快手2022Q3 業績前瞻：預計公司 2022Q3 總收入 225.3 億元，同比增長 10%，其中直播業務將同比+10%至 84.9 億元；线上營銷業務同比+5%至 114.5 億元；電商 GMV 將同比+25%至 2203 億元。國內業務有望持續保持經營層面盈利趨勢。22Q3 預計廣告同比+5%至 114.5 億元，其中內循環廣告增速較爲健康，外循環廣告受到大盤拖累，廣告主需求修復低於預期，導致外循環廣告整體承壓，疲軟或將延續至四季度。環境下行周期，公司持續修煉內功，加強廣告基礎設施建設，同時將廣告團隊細分爲各個行業垂類，對內不斷調整優化，提高核心競爭力，未來有望在宏觀回暖時，提升公司廣告市場份額。

久立特材不鏽鋼管領域龍頭，核心科技增強公司壁壘。不鏽鋼管領域具有行業准入門檻高、產品認證周期長，客戶黏性高的天然壁壘，公司當前優勢主要體現在：（1）公司是國內少數幾家能同時採用國際先進的擠壓工藝和穿孔工藝進行生產的企業，作爲工業不鏽鋼管產能龍頭，產品擁有顯著競爭優勢，在技術儲備與利潤實現等方面顯著領先競爭對手；（2）公司在主要下遊領域均有高端產品布局，鎳基合金油井管、核電蒸發器 U 型傳熱管及高溫變形合金產能建設持續推進；（3）公司战略參股永興材料，持續受益於鋰礦價格高位與新能源景氣周期。

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