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春節假期，美股不休市，港股2月4日（明天，初四）恢復开市。小夥伴們來催小牛打新早報了，來了來了。

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小牛打新早報 2022.2.4 周五

一、A股/可轉債 休市

二、港股新股

兩家新股招股

1、清晰醫療：1.31-2.10招股，2.17公布中籤；入場費3788港幣，招股價1.6-3港幣，對應估值8-15億港幣，市盈率32倍。光大等保薦，穩價人光大證券。香港本地小型眼科私營醫療機構，藥明康德持股20%。無基石。

——雖是眼科概念，但經營業績很一般；招股價區間非常大，有賣舊股。基本面無看點，純粹作妖、套現上市。個人評級：2顆星。我放棄。留給心髒好的大佬吧。

2、匯通達：1.31-2.10招股，2.17公布中籤；入場費4849港幣，招股價43-48港幣，對應估值241-269億港幣。中金、花旗等保薦，穩價人中金。

亮點：面向下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平台，主要通過鄉鎮夫妻店即農村商業網點這一關鍵節點切入，圍繞鄉鎮門店的實際經營場景，從商品採購、商品營銷、會員營銷等場景出發提供一系列SaaS服務，號稱“農村電商第一股”；這幾年營收、調整後淨利潤增長較快——有一定看點。

發行估值較低，發售總股本較少；IPO前2021年12月融資時估值354億，2021年4月估值318億，均較目前爲溢價；此次6名基石佔比47%-53%，大多爲供應商，禁售6個月，小加分。上市流通股佔比不足5%，盤子小，加分。

風險：雖然調整利潤增長不錯，但整體經營虧損；所處行業極度分散，競爭激烈；目前中概股低迷，港股打新氛圍尚未完全回暖。

——個人評級：3顆星。穩健派放棄，風險偏好高的，根據後續幾天市場情況考慮小摸。

三、美股新股

1、SMSA：再次延期至2.3截止，專注於晚期視網膜疾病的專業醫療器械公司，全職僱員22人；目前虧損。發行價5-7美元，募資2500萬美元左右，估值1.5億美元左右——個人評級：2顆星。我放棄。

2、DRCT：2.3截止，美國廣告平台公司，全職僱員52人；截止2021年9月的近一年，營收3200萬美元。 發行價7-9美元，募資1800萬美元左右，對應估值1億美元左右；有1:1的認股權證。——行業一般，有權證，評級2顆星。我放棄。

3、ATAKU 、EVGRU：空白支票公司；個人評級：1顆星。

4、TCBP：延期至2.4截止，來自荷蘭臨牀階段的生物制藥公司，個人評級：1顆星。我放棄。

5、CHG：2.10截止。美國短期公寓租賃運營商CorpHousing Group Inc.。成立於2017年，全職僱員87人。在美國9個城市有490個出租單元。截止2021年9月，營收1600萬美元。發行價6-7美元，發行230W股；但有1:0.5的權證 。對應估值6.53億美元 ——業績一般，估值高，有認股權證減分。個人評級：2顆星。我放棄。

6、MHUA：2.8截止；可參與；美華國際醫療，1990年成立，總部位於江蘇揚州，全職僱員629人。招股價10.5美元，募資6900萬美元；總市值信息還沒找到。中概股赴美上市新規後的首只，關注；疫情概念股，但市場預期疫情影響將在2022年大幅下降；當前美股、中概整體處於調整，謹慎。——個人評級：2顆星。繼續觀察再定。 具體分析見1.31早報

7、SKYX：2.10截止；美股電氣技術公司SQL Technologies Corp.，全職僱員31人，2004年成立；招股價11-13美元，發行150萬股，募資1800W美元左右，對應估值11億美元左右——有一定的智能家居概念的小票，募資額少。個人評級：2顆星。手癢的小參與，穩健派放棄。 具體分析見1.31早報

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*免責聲明：

（1）基金、可轉債、新股打新不是100%盈利，虧損經常發生，請提前做好預期；

（2）小牛評級區間爲1-5顆星，1顆星最低，5顆星最高；

（3）投資有風險，參與需謹慎。本文僅爲個人分析和思考，不構成投資建議，據此操作，盈虧自負。

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