每月月初的時候，新能源車企總是最積極公布銷量的那一波，即便國慶來臨也是如此。國慶假期期間，主流的新能源汽車品牌9月銷量已經陸續公布。

新勢力部分銷量海報匯總

整體上看，目前新能源車企的表現呈現“向好”的態勢。根據乘聯會數據，9月份，新能源車零售銷量預計爲58.0萬輛，同比增長73.9%，環比增長9.5%，滲透率爲29.7%。不過，在整體發展不錯的同時，傳統的“2（特斯拉、比亞迪）+3（蔚來、小鵬、理想）”局面，逐漸呈現出了“分化”的態勢。

比亞迪在銷量上已經連續三個季度力壓特斯拉坐穩全球新能源“頭把交椅”，而“蔚來、小鵬、理想”三強爭霸的格局也逐漸被打破。10月1日當天，美團創始人王興再次預測新勢力的格局，小鵬被華爲所替代，而在銷量方面，哪吒、零跑等曾經的“二线選手”也逐漸擁有坐上新勢力“榜首”的強勢力量。

王興朋友圈截圖

01 比亞迪的時代要到來了嗎

比亞迪和特斯拉同時選擇了在10月3日公布銷量。雙方的數據都創下新高，特斯拉第三季度共生產了超過36.5萬輛汽車，交付了超過34.3萬輛汽車，同比增長42.4%、環比增長34.9%；比亞迪9月銷量爲 201259 萬輛，同比增長了 151.2% 。相較於去年同期 7.11 萬輛，幾乎達到了去年的3倍。

加上8月份的17.49萬輛以及7月份16.25萬輛，第三季度，比亞迪的銷量達到近54萬輛，超出特斯拉近20萬輛。在兩家車企公布產銷數據後，二級市場的反應也截然不同。因三季度交付量低於分析師預期的35.79萬輛，特斯拉股價下跌，一夜之間市值蒸發超5000億元人民幣。比亞迪的表現則完全相反，10月5日比亞迪股份漲超9%，報收209.80港元/股。

兩年前、哪怕是去年，都不會預料到比亞迪會在今年取得如此不可思議的優異成績。在年初曝出比亞迪預設了150萬的銷量目標後，市場上更多的是質疑和“飄了”的噓聲，尤其是受市場大環境等不利因素的影響，衆多車企銷量下滑明顯，甚至出現腰斬的情況，比亞迪卻非常反常的表現出強勢的一面，旗下多款車型供不應求，頻頻斬獲細分市場銷冠。

按照比亞迪目前的銷量情況來看，比亞迪全年完成150萬輛的年銷量目標基本沒有懸念了，預計比亞迪將有望向200萬輛的年銷售目標衝擊。

但是，銷量不能代表一切，新能源汽車的比亞迪時代還沒有真正的到來。首先，混動車型大多被認爲是過渡車型而非正統意義上的新能源汽車。比亞迪的銷量分布中，還是呈現出“混動比純電賣得好”的銷售格局，在純電車型的競爭中，特斯拉稍拔頭籌。

其次，兩家公司在二級市場的市值表現，也說明現階段特斯拉依然是資本眼中的No.1。這方面，比亞迪距離特斯拉還有很長的路要走。

全球車企市值排行

最後，從研發、品牌等方面來看，特斯拉相較比亞迪依然有較大市場優勢。今年的特斯拉 AI Day 上，馬斯克帶領人形機器人 Optimus、Autopilot 以及超算 DOJO 三個團隊，再次向全世界宣告，特斯拉才是 real-world AI（人工智能）領域的時代先鋒。在受關注的自動駕駛方面，技術層面特斯拉已經做好了可以適應任一國家的不同的路況，並計劃在2022年年底向不限於美國和加拿大在內的全球推出FSD。

所以，特斯拉比亞迪的強強對話並未完結，在中國市場，特斯拉除了提高產能之外，還有“降價”這一大殺器還未使出，比亞迪在銷量暴增的同時如何保證質量和服務口碑是一個相當大的挑战，而海外，剛剛取得一點成績的比亞迪還需要在歐洲北美這兩大主流汽車市場上證明自己並非“窩裏橫”。

02 小鵬掉隊，哪吒翻天

2019年的時候，王興曾在社交媒體上發表預測：“中國車企格局基本是‘3+3+3+3’角逐下兩輪，除了3家央企、3家地方國企和3家民企，3家新勢力是理想、蔚來和小鵬”。但如今，小鵬似乎不再被王興看好，華爲取而代之，“蔚小理”變成了“蔚理華”。

數據顯示，小鵬在9月共交付新車8468輛，同比下滑18.7%，環比下滑11.6%，其中小鵬P7交付4634輛，小鵬P5交付2417輛，小鵬G3i交付1233輛，均表現平平。值得一提的是，這是小鵬年內首次墊底，連續三個月銷量環比下滑。

至於小鵬交付量下滑的原因，很大因素是受小鵬G9上市的影響。一直以來，小鵬P7都是小鵬的銷量主力車型，而小鵬G9的上市使得部分有意購买小鵬P7的消費者保持觀望，致使小鵬P7交付量同環比下滑。但值得一提的是，小鵬G9剛剛上市兩天，便因爲被消費者吐槽配置“缺乏誠意”、價格邏輯混亂，便緊急修訂了新的配置和價格“二次上市”，也算是开創了中國汽車市場的先河。

