得不到的永遠在悸動。

來源 | Tech星球 作者 | 楊曉鶴 編輯 | 慄子出品 | 投資人說

2022是一個堪稱完美的對偶性數字，下一個更完美的對偶性要再等200年。   可在論日按月計算的互聯網，很多事情堅持了幾年，就已經算很漫長的時間了。

所以，很多互聯網大廠的“執念”就看起來很感人，同時做不好也令人費解。   畢竟這些大廠都有雄厚的資金、巨大的流量，以及強大的技術實力，進入很多業務領域都將是降維打擊。

但從現實來看，不乏口號喊得響，業務表現卻乏善可陳。

“基因論”已經無法解釋，更復雜的原因，也只有互聯網巨頭們自己能給出答案。

01

字節跳動 做不好的中視頻，轉瞬熄火的賣房夢

對於字節跳動來說，最大的困惑可能是有些產品明明邏輯類似，可就是做不好。

比如擅長短視頻卻做不好中長視頻，西瓜視頻就是這類困惑的產品代表。   中視頻是個沒有准確定義的產品，內容時長和PGC、PUGC等模式，也都無法准確描述。

但中視頻卻成爲西瓜視頻的倚重。

這不難理解，在狂买版權，以期和優愛騰競爭的路线，被字節跳動創始人張一鳴否定後，做PUGC對標B站，卻沒有好的社區基因，留給西瓜的突圍路线已經不多，中視頻看起來還有希望。   但西瓜視頻2020年末發布的20億扶持創作者的政策，並沒有掀起什么水花。

有創造者告訴媒體，資金多用到籤B站UP主方面去了，後續運營激勵更多是流量包。

所以2021年末，字節將西瓜視頻從今日頭條挪到抖音事業部，希望用6億月活的抖音帶動西瓜的增長。   從數據上看，抖音裏的中視頻多是1-5分鐘，目前100條視頻1分鐘以上視頻的填充率是4%，比例比去年高出2倍。

在2021年末，中視頻已經幫助抖音積累了月度60萬的以上創作者，未來甚至計劃將中視頻作爲抖音的獨立視頻入口。   然而，初期流量灌溉容易，後期如何自主增長才是真正難題。

目前，抖音日均時長110分鐘，其中直播時長佔據17-18分鐘，推薦信息流佔85-88分鐘，留給其他項目的時長沒有多少。

能幫助西瓜視頻多久，是個疑問。   西瓜未來的更大難題是，中視頻的標籤屬性不明顯，與抖音的內容區分不顯著。

如果抖音的中視頻未來很火，那西瓜存在的意義還有多必要，其實也很難回答。   另一方面，字節跳動在2021年可能還有一個“野心”，剛准備大施拳腳就“熄火”了。   很多人知道，互聯網第一大成交額平台是阿裏巴巴的8.11萬億元（2021財年）；

而第二大成交額的平台其實不是京東，拼多多，而是貝殼的近4.6萬億元（2021年上半年2.3萬億）。

而且整個房產市場高達350萬億左右，貝殼的每年交易額也只佔市場的少部分。   所以阿裏推出了天貓好房，狙擊騰訊+貝殼。

而字節跳動，對於房產交易也非常上心，畢竟張一鳴2009年創業做了九九房。

2021年卷土重來，字節將很多創新業務剝離出來，變成垂直行業產品服務中心，加注番茄小說、幸福裏、住小幫、懂車帝等業務。   其中，幸福裏成立於2018年，2021年幸福裏通過收購殼公司拿下了房產交易從業資格證，又入股麥田房產20%股份，看起來很有雄心壯志。   但2021年末，幸福裏突然傳出多地裁員的消息。

據悉，沒有房源可賣是核心原因。這也不難理解，房地產行業存在結盟的現象由來已久，鏈家和58都分別有大量的中介公司合作。

字節走向线下，難以瓦解兩大聯盟對市場的控制，張一鳴的賣房夢不得不擱淺。

02

騰訊 跨不過的信息流，得不到的短視頻

騰訊PCG相當於是內置的小字節，在這個2萬多人的事業群中，字節的主要產品都可以一一找到對應。   2019年5月，騰訊整合QQ看點、QQ瀏覽器信息流、天天快報三款產品，希望能夠打造出一款強力的信息流產品，似乎是對天天快報的最後救贖。   此前騰訊看點公布的用戶數據，是截至2021年第一季度，日活用戶爲2.4億。

看起來數據不錯，而且看點還獲得騰訊高層嘉獎。

但這個業務，有內部人士告訴記者，早期的流量是QQ引流，以及QQ瀏覽器捆綁下載獲得的用戶，所以公布擁有數億用戶，但整體發展並不好。   在2021年2月17日，原騰訊看點總經理楊達志離任，轉崗至CSIG雲與智慧產業事業群，擔任港澳台及國際業務部副總經理。

內部人士向媒體也提到，“有一些人沒活幹，整個團隊移走幹別的。”

