲官網顯示，阿裏雲目前基礎設施已面向全球四大洲，开服運營27個公共雲地域、84個可用區，2800個網絡節點，運營着超過百萬台服務器。

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9月19日，華爲全聯接大會2022在泰國曼谷开幕。華爲雲CEO張平安在大會上表示，到今年年末，華爲雲將布局全球29個區域、75個可用區，覆蓋170多個國家和地區。

騰訊雲相對低調，2月16日，騰訊雲輕量應用服務器Lighthouse針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案。據騰訊官網顯示，騰訊雲的基礎設施覆蓋全球五大洲 26 個地區，運營 70 個可用區。

百度雲在出海方面則顯得更爲低調，暫未公布大動作。

而“四朵雲”若想在海外奪取更多的市場份額，海外的雲產業巨頭AWS、GOOGLE、IBM等是繞不开的一環。

在「不二研究」看來，不管是To B，To G，還是出海，對於“四朵雲”而言都是前狼後虎，在彼此內卷的同時，企業端面臨細分賽道雲企業的虎視眈眈，政務端面臨運營商雲和國資雲的“背景殺”，出海更是要與海外巨頭搏殺，野蠻生長的上半場已不復存在，“四朵雲”要面臨的是挑战重重的下半場。

進擊的下半場,誰是"領頭羊"？

雲計算的上半場，“四朵雲”在野蠻生長的環境下脫穎而出。

在雲計算競爭的下半場，隨着行業的不斷升級優化，在“四朵雲”的帶領下，仍有許多細分賽道的雲企業不斷布局，意圖分一杯羹，可謂是百舸爭流。

無論是To B，To G還是出海，雲計算行業仍有較大增長空間。在風起雲湧的雲計算下半場，“四朵雲”誰能抗住內卷壓力，進擊成爲真正的“領頭羊”？

本文部分參考資料：

1.《中國雲計算战爭》，投資界

2.《雲計算十年：序章，拐點，生死战》，創業邦

3.《雲計算下半場：誰主沉浮？》，通信世界

4.《互聯網巨頭的下半場，是雲計算的較量》，電商報

作者 | 熊生

排版 | 藝馨

監制 | Yoda

出品 | 不二研究

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