重點關注

• 旭輝控股因市場傳聞遭遇股債雙殺，公司緊急回應

9月28日，旭輝控股被傳信托違約，股債遭遇雙殺，當日晚間，旭輝控股集團發布公告澄清表示，該股權類信托產品所募集之資金爲集團位於天津的一個物業开發項目進行融資。受當地房地產市況影響，該項目的开發和銷售進度受到影響，進而影響該信托產品的現金分配。作爲項目股東的信托方在銷售不及預期的情況下，要求進行提前清算。旭輝集團方面正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。

另外，針對有關媒體報道涉及本公司董事會主席內部信中提及“雖账面仍有逾300億元現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需使用”等相關內容，旭輝方面表示該內部信件的陳述並無暗示或表述集團無力償還到期債務或清償集團債務。

• 央行宣布下調首套個人住房公積金貸款利率

9月30日，中國人民銀行決定，自2022年10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整爲2.6%和3.1%。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低於3.025%和3.575%。這是自人民銀行2015年8月26日調整公積金貸款利率之後，時隔7年多首次下調個人首套住房公積金貸款利率。

• 央行再發樓市利好，23城將受益，首套房貸利率下限或突破4.1%

9月29日，人民銀行、銀保監會發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

根據易居研究院智庫中心的統計，在國家統計局發布的70個大中城市房價指數中，有23個城市符合此次新政的要求。基本集中在三四城市和部分二线城市。具體來看，二线城市有8個，包括哈爾濱、蘭州、武漢、大連、天津、石家莊、昆明和貴陽；三线城市有15個，包括泉州、溫州、瀘州、岳陽、宜昌、北海、大理、秦皇島、湛江、包頭、安慶、濟寧、常德、襄陽和桂林。值得注意的是，一线城市中，北上廣深無一符合該通知所規定的要求範圍。

據貝殼研究院發布的報告統計數據顯示，截至9月19日，已有86城首套房貸利率低至4.10%，但一线城市首套房貸利率平均爲4.60%。按照最新政策，上述符合條件的城市，首套房貸利率或可突破4.1%，繼續下探。

• 萬物雲上市首日破發，萬科鬱亮：不在意上市時點的估值高低

9月29日，港股今年以來募資額最大的IPO萬物雲（02602.HK，股價46港元，市值536.88億港元）正式上市。截至9月29日收盤，萬物雲報收每股46.0港元，較發行價下跌6.79%。上市儀式上，萬科董事會主席鬱亮表示，今天（9月29日）對萬物雲而言，是一個全新的起點。“我們並不在意上市時點的估值高低，更在意它未來的長期表現。站在新起點上的萬物雲，將獲得更大的發展空間。”

• 港交所迎來首個長租公寓企業 魔方生活服務提交招股書

9月26日，魔方生活服務集團在港交所提交招股書，摩根士丹利、建銀國際爲聯席保薦人。魔方生活服務集團也成爲成爲首個赴港IPO的長租公寓企業。招股書顯示，魔方生活服務旗艦品牌包括2009年推出的魔方公寓品牌，定位追求優質租房生活的白領人員。業績方面，截至2019年、2020年及2021年年末，魔方生活服務集團收入爲9.46億元、9.48億元及14.71億元，復合年增長率爲24.7%。同期，魔方生活服務毛利爲8.08億元、7.86億元及12.67億元，同期歸屬股東淨利潤爲6037萬元、-2.29億元及2.82億元。

• 華潤萬象生活：擬10.36億元收購祥生物業100%股權

9月28日晚間，華潤萬象生活公告稱，擬收購浙江祥生物業服務有限公司全部股權及關聯方債務。根據公告，代價待由訂約雙方釐定並最終協定，暫定人民幣10.36億元。最終代價扣除擬轉移債務人民幣2.06億元，买方僅有責任最終支付現金不高於人民幣8.3億元。浙江祥生物業服務有限公司主要在中國從事基礎物業管理服務、業主增值服務、非業主增值服務及車位銷售代理服務業務。

• 蘇寧環球控股子公司因偷稅被罰1465萬元

9月25日，蘇寧環球發布公告，9月23日，控股子公司無錫蘇亞當地相關稅務部門出具的《稅務行政處罰決定書》，對無錫蘇亞2013年—2016年的稅收違法行爲擬作出行政處罰決定。公告稱，無錫蘇亞通過快錢支付系統和拉卡拉支付系統將收取的部分營業款未入账，合計少申報營業收入2512.40萬元。根據相關規定，對上述偷稅行爲處應繳企業所得稅一倍罰款計488.35萬元。本次行政處罰金額及需補繳的稅款合計1465萬元：其中應補稅款488.35萬元、罰款488.35萬元、滯納金488.35萬元。蘇寧環球對此表示，此次處罰的違法行爲均發生在公司收購之前，系無錫蘇亞原股東逃避納稅義務行爲，公司將依靠法律手段追究無錫蘇亞原股東偷稅、侵佔無錫蘇亞營業收入行爲的全部法律責任，切實保障公司及全體股東的利益。