據其介紹，騰訊一般不裁員，調整優化更多見。   算上微信“看一看”、以及一些早期的天天快報等嘗試，騰訊在信息流領域一直不出成績。

整合搜狗後，騰訊成立了信息平台與服務线。

騰訊仍沒有放棄信息流，好在如今打贏今日頭條、手機百度也不是什么緊要的战略任務。   但對於騰訊來說，短視頻這個賽道，還是萬萬不能失敗和放棄。   只是，這個重任不能由微視完成了。

如今並到騰訊視頻團隊的微視，已經出現了人員優化的情況。

內部人士告訴媒體，一开始有轉正HC，等到8月份（2021年） 時，傳出來合並後又沒有HC了。   對於內部人員來說，騰訊短視頻的打法還是沒有找到方向，是像抖音一樣大規模引入公會填充內容，還是走快手的真實生活記錄，都沒有明確路徑。

甚至騰訊PCG的中視頻內容，也不依賴微視渠道做宣發。

據內部介紹，2020年做了個互動劇叫《魔玉玄奇》，就在B站還反響不錯。   對於騰訊來說，微視還有推動其發展的意義。

在二創剪輯被優愛騰集體“訴訟”後，這些內容還是需要有落地的平台，騰訊視頻授權微視就是比較好的內循環策略。

另外，在抖音推出付費短劇項目後，騰訊中視頻的“十分劇場”，在微視中也是個較好的推廣渠道。   微視還有存在的必要，只是騰訊的短視頻夢想，可能還得靠微信視頻號實現。

時代數據顯示，視頻號日活已達到 4.5 億，較2021年初增長了50%。

依靠微信的全力導流，視頻號的增長得到了保證。   然而，用戶時長才是決定騰訊短視頻夢想成功與否的關鍵，當字節跳動不再搶走用戶注意力，騰訊才可以安心度過下一個10年。

只是在1月6日舉辦的2022年微信公开課上，騰訊並沒有公开視頻號的數據，視頻號的用戶時長還是個疑問。

騰訊的短視頻夢想還需要等待答案。

03

阿裏 扶不起的大文娛，撐不起的本地生活

阿裏一直有兩塊心病，一個是大文娛，一個是本地生活。

兩塊業務都是收購而來，都是一直堅持重資金投入卻不見業務好轉。   先說阿裏大文娛，在蝦米音樂關停後，阿裏大文娛的音樂事業近乎止步；

大麥的股份從優酷變爲100%的阿裏大文娛後，重要性得到提升；

最核心的優酷，在優愛騰的競爭格局中逐漸掉隊。   據悉阿裏大文娛總裁樊路遠曾在內部打氣，明確了優酷要以“Netflix+YouTube”的模式，來應對日益激烈的內容競爭與虧損壓力。

“如果純會員模式沒有辦法把商業模式壯大起來，那么必須做短視頻；Netflix就是會員收費模式，YouTube就是廣告模式，這個非常清楚。”   回頭看，2021年，阿裏大文娛第四季度優酷平均月活用戶達到2.8億，同比增長30%，而平均月付費用戶也達到了1億。

用戶數和會員成績看起來不錯，只是細分析看，這些會員有多少是88VIP會員的貢獻，未來還能不能持續就是個問題。   優酷還得回到加強內容制作的路线上，以此來爭取用戶。   2021年愛奇藝與騰訊視頻合作的《慶余年》，雖然因爲超前點播被用戶瘋狂吐槽。

但二者有好劇也有合作，凸顯優酷的落寞。而騰訊最近熱播的《雪中悍刀行》便是閱文集團的IP，IP轉化和復用漸入正軌。

對比來看，優酷和書旗小說還沒有類似的火爆案例，阿裏大文娛內部並沒有形成飛輪效應。   當然，更大的問題還在於B站、抖音、快手的競爭威脅。

B站的自制劇能力自不必說，抖快的自制綜藝和自制短劇能力也在快速崛起。

數據顯示，截止2020年11月至2021年4月，快手短劇用戶平均日活躍用戶超過2.1億。   樊路遠也清晰地認識到這點：

“東漢末期最牛的三個人是袁紹、袁術、劉表。都是地方大軍閥，兵強馬壯，有點像長視頻領域的“優愛騰”，但千萬別被後面的曹操、劉備、孫權給滅了，看看現在的抖音、快手和B站。”   2021年，阿裏本地生活的補貼強度一直很大，但卻無法逆轉市場的份額頹勢。

新接任阿裏本地生活CEO的俞永福，剛上任後以班長的身份發了內部信。

信中提到本地生活是即時商流和即時物流雙輪驅動的業務，而當前遇到問題的本質是組織能力建設不達標。

“造漁船/开漁船與造航母/开航母不是同一緯度的事情。”   如果說得更露骨一點，便是阿裏本地生活的2萬多人沒達到相應的成績，效率不行。

裁員是解決效率的直接粗暴手段，不過餓了么否認了裁員傳聞。

但對商務團隊的調整，其實俞永福已經悄然展开，目前正在部分推進餓了么、淘鮮達、共享零售的BD三合一。   對於阿裏本地生活來說，俞永福可能已經意識到，支付寶給再多流量，餓了么也無法扭轉落後的局面，高管率領的團隊战鬥力始終是個問題。

