【港股日評】 科技指數反彈3% 匯控業績後跌5%
2年前

港股今天反彈乏力,恆指盤中一度跌破15000點大關,全天跌15點至15165點。港股昨天大跌千點,香港特首李家超今日表示,近期香港股市有較高不穩定性,並強調特區政府已作好准備,以應對不同的金融風險。但摩根大通仍然堅定看多中國股票,認爲當下正是买入良機。中國最新公布的第三季度GDP等經濟數據令人驚喜。鑑於中國預期的經濟增長復蘇及貨幣和財政刺激等因素,認爲中國股票的快速下跌與基本面存在脫節,此輪拋售潮爲股票投資者提供了买入機會。港股當前劇烈波動,或仍需要時間才能企穩。

經歷昨天大跌10%後,科技指數今天反彈2.96%至2884點。科網股普遍回升2%至5%;騰訊今天一度跌破200港元大關,反彈僅0.1%。市場將繼續聚焦科網股的跌勢何時能夠企穩。快手漲逾4%;將开放淘寶聯盟外鏈,計劃10月31日全面恢復完成。市場認爲這有助於進一步釋放組織活力,在電商、本地生活以及海外市場取得業務突破,關注公司116電商大促的經營表現,以及本地生活、海外市場等業務的推進情況。

二三线科技股亦普遍反彈;微盟集團漲超12%,截至10月24日,已回購9次,累計增持1686萬股,涉資約4298.63萬港元。據悉,公司於9月29日發布公告稱,確認公司運作一切正常。將繼續關注市場情況,考慮選擇合適時機行使股份購回授權以於公开市場購回股份。新東方在线升11.6%。截至10月21日,東方甄選累計GMV達31.9億元。當周,日均新增粉絲量2.8萬人;轉化率3%,環比上升0.11pct。

香港銀行股大跌,匯豐控股今日午間公布2022年第三季度業績,列账基准收入約116.16億美元,同比減少3.3%;列账基准除稅前利潤31.47億美元,同比減少41.75%;母公司普通股股東應佔利潤19.13億美元,同比減少46%。盡管盈利大減,但市場還是認爲財報有超預期表現;認爲匯控若按美元價格計今年表現令人失望,相信是反映其缺乏利率槓杆稀缺價值,指與最優惠利率掛鉤的存款,在利率趨升下或成爲其2023年香港利息收入的不利因素,令市場憂慮集團旗下亞洲業務增長。匯豐控股跌逾5%。

香港地產股也齊跌;10月24日數據顯示,與樓按相關的一個月香港銀行間同業拆借利率(HIBOR)連升9日,升6.04基點至3.01685%,是2008年10月28日後最高,分析認爲,11月上調最優惠利率機率較高。據悉,最優惠貸款利率與香港的住房按揭貸款利率和按揭貸款封頂息率密切相關,從歷史上來看與房地產價格存在負相關性。此外,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率爲4.5%,加息75個基點的概率爲95.5%;到12月累計加息125個基點的概率爲43.1%,累計加息150個基點的概率爲54.9%。香港銀行或將隨之上調最優貸款利率(BLR),推升房地產按揭利率,進一步增加香港房地產市場和房價壓力。

煤炭股集體上漲2%至6%;市場繼續看好四季度國內煤炭需求的環比擴張,穩增長等政策預期也有望穩定行業中期需求,疊加國內外煤價在冬季旺季或繼續走高,預計都將爲板塊後續上漲帶來催化劑。兗礦能源漲逾6%;海外煤價持續走強,瑞信全球大宗商品團隊將今年第四季動力煤價格預測大幅上調至每噸450美元,料爲兗煤澳大利亞帶來大量現金流入。預期兗礦能源強勁的基本面將在第四季獲得進一步加強,由於煤礦及鐵路部門可能會在供暖季節來到時優先應對長期合同煤炭供應,預計第四季現貨短缺情況將持續,預測第四季度煤價將徘徊在每噸1,300至1,500元人民幣(下同)的高位,支撐煤炭公司的盈利能力。

