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心泰醫療(02291.HK)發布公告，公司擬全球發售2245.5萬股股份，其中中國香港發售股份224.6萬股，國際發售股份2020.9萬股，另有15%超額配股權；2022年10月27日至11月1日招股，預期定價日爲11月1日；發售價將爲每股發售股份29.15-31.45港元；中金公司爲獨家保薦人；預期股份將於2022年11月8日於聯交所主板掛牌上市。

編輯 | Echo

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*“心泰醫療”獲取完整招股書。

心泰醫療於1994年成立，一直致力於主要針對結構性心髒病的介入醫療器械的研發、生產及商業化，擁有跨越逾20年的往績記錄。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年中國先天性心髒病封堵器產品市場的市場份額計，集團是一家中國領先的先天性心髒病(結構性心髒病的主要應用領域)介入醫療器械供應商，擁有廣泛的上市及管线產品組合。

根據同一資料來源，心泰醫療是中國最大的先天性心髒病封堵器產品及相關手術配套產品制造商，按2021年於中國銷售確認的收入計，集團的市場份額爲38.0%。集團的圓孔未閉封堵器產品及左心耳封堵器產品針對心源性卒中及相關症狀(結構性心髒病的另一個主要應用領域)，是屈指可數的商業化產品，可把握重大市場機遇。

根據弗若斯特沙利文報告，心泰醫療亦在中國發展了最全面的心髒瓣膜在研產品組合，以挖掘治療瓣膜疾病的巨大市場潛力，這是結構性心髒病的最大應用領域，目前在中國普遍未被开發。

截至最後實際可行日期，心泰醫療擁有全面的產品組合，20款已上市封堵器產品、9款封堵器在研產品以及21款主要心髒瓣膜在研產品。集團所有的產品均爲自主研發。

截至最後實際可行日期，集團的業務專注於封堵器產品，並且集團的心髒瓣膜在研產品處於不同預發布階段，並無已上市的心髒瓣膜產品。截至同日，集團亦積累了豐富的知識產權，包括在中國的232項注冊專利及51項待決專利申請，以及在美國和歐盟的14項申請中專利。

心泰醫療已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購合共2480萬美元(約1.946億港元)發售股份。假設發售價爲30.30港元(即招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將爲642.3萬股。基石投資者包括Harvest、上海臨港(600848.SH)全資附屬公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司、及九州通(600998.SH)全資附屬公司九州通國際集團有限公司。

招股書顯示，IPO前，樂普醫療連同其全資附屬公司天地和協持有本公司86.34%股權，此外，維梧資本第九期基金持股爲4.79%，寧波嘉度持股爲2.82%，紅杉資本旗下基金Sequoia Capital China Growth持股爲1.92%，寧波嘉呈持股爲1.73%，上海生物醫藥持股爲0.97%，鼎暉投資旗下基金CDH Supermatrix持股爲0.96%，懷化皓智持股爲0.48%。

市場規模方面，根據弗若斯特沙利文報告，全球針對結構性心髒病的介入醫療器械市場經歷了快速增長，銷售收入從2017年的48億美元增至2021年的93億美元，年復合增長率爲18.0%，並預計將於2025年達到198億美元，自2021年至2025年的年復合增長率爲20.8%。

根據弗若斯特沙利文報告，中國針對結構性心髒病的介入醫療器械市場的市場規模從2017年的4億元增至2021年的20億元，年復合增長率爲48.3%，並預計將於2025年達到104億元，年復合增長率爲51.0%。

假設超額配售權未獲行使，並假設發售價爲每股H股30.30港元，集團估計全球發售所得款項淨額將約爲5.921億港元。心泰醫療擬將全球發售所得款項淨額約50.7%用於爲未來五年內的研發活動提供資金；約24.3%將用於未來五年內的銷售及營銷活動；約5.0%將用於在未來五年內提升產能及加強制造能力；約10.0%將用於爲未來五年內潛在的战略投資及收購提供資金，以補充和擴大集團的產品組合及技術；及約10.0%將用於營運資金及一般公司用途。

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標題：心泰醫療在港招股，引入Harvest、上海臨港與九州通爲基石，預期11月8日掛牌上市

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