屠宰場
2年前

這是時空復利的第1346篇原創


昨夜腥風血雨,中概股走進屠宰場,被挨個放血。
納斯達克金龍魚指數暴跌20%,那可是指數,富時中國50三倍做空漲幅30%,殘暴。

美股平穩過渡,只跌中概。
中信外資交流感受;
10%系統性清倉:永久性剔除中國資產配置。
50%減配:美元加息匯率損失+國內政策不確定。
40%保持配置:大部分有國內背景沒有那么悲觀。

中概股如此被做空,原因很多。
有的不能說,說說能說的部分;
有一則傳聞,中移動入股騰訊,騰訊回應消息不實;足夠引發市場遐想連篇。
巴菲特买過一只古巴股票,基本面健康,看不出風險,但後來這家公司的資產被查封。
繼續持有這只股票的唯一意義就是,作爲提醒,某些的確的規則可能一夜之間改變。
而烏俄衝突,以及XX,讓很多人想起了紅色記憶。
簡言之就是,趁你病,要你命。
所以,在美股平穩的狀態下,港股,中概股跌出了流動性危機。

在這種情況下,沒什么可說的,兩個信與不信;
1、如果你相信我國會堅定的搞經濟。
2、如果你相信市場是周期的。
如果相信這兩點,那么流動性危機就是機會。
如果不相信這兩點,那么參考巴菲特的古巴股票。
最少這兩點我是相信的。

再說幾個判斷;
1、這種惡意做空會引發連鎖反應,所以上面會出手的。
2、A股證監會大概率會取代香港證監會。
3、港股扎實的轉折點在於,外資出清,內資主導。
4、不要悲觀。

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時空復利,暢銷書《價值投資常識》作者。

沒有格局,沒有深度,還能扯淡。

十年十倍,體系穩健,骨灰級死多頭。

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