電力股小幅走高;大唐新能源漲超5%。國家能源局數據顯示,截至9月底,全國累計發電裝機容量約24.8億千瓦,同比增長8.1%。其中,風電裝機容量約3.5億千瓦,同比增長16.9%;太陽能發電裝機容量約3.6億千瓦,同比增長28.8%。國家能源局副局長日前表示,要大力推進風電和太陽能發電的高質量發展,推動水電、核電重大工程建設,因地制宜發展生物質能、地熱能等其他可再生能源。大力發展清潔能源,穩步推進以沙漠、戈壁、荒漠地區爲重點的大型風電光伏基地和海上風電基地的建設。市場認爲從長期看,各國新能源替代化石能源需求增大。

新能源汽車漲跌互見;小鵬汽車反彈近5%,耐世特漲4%;根據數據顯示,截至10月19日,A股市場已有17家汽車零部件企業披露了2022年三季報或2022年三季度業績預告,其中大多數都實現了較高的業績增長,12家預計淨利潤最大增幅超過50%。東吳證券認爲,結合三季報行情,汽車零部件板塊如輕量化(含一體化壓鑄)、线控底盤、域控制器等表現或將好於整車板塊。

天齊鋰業反彈超4%。據上海鋼聯發布數據顯示,10月24日部分鋰電材料報價上漲,電池級碳酸鋰漲2000元/噸,均價報54.45萬元/噸,工業級碳酸鋰漲2500元/噸,均價報53.10萬元/噸,續創歷史新高。銀河證券指出,本周澳鋰礦商PLS第十次(年內第七次)鋰精礦拍賣最終成交價爲離岸價7100美元/噸(SC5.5,以黑德蘭港離岸價爲基礎),算入運費、加工費、增值稅等事項後,此次拍賣鋰礦折合成電池級碳酸鋰的成本約54萬元/噸。本次拍賣的礦石將於11月中旬實現發貨交付,考慮物流與加工周期後,以該批鋰精礦生產的鋰鹽預計將於2023年2-3月進入市場進行銷售。考慮到這批鋰精礦生產鋰鹽的成本價已等同於目前國內電池級碳酸鋰的銷售價格,這意味着在供需緊張鋰鹽生產商仍將獲取一定利潤的情況下,鋰鹽價格至明年一季度仍將有極強的上漲動力。

內房股亦走低;中國海外發展跌逾5%;摩根大通發表研究報告指出,內房及物管股的股價於過去幾周分別跌10%及14%,相對於同期國指跌9%,相信行業將持續跑輸。雖然物業銷售有逐漸溫和改善,但短期難提振市場信心,因爲在中共「二十大」後內房政策並無變化,對更強勁或放寬政策的憧憬降溫;樓價仍然疲弱。此外,前三季度營收1213.1億元,同比下滑20%;營業利潤258.1億元,同比下滑34%;其中,三季度,公司實現收入175.2億元,同比跌59.48%;扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益,實現經營溢利18億元,同比跌77.5%。

博彩股繼續走低;花旗發表報告,據其透過行業渠道了解,澳門今年10月首23天澳門博彩收益或達到約30億澳門元,即上周每日收益約1億澳門元,較前一周日均收益8600萬澳門元上升約17%。認爲澳門博彩收益率緩慢,繼續反映由於內地某些主要城市與新冠疫情相關的旅行限制,令澳門旅客訪問量低迷。根據行業消息,貴賓廳按月增長約40%,中場按月升30%。保守地維持澳門今年10月博彩總收入預測爲40億澳門元,這意味着本月剩余時間的每日收益爲1.25億澳門元。

醫藥股也普遍反彈;君實生物大漲超20%。君實生物近期接受投資者調研時稱,公司在口服核苷類抗SARS-CoV-2藥物VV116(JT001)已完成的臨牀前研究、一期臨牀研究、在中國奧密克戎感染者中首個臨牀研究和頭對頭奈瑪特韋片/利托那韋片(即PAXLOVID)的三期臨牀研究中非常欣喜地看到了其良好的安全性和有效性,已獲得的學術醫學證據均體現出VV116在同類產品中的優勢和亮點。目前,VV116的多項國際多中心注冊臨牀研究正在進行過程中,公司將積極推進VV116的研發進度,並探索其在全球市場商業化可能性,以期爲全球抗疫貢獻中國力量。

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