第一上海:首予中國電力买入評級 目標價4.21港元
2年前
第一上海:首予中國電力买入評級 目標價4.21港元
第一上海(0.135, 0.00, 0.00%)發布研究報告稱,首予中國電力(3.06, -0.08, -2.55%)(02380)“买入”評級,預測2022-24年收入分別爲439/505/555億元(同比增長26/15/10%),歸母淨利潤分別爲23/39/58億元(同比增長539/73/48%),給予2023年目標市值860億港元,對應目標價4.21港元。公司上半年儲能業務收入9.25億元,落地儲能項目合計1137兆瓦時,目前正在开發儲能項目11個,共計2500兆瓦時。公司儲能裝機規模有望保持至少50%的增速,未來有望成爲第二增長曲线。
報告提到,公司今年獲得集團注入2.2吉瓦的清潔能源資產,是國家電投集團成立以來最大規模新能源注資,確定了在國家電投集團旗下發展新能源的重要地位。公司今年還完成倆批次股權激勵,彰顯公司領導層對於未來業績增長的信心。未來集團的持續資產注入將助力公司綠電業務快速發展。該行預計未來3年公司新能源裝機復合增長率將達到45%,新能源收入增速復合增長率爲53%。
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