MSFT微軟22Q3財報跟蹤,符合預期,雲業務增長依然強勁
2年前

22Q2

收入爲501億美元,增長11%(按固定匯率計算增長16%) 

營業收入爲215億美元,增長6%(按固定匯率計算增長15%) 

淨利潤爲176億美元,下降14%(按固定匯率計算下降8%) 

攤薄後每股收益爲2.35美元,下降13%(按固定匯率計算下降7%) 

微軟雲收入爲257億美元,同比增長24%(按固定匯率計算增長31%)。

#整體符合預期

其他重要數據

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營收細分

1.生產力和業務流程收入爲165億美元,增長9%(按固定匯率計算增長15%),業務亮點如下:

 Office 365 商業收入增長 11%(按固定匯率計算增長 17%),帶動辦公商業產品和雲服務收入增長 7%(按固定匯率計算增長 13%)。 

Office 消費者產品和雲服務收入增長 7%(按固定匯率計算增長 11%),Microsoft 365 消費者用戶增長至 6130 萬 

LinkedIn收入增長17%(按固定匯率計算增長21%) 

由於 Dynamics 365 收入增長 24%(按固定匯率計算增長 32%),動態產品和雲服務收入增長了 15%(按固定匯率計算增長了 22%)。 

#增速略有下滑

2.智能雲的收入爲203億美元,增長了20%(按固定匯率計算增長了26%),業務亮點如下:服務器產品和雲服務收入增長22%(按固定匯率計算增長28%),這得益於Azure和其他雲服務收入增長35%(按固定匯率計算增長42%)的推動 

#雲服務收入超出預期,難能可貴

3.“更多個人計算”的收入爲 133 億美元,略有下降(按固定匯率計算增長 3%),業務亮點如下:

Windows OEM  視窗整車廠營收下降15% 

Windows商業產品和雲服務收入增長8%(按固定匯率計算增長15%) 

 Xbox內容和服務收入下降3%(按固定匯率計算增長1%) 

不計流量獲取成本的搜索和新聞廣告收入增長了16%(按固定匯率計算增長了21%) 

 設備收入增長2%(按固定匯率計算增長8%) 

#下滑

業績指引

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回購&股息

2019年9月18日,我們的董事會批准了一項股票回購計劃,授權回購高達400 億美元的股票。該股票回購計劃於2020年2月开始,並於2021年11月完成。

2021年9月14日,我們的董事會批准了一項股票回購計劃,授權回購高達600 億美元的股票。本次股票回購計劃於2021年11月开始,在2019年9月18日批准的計劃完成後,沒有到期日,可以隨時終止。截至2022年9月30日,這一600 億美元的股票回購計劃中仍有361 億美元

S:

大熊市期間,毛利依然保持近兩位數增長。公司是納指100權重,目前估值水平略高於納指100。

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