雲計算在中國起步相對較晚，但十幾年來，在衆多科技公司入局連番加碼下，雲計算在中國快速崛起，取得了突飛猛進的發展。根據麥肯錫發布的中國雲計算最新調研洞察顯示，中國的公有雲市場規模有望在未來幾年再增長一倍以上，從2021年的320億美元增長到2025年的900億美元。

雲計算的迅猛發展爲中國的數字化轉型提供了重要助力。從互聯網企業到傳統企業、再到各類政府機構紛紛走上雲端，而雲計算的技術與服務能夠爲其提高能效、促進業務協同、更深層次地滿足其對於數據的存儲與應用等各類需求。

當起步較早的國外雲廠商因爲數據安全、功能不適配等多種原因在中國市場接連碰壁後，更了解企業、政府客戶的真正需求，也在不斷开拓技術創新的中國雲廠商就迎來了更大的發展空間。根據Canalys發布的2022年第二季度中國雲計算市場報告顯示，中國大陸的雲基礎設施服務支出同比增長11%，達到73億美元，佔全球雲總支出的12%。其中，阿裏雲、華爲雲、騰訊雲與百度智能雲始終市場領先地位，四朵雲合計佔比接近中國雲計算市場總額的80%。

與此同時，雲計算行業內的競爭也走進了下半場。

各廠商之間技術與產品逐漸趨於同質化、企業對於上雲所帶來的數據安全及遷移成本問題下的遲疑、以及上雲對於企業績效的作用仍有待清晰等諸多問題是雲廠商當前所面臨的共性問題。而在多年來的野蠻生長之後，雲廠商的業績增速也有明顯放緩之勢，开始將目光投向更高質量的增長、盈利能力的顯現以及技術與生態的突破。

對此，新浪財經上市公司研究院選取了阿裏雲、騰訊雲等互聯網雲廠商及運營商雲廠商，對其發展狀況、競爭優劣勢及未來發展動向等方面進行梳理與解讀。

01

地位被華爲雲趕超 騰訊雲盈利焦慮不小

2018年對於騰訊雲來說是意義重大的一年。這一年中，騰訊推動了“930”變革，轉向TO B業務战略，成立了雲與智慧產業事業群（CSIG），而騰訊雲的業務整合被視爲此次轉型的核心。

根據市場研究機構統計數據，2018年，中國雲基礎設施服務市場中，騰訊雲擁有16.5%的市場份額，位列中國第二，排在40.5%的阿裏雲之後，而收入環比增速爲34.3%。

然而，騰訊雲對於國內市場第二名的位置卻並未坐得長久。在Canalys發布的2022年第二季度中國雲計算市場報告中，阿裏雲市佔率爲34%。第二名爲華爲雲的19%，騰訊雲爲17%。雖然整體的市場份額情況與2018年相比變化不大，但是卻被後來者居上的華爲雲趕超，退到了第三的位置，相比華爲雲少了2個百分點。

而在近幾年的財報中，騰訊沒有單獨披露騰訊雲的收入規模及相關財務數據情況，而是與其他業務共同歸結在“金融科技與企業服務”下。但根據圖中可以看出，金融科技及企業服務的收入表現情況並不樂觀，2021年开始其同比增長幅度明顯下降，從頂峰時期的47.4%到2022年第一季度僅有不到10%的增長，而最近的第二季度增長再度放緩，僅爲0.75%。

需要注意的是，雖然增速放緩對於當前階段的互聯網雲廠商並不鮮見，但騰訊雲的表現顯然是更爲遜色的。以市場份額一直穩坐行業第一的阿裏雲爲例，對比來看，阿裏雲的增速峰值曾接近140%，此後回落至近期的10%左右，而騰訊雲的增長到近期已近乎停滯。更何況，阿裏雲本身的收入基數更大，從市場份額來看是騰訊雲的兩倍左右。

此外，在阿裏雲已經實現盈利對比下，騰訊雲自然壓力不小。今年3月，騰訊的裁員中，CSIG（雲與智慧產業事業群）也成爲了重災區，根據媒體報道來看，裁員比例在15%-20%左右。

02

自研業務已全面上雲 音視頻雲賽道擁有亮眼成績

但騰訊雲在近年來的發展過程中也表現出來一定可圈可點之處。

今年6月，騰訊宣布自研業務完成了全面上雲，也就是說，人們日常離不开的微信、以及視頻號、騰訊會議、騰訊文檔、王者榮耀、和平精英等業務均已經實現部署在騰訊雲上。

實現全部自研上雲這件事聽起來似乎只是集團內部業務的整合，但實際上遷移的難度並不小。各個事業群已經形成了自身的業務閉環，不論是技術還是業務战略方面，都有着各自的打法。把自研業務全部搬上騰訊雲，不僅需要從技術及資源層面進行遷移與改造，還要對業務層面進行適配，後續各業務部門在“雲上”的業務發生任何情況，也需要騰訊雲的專家進行及時地協調處理。

但難度雖大，騰訊雲也最終實現了集團內部所有自研業務的統一上雲，而這一實現也給騰訊帶來了更大的長期價值。部署在騰訊雲上，各事業群能夠追求更精細化的發展，從資源層面控制成本、提高效率。

而在另一方面，騰訊雲在音視頻雲賽道中也擁有亮眼業績。依托於騰訊本身騰訊視頻、騰訊會議等視頻服務業務上積累的場景經驗與技術沉澱，騰訊雲也擁有出色的音視頻產品與解決方案，能夠多方位滿足客戶的需求，自然積攢了豐富的客戶資源，在市場擁有一席之地。

根據IDC最新發布的《中國視頻雲市場跟蹤（2021下半年）》報告顯示，中國視頻雲市場規模達到50.4億美元，同比增長32.7%，其中解決方案市場同比增長35.4%。而騰訊雲在中國音視頻解決方案市場份額排名保持第一，重要的是，這是騰訊雲自IDC2018年對外發布數據以來連續4次奪得桂冠。

與此同時，雲計算競爭下半場中，各雲廠商經歷了在國內市場的跑馬圈地之後，也紛紛將目光投向了同樣廣闊的海外市場。特別是伴隨着近年來中國企業出海的浪潮推動的上雲需求，海外市場或許有望成爲雲廠商的下一增長點。

目前，騰訊雲已在全球70多個國家和地區共計部署了超過2800個CDN加速節點，擁有200T+的帶寬儲備，以及結合當地的海外環境特點與挑战推出針對性的解決方案，爲遍布全球的客戶提供穩定、快速的雲服務。（來源：新浪財經上市公司研究院）

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