在一行兩會一局強化維護國內金融市場穩定後，人民幣匯率明顯企穩，A股內部利好爲主已無需多言，反倒外部成了新變因，而從27日最新國內外經濟及政策消息看，總體仍有利於短线企穩，但反彈力度也不能說太強。

27日晚，備受關注的美三季度GDP數據公布，數據好於預期，緩解美國衰退擔憂，但對金融市場而言，衰退和通脹擔憂都下降，也意味着美聯儲加息威脅仍懸頭頂，這對短线美股走向預期再次不妙起來。

好在27日的隔夜美股似乎還比較淡定。部分原因可能是，GDP超預期幾乎完全是外貿出口推動，但美國淨出口難以持續保持，而消費支出的減速卻可能持續，市場仍擔憂美聯儲激進加息最終會把經濟推入衰退，對美聯儲會否重啓鷹派加息存在不同看法。另外加息對市場的預期衝擊影響是呈遞減的。

而歐央行27日也如期連續第二次加息75個基點，並回撤對銀行貸款的補貼，行長拉加德稱或繼續加息至限制增長的水平。但市場也傾向認爲歐央行隨後會放緩加息步伐。

倒是美國幾大科技巨頭（微軟、谷歌、META、亞馬遜）最新業績預報全部大跌，引發科技股暴跌擔憂。可以看到，隔夜的Meta暴跌超24%拖累標普大盤，還有景氣度嚴重衰退的芯片股跌幅加深。這對A股科技股的影響或許更直接一些。

國內方面，26日國常會部署持續落實好穩經濟一攬子政策和接續措施，要求促進消費恢復成爲經濟拉動力，线下消費板塊預期改善。不過，股市層面需注意的是，由於此前類似促消費政策已很多，但受到疫情防控的影響，很多政策的執行效果都大打折扣。如果接下來新的促消費政策仍無法擺脫此起彼伏出現的局部疫情影響，對股市线下消費板塊的預期刺激程度及時間恐怕就有限。

基於總體上對弱反彈延續的判斷，短线A股需要重視兩個新的熱點消息——

1.熱爆了！千億硅料龍頭前三季淨利潤再創歷史新高、淨利潤超50%！

2.頂層三提加快皮卡解禁，將解鎖汽車領域新的細分藍海！

至於近期強勢表現的信創題材，分析認爲主因是市場一致預期信創 “國產替代”將加速。在此預期背景下，新創板塊投資具備長期持續性 。 當前信創公司估值和機構持倉均在底部，或是較好配置機會。投資方向上，國產軟硬件廠商都將迎來發展機遇，看好服務器、操作系統、數據庫等細分領域龍頭企業的投資機會。

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