小鵬汽車官微截圖

小鵬G9是小鵬首款起售價超過30萬元的車型，也是小鵬提高品牌形象以及毛利率的利器，但是出生便遭遇質疑的小鵬G9，在上市不久後便遭到了理想L8和L7的背刺。作爲旁觀者來說，理想在小鵬G9發布不到一周的時間，突然宣布理想L8提檔至9月底發布，11月交付，還同時帶來了五座版的理想L7，多少是有點落井下石的意味。

重要的是，相比於小鵬G9各種選裝，理想L8和L7最大的“誠意”在於，那些理想汽車前期宣傳的亮點配置，比如空氣懸掛、7.3.4杜比全景聲、NOA導航輔助駕駛等，都被理想汽車以標配的形式放置在L8、L7上，就顯得小鵬G9相當“不仗義”。

在銷量上，理想也終於在9月恢復正常，交付新車11531輛，同比增長62.5%，相比8月份的突然腰斬，看得出9月的理想應該是調整過來了。值得關注的是，理想L9在上市後的首個完整月便交付了10123輛，這的確令人沒想到，要知道這是一台售價超過40萬以上的國產新能源車，上市首月就能破萬，這確實神乎其神。如果按理想這種市場表現來看，剛剛上市的理想L8似乎也有潛在的爆款節奏。

而蔚來在9月則繼續不溫不火的局面，9月交付量達到了10878台，這也是因爲蔚來當下走量的產品並不多，需要一款價格貼合主流市場的車型來提升銷量，隨着蔚來ET5在9月30日正式交付，擁有“換電”和“服務”兩個核心技能點的蔚來在10月份的交付成績應該會好看不少。

接下來說說兩位曾經的“二线選手”——哪吒和零跑。

2022年9月29日，零跑汽車正式在港交所上市，成爲國內第四家登陸港股的造車新勢力汽車品牌。不過，上市僅2天，零跑汽車的股價就遭遇近乎“腰斬式”的打擊，導致其市值不足300億港元。

而9月銷量，零跑汽車也環比下滑了11.9%，單月交付量爲11039台。但和之前被外界質疑零跑單車成本甚至高出售價一樣，9月份售價不到10萬元的T03仍然貢獻了很大一部分銷量。不過，隨着售價上升至20萬區間的零跑C01正式啓動首批交付，根據零跑官方宣布，C01在上市前便已經收到了10萬台預定訂單，零跑10月的交付水平值得我們關注。

9月新勢力的銷冠有些意外的落在了哪吒身上，2022年9月份，哪吒單月交付量爲18005台。相比去年同期，哪吒銷量上漲了134%。與上個月相比，哪吒交付量也上漲了12.4%。顯然，9月份哪吒實現了銷量同比、環比雙雙上漲的態勢。

哪吒汽車官網截圖

值得注意的是，與第二名的理想相比，哪吒銷量高出了近7000台，整體優勢比較大。不過有兩點值得關注，第一，哪吒目前的主力銷售車型定位和價位區間都比較低。在競爭日趨加劇的情況下，如何實現品牌向上從而提升品牌形象和溢價能力，應該說哪吒接下來要思考的問題。第二，同類型的零跑上市之後股價不被看好，也在向資本市場衝刺的哪吒如何證明自己，即便是擁有新勢力銷冠的頭銜，可能在二級市場眼裏，和蔚來理想仍沒有做對手的資格。

最後說一下王興眼裏取代小鵬的華爲，在華爲“不造車”的內部公告沒有改變以前，問界可能是華爲“幫造車”最有希望脫穎而出的那一家，在國內造車新勢力中，問界汽車算是“後來者”，但是因爲對華爲毫無保留的信任，從整車設計到車機技術，從發布會到終端銷售，幾乎所有流程都充斥着華爲和余承東的身影，以至於大部分人都默認問界=華爲。

2022年9月份，問界汽車單月交付量爲10142台，環比上漲1%。繼八月達成國內新能源汽車品牌單月交付破萬最快記錄後，連續兩月交付破萬。

問界M5 EV

從交付量增長趨勢來看，問界幾乎以兩個月爲一個周期完成銷量的大幅增長。剛剛在九月上市的問界M5 EV，上市當晚訂單已經超過了3萬張，有着華爲在背後鋪路，加之用戶中心的不斷增加，該款車型爆款潛力十足，或許能夠在今年的最後一個季度有更好的表現，衝榜新勢力月銷第一。

03 後記

自2015年以來，我國新能源汽車產銷量、保有量一直穩居世界首位。2021年新能源汽車銷量達352.1萬輛，同比增長1.6倍，滲透率升至13.4%，相比2020年提升8個百分點。從乘聯會公布的月度數據所計算的新能源車滲透率來看，目前已經快速增長至當前29%附近的水平。也就意味着，在每個月新增的汽車銷售中，有近1/3左右爲新能源車。

在不斷增長的滲透率下，較早發力的新能源車企迎來了歷史性的機遇，但滲透率的增長在很大程度上說明，我國新能源汽車市場正在快速走向成熟，當大量私人消費者开始選購新能源乘用車時，主流的消費需求就會從幾萬元的低端市場和二三十萬元以上的高端市場，开始向十幾萬元的中端市場集中。這是傳統燃油汽車的優勢領域，也正在成爲傳統車企發力的主陣地，比如廣汽，打造的新能源品牌埃安其9月銷量超過3萬，超過任何一家造車新勢力。

在新的競爭格局中，造車新勢力要么向特斯拉學習，在自動駕駛技術方面取得實質性的成果，演變爲自身的技術護城河，要么就學習比亞迪完善產品體系，在主力市場上發力來獲得自己的市場增量。

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