• 博裕資本擬要約收購金科服務 最高現金代價47.63億港元

9月27日，金科服務發布公告稱，中國國際金融香港證券有限公司代表要約人提出全面現金要約以收購全部要約股份。要約人Thematic Bridge Investment Pte. Ltd.，是一家位於新加坡注冊成立的投資控股有限責任公司，由博裕的附屬公司（作爲有關基金的普通合夥人）管理的基金控制。公告顯示，提出的要約股價12港元/股較2022年9月7日（即最後交易日）的9.02港元/股溢價約33.04%。此外，金科服務表示，要約人希望本公司於要約結束後維持股份於聯交所主板的上市地位。

業務動態

北京第三批供地攬金500億 ，中海成最大贏家

近日，北京第三批次集中供地收官。本次供地共出讓涉宅用地18宗地，全部順利成交，土地面積約75公頃，建築規模約148萬平方米，土地出讓金共500.3億元。成交結果來看，中海以147.45億元斬獲了3宗地塊。其中，以41.975億元+3.6萬平方米現房銷售面積競得海澱永豐013號地塊，以55.775億元+4000平現房銷售面積競得北京海澱永豐0015、0016地塊。兩宗地塊的銷售指導價分別爲8.5萬元/平米，8.2萬元/平米，。隨後，中海乘勝追擊，又以49.7億元競得北京豐台大紅門0004地塊，成爲本輪土拍的最大贏家。

信達投資、信達地產與康橋集團籤署战略合作協議

9月29日上午，信達投資、信達地產與康橋集團籤署战略合作協議。本次战略合作提到信達投資、信達地產擬聯合金融機構共同發起設立康橋集團地產項目保交付專項紓困基金，對康橋集團存量地產項目在保交樓方面开展紓困救助，助力康橋集團保交樓。

泰禾集團：2億轉讓南京項目並進行債務重組

9月27日，泰禾集團發布公告稱，泰禾集團及子公司南京華譽悅港置業有限公司、華譽投資發展有限公司，與五礦國際信托有限公司（代表“五礦信托-順禾14號集合資金信托計劃”）、南京坤詠企業管理有限公司、南京立創優商務信息咨詢有限公司於當日籤署了《南京市秦淮區路子鋪項目股權轉讓及債務重組協議》。

根據協議，華譽投資將其持有的南京華譽100%股權進行轉讓，股權轉讓價款爲2億元，其中南京坤詠受讓80%股權、南京立創優受讓20%股權。根據本協議約定，在南京華譽100%股權轉讓的工商變更登記完成同時，五礦信托同意將泰禾集團的債務轉移至南京華譽；各方同意就相關債權債務進行重組及豁免。

“九毛九”擬11億收購廣州國金天地項目26%股權

9月29日晚間，九毛九國際控股有限公司（簡稱“九毛九”）發布公告稱，其間接全資附屬公司與中山市碧翠房地產开發有限公司（簡稱“中山市碧翠”）、廣東省產權交易集團投資开發有限公司（以下統稱“廣東產權交易集團”）訂立买賣框架協議。根據協議，九毛九擬以最高11億元的代價收購廣東產權交易集團26%股權。收購事項完成後，廣東產權交易集團將成爲九毛九聯營公司。

資料顯示，廣東產權交易集團由中山市碧翠及其他現有股東分別持有79%及21%權益。廣東產權交易集團主要從事房地產开發及物業管理。其已取得位於廣州市天河區廣州國際金融城目標土地的土地使用權，並從事廣州國金天地項目的建設及开發。

人事變動

中南置地迎來80後新總裁 原總裁韓傑被任命爲聯席董事長

9月27日，中南置地在內部宣布了一則人事任命，原中南置地總裁韓傑，任命爲聯席董事長；原副總裁兼山東區域總裁李心原，任命爲總裁兼山東區域總裁。中南置地相關人士表示，此次調整之後，李心原將全面負責中南置地所有經營業務，管理各職能條线及各區域公司。韓傑擔任聯席董事長後，將繼續發揮其經驗，推動集團的轉型發展。李心原出生於1982年，於2006年以管培生身份加入中南置地，屬於公司內部培養起來的高管。（界面新聞）

融資動態

綠地控股：向股東上海地產集團借款14.5億元，年利率6%

近日，綠地控股發布公告，爲了保持流動性合理充裕，爲保交付、穩民生等工作提供有力支撐，同時進一步促進轉型升級，公司全資子公司綠地集團擬向公司持股5%以上股東上海地產(集團)有限公司借款14.50億元，借款期限爲一年，借款年利率爲6%，並由綠地集團以其及下屬企業所持有的資產爲借款提供抵(質)押擔保。

