摩根大通：將安踏體育(02020.HK)目標價下調至91港元，維持中性評級
1年前
摩根大通：將安踏體育(02020.HK)目標價下調至91港元，維持中性評級
摩根大通發表研究報告指，安踏第三季銷售表現符合預期。安踏及Fila這兩個品牌在第四季的或會加大折扣水平，因爲公司已將零售增長放在首位，目標是在2022年底之前改善庫存水平。對於2023年，公司持保守看法，認爲安踏品牌或無法實現18至25%的增長目標。該行表示，核心安踏品牌和Fila在下半年仍存在不確定因素。不過，該行看好Descente和Kolon的強勁增長，及Amer Sports的主要品牌的長期協同效應，這些品牌在內地具有巨大的增長潛力。該行將集團2022至2024年的盈測下調3%至7%，目標價由94港元下調至91港元，維持中性評級。
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