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衝擊美股今年最大IPO，英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye申請在美上市，估值最高300億美元

1年前

衝擊美股今年最大IPO，英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye申請在美上市，估值最高300億美元

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在美國半導體行業整體較爲低迷，芯片股股價表現不佳，以及市場估值已經從500億美元下調至300億美元之際，芯片巨頭英特爾（NASDAQ: INTC）旗下自動駕駛子公司Mobileye正式啓動IPO上市。

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本文僅爲信息交流之用，不構成任何交易建議

*“Mobileye”獲取完整招股書。

10月1日消息，Mobileye Global公司向美國證券交易委員會（SEC）申請首次公开發行其A類普通股，尋求到納斯達克上市，股票代碼爲“MBLY”。此前英特爾已公布Mobileye於今年祕密申請IPO。

招股書顯示，高盛、摩根士丹利、Evercore ISI、巴克萊、花旗集團、美國銀行證券爲本次IPO承銷商。

作爲Mobileye完全控股方，美國媒體普遍認爲，將Mobileye在納斯達克上市，是英特爾扭轉其核心業務更廣泛战略的一部分。英特爾CEO 帕特基辛格（Pat Gelsinger）此前表示，“我和Amnon（Mobileye聯合創始人兼CEO）認爲，首次公开募股爲鞏固Mobileye的創新記錄和爲股東釋放價值提供了最佳機會。”

據悉，Mobileye成立於1999年，總部位於以色列，是計算機視覺發展和機器學習數據分析，定位和地圖科技應用於高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛解決方案的全球領導者。

20多年前，Mobileye开創了ADAS技術，主要提供一系列ADAS解決方案、eyes-off/hands-free自動駕駛方案以及AMaaS軟件在內的ADAS和自動駕駛全棧解決方案。2014年，Mobileye成功在紐交所掛牌上市，是以色列有史以來在美國最大的IPO。

2017年3月，Mobileye被英特爾以153億美元所收購。退市之前，Mobileye市值已達到139.2億美元。2020年，英特爾以9億美元收購以色列出行公司Moovit，並入Mobileye中。

財報顯示，截至今年7月2日的六個月內，Mobileye營收達到8.54億美元，同比增長21%，主要原因是上半年EyeQ芯片銷售額增長18%；毛利潤爲4.05億美元。營業虧損爲3600萬美元，考慮到所得稅，該期間的淨虧損爲6700萬美元。

更早之前的全年，2018年-2021年，Mobileye總營收分別爲6.98億、8.79億、9.67億、13.86億美元。其中，2021年收入同比增長43%，原因是EyeQ芯片銷量增加，淨虧損爲7500萬美元；2020年增幅僅10%，主要原因是新冠疫情導致芯片產量下降，淨虧損額達1.96億美元。

值得注意的是，Mobileye公司九成以上（2021年爲94%）的營收來自EyeQ SoC系統集成芯片方案。而另一個SuperVision純視覺ADAS方案於2021年第四季度推出，今年上半年沒有產生收入。

招股書顯示，截至2022年7月2日，Mobileye解決方案已安裝在大約800款車型、超過1.17億個車輛中，全球50多家OEM廠商應用Mobileye ADAS解決方案。2019-2021年，EyeQ SoC出貨量分別爲1750萬、1970萬以及2810萬片，2022年上半年出貨量約爲1590萬片。Mobileye預計，到2030年，其ADAS解決方案將部署在超過2.66億輛汽車中。

招股書提及，Mobileye認爲自動駕駛汽車落地實踐還面臨三大挑战：監管認可、高精地圖數據以及降低成本。爲了讓自動駕駛消費車輛規模化，系統成本需要降低到幾千美元。

此外，Mobileye還面臨激烈的市場競爭。

其中，在自動芯片供應商中包括安霸（Ambarella）、AMD、Arriver/高通、華爲、英偉達、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器、黑芝麻智能、地平线等；自動駕駛軟件廠商中包括美國和歐洲的Argo AI、Aurora、通用Cruise、Pony.ai、Waymo/Google、Yandex和Zoox，中國企業包括百度、滴滴、Auto X、Deeproute.ai、Momenta和文遠知行等；消費級自動駕駛車廠商包括蘋果、索尼和特斯拉等。

招股書顯示，中國是Mobileye僅次於美國的第二大營收區域。2021年，Mobileye中國區收入達2.7億美元，佔總營收比重的19.4%。上周Mobileye宣布與吉利進一步擴大業務合作。

早前，英特爾公司副總裁、Mobileye產品及战略執行副總裁Erez Dagan接受媒體採訪時表示，相比英偉達、高通高階方案，其OEM和Tier 1（一級供應商）客戶追求的是最經濟、最安全和最低功耗的產品。隨着智能汽車對芯片產生巨大市場需求，Mobileye將提供大衆化市場解決方案，並且通過附加功能來匹配、適應中高端市場。

英特爾曾表示，將利用此次Mobileye上市的部分資金，將爲英特爾建立更多的半導體工廠。因爲其正在开展IDM 2.0計劃，爲其他芯片設計公司進行晶圓代工（Foundry）。

如果Mobileye今年成功掛牌，這將是2022年美國最大的一次IPO。Refinitiv數據顯示，今年到目前爲止僅有14家科技公司在美國上市，爲2000年以來的最低記錄。