新希望集團成功發行10億元超短期融資券

9月29日，據上清所披露，新希望集團有限公司於2022年9月27日發行了新希望集團有限公司2022年度第七期超短期融資券，發行金額10億元，票面利率5.5%。

中國金茂：完成發行20億元公司債券，票面利率3.6%

9月29日晚間，中國金茂公告稱，公司全資附屬公司上海金茂投資管理集團有限公司已於2022年9月29日完成向專業投資者發行本金爲人民幣20億元的公司債券。公司債券的期限爲5年，債券票面利率爲3.6%。債券所得款項用於償還公司其他債務或補充一般營運資金。

中國建材400億元公司債券已獲受理

9月28日，據上交所披露，中國建材集團有限公司2022年面向專業投資者公开發行公司債券已獲受理。債券類別爲小公募，擬發行金額爲400億元。本次債券的募集資金擬用於償還有息債務、補充流動資金、項目建設運營、股權投資等合法合規的用途。具體募集資金運用安排將於各期債券發行前備案階段予以確認。

銷售數據

華潤置地：前8個月總合同銷售金額約1713.6億元

9月27日，華潤置地披露2022年8月份銷售情況。2022年8月，華潤置地及其附屬公司實現總合同銷售金額約222.7億元，總合同銷售建築面積約110.36萬平方米，分別同比增長10.1%和3.9%。同期，華潤置地的權益合同銷售金額約140.3億元，權益合同銷售建築面積爲75.33萬平方米。前8個月，華潤置地累計合同銷售金額約爲1713.6億元，同比減少17.6%；總合同銷售建築面積約7980403平方米，同比減少33.5%。

政策趨勢

湖南：家庭唯一住房用於長租後，再次購房按首套公積金貸款執行

近日，湖南省直單位住房公積金管理中心印發了《關於配合推進租賃住房多主體供給多渠道保障盤活存量房試點工作的實施細則》，明確提供租賃住房的職工家庭申請公積金貸款時，職工家庭住房套數可以核減租賃住房1套。具體來看，家庭名下唯一1套住房已用於長租，再次購买自住住房時申請公積金貸款的，按首套住房公積金貸款政策執行；家庭名下有2套住房，且已有1套用於長租，再次購买自住住房時申請公積金貸款的，按第二套住房公積金貸款政策執行。

江西南昌經开區：明年2月28日前买新房最高每套發6000元現金

江西省南昌市經开區在9月26日發布了《推動房地產業穩增長促發展購房消費補助實施辦法》（以下簡稱《辦法》），《辦法》提到，2022年9月26日至2023年2月28日，給在經开區購买新建商品住宅和非住宅(不含二手房)的买受人發放購房現金。購买住宅面積達到90平方米以上(含90平方米)的，給予每套發放6000元現金；購买住宅面積90平方米以下的，給予每套發放4000元現金；購买非住宅面積達到50平方米以上(含50平方米)的，給予每套發放6000元購房現金；購买非住宅面積50平方米以下的，給予每套發放4000元購房現金，以上現金贈送兌付在繳清契稅後。

沈陽：支持職工家庭互助提取住房公積金購房

9月29日，據“沈陽發布”消息，沈陽住房公積金管理中心決定階段性調整住房公積金提取政策，支持職工家庭互助購房。職工家庭成員購房無論產權人是否繳存了住房公積金，其配偶、子女和夫妻雙方的父母均可就這處房產辦理公積金提取。提取項目包括兩類：現金購房提取購房全款；貸款購房提取購房首付款。職工家庭成員購房，職工本人及其配偶、子女、夫妻雙方父母均可申請提取本人账戶住房公積金。

洛陽擬推行“商轉公”政策 目前全國已有20多城實施

近日，洛陽市住房公積金管理中心發布了《洛陽市商業性個人住房貸款轉住房公積金個人住房貸款管理辦法（徵求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》）。《意見稿》提出，“商轉公”貸款採取先還後貸的方式予以辦理。即已辦理商貸的職工向中心申請“商轉公”貸款，經中心同意後，職工以自籌資金還清商貸並辦理相關手續後，中心再發放“商轉公”貸款。

據中指研究院不完全統計，2022年以來，已有包含近20城推行“商轉公”政策，由於公積金貸款利率低於商貸利率（首套公積金貸款利率爲3.25%，而當前商貸首套利率最低4.1%，今年以來5年期以上LPR下調了35個基點），“商轉公”有利於減輕購房者還貸壓力。

行業數據

克而瑞：前三季度100家典型房企融資總量同比下降55%

克而瑞機構近期發布報告顯示，從歷年100家典型房企的融資總量來看，2022年前三季度100家典型房企的融資量爲5648億元，同比下降50%。其中，第三季度的融資額爲1395億元，同比下降55%，環比下降31%，融資額創2019年以來的最低水平。從2022年前三個季度的融資表現來看，呈現直线下降的趨勢。2022年以來雖然融資政策面適度放松，但信號意義大於實際拉動作用，覆蓋面有限且發債規模相對不大，多數民營房企融資難的問題依然突出，預計四季度融資規模仍將繼續探底。

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