所以，俞永福开始打造阿裏本地生活的地面BD鐵軍，一城一城的搶回市場份額，與美團的這一战考驗耐久力。   第二階段則是，推動俞永福領導下的LBS（基於位置的服務）產品整合，高德、餓了么、口碑等等。

此前高德有很多POI也向美團、攜程等合作方售賣，付費植入第三方的各種服務。

後續可能逐步會替換成自有業務，或許意味着高德達5億日活的流量不再外流。   這也是阿裏本地生活的最後機會，不求比美團佔據優勢，能夠平起平坐就算成功。

04

百度 直播業務受挫，遊戲難以養老

 

百度近期的動作，不可謂不大，开源節流同步進行。   一方面，把養了7年的百度智能駕駛事業群（IDG）轉入新的全資子公司，並定下需要達到的營收指標，开始要自負盈虧。   另一方面，對本該盈利卻虧損的百度移動生態事業群組（MEG）動刀，直播和遊戲成爲主要調整的業務。   外界盛傳百度此次調整，是因爲“收購YY暴雷”。

從年終的YY盛典熱鬧程度看，確實不像業績急劇收縮的樣子，但預計整合的效果沒達標，是大概率事件。這從百度派到YY總管的高管曹曉東離職，以及YY原COO 張瑩的離職中也可見一斑。   2022年百度勢必會對原YY以及百度直播團隊大整合，將不同的管理勢力凝聚到一起，爲接下來的產品和業務快速融合創造基礎。

通過直播加強業務貨幣化能力，這是百度當下比較能直接提升營收的手段。   百度直播也並非沒有機會，有百度直播的知識博主告訴媒體，搜索和推薦雙全權重是百度直播的特色，很多直播回放過了很久還有人看。

而且，百度直播也並非要顛覆抖音和快手，自身穩定2-3億的月活就可以創造不菲的營收。   遊戲業務也是這次調整的重要業務。很多人會驚訝，原來百度也有遊戲業務。

百度對外界提到：只是對教育和遊戲等個別業務的小規模調整，涉及少量人員流動。百度確實有遊戲業務，只是以前做平台，後來做發行，自研中重度遊戲幾乎沒有啓動。   遊戲也算是百度的一個遺憾。

國內一直沒有類似Steam的綜合遊戲平台，而國內遊戲市場的PC年代，衆多盜版下載網站是國內玩家獲取遊戲的途徑。

可以說，百度有機遇做成這一項目。可能自研遊戲不給力，也可能是騰訊遊戲太強大，百度遊戲並沒有做大做強。   數據顯示，Steam在2021年的月活達到了1.2億，氪金能力也十分強悍。百度遊戲卻走向調整的路线，沒能成爲百度的養老業務。

05

美團 零售攻不進社區，出行藍圖畫不好

對於美團來說，通過強大配送體系展現的萬物到家能力，這也是阿裏最爲忌憚美團的地方。   過去，美團和阿裏雖然都是電商形態，但美團是非標品的服務電商，阿裏更多是標品的商品電商，二者還是有明顯的界河。

但阿裏用餓了么牽制住美團，美團卻沒有手段反擊阿裏。

在社區團購業務賽道遇冷後，美團一直希望做大閃購和團好貨業務，不僅能提升自身業務的天花板，也能將自身業務觸手伸入阿裏腹地。   2021年10月，京東上线“小時購”，阿裏的同城零售業務並入本地生活，都與美團的閃購業務形成正面競爭，“近場電商”的概念被大規模提及。

據36氪報道，美團閃購2021年8月份的日單量已經達到300萬，而王興則計劃將閃購日單量做到1000萬單。   要達成這一目標，關鍵是接入更多的商超便利店。

“百城萬店”、“萬店到家”，美團對閃購業務提出過很多口號，只是接入商家的進展並不順利。

美團吸納B端商家的推介邏輯是：

未接入前只有1.5公裏內的客戶，接入後3公裏、5公裏都會有分別湧入幾萬人。   但從平台來說，社區團購的次日達生意模式，才有利潤可圖，小時達的配送成本比較高。

而且閃購爲了每單盈利，只能提高客單價，甚至要高出外賣的客單價，畢竟標品的利潤率更低。

這就造成消費者的消費動力不高，所以美團的閃購，其實還沒有最好的解題思路。   團好貨與拼多多的快團團業務模式類似，美團雖然做了團好貨的獨立APP，但一直沒有大規模做供應鏈。

美團的零售業務，始終在社區外徘徊。   對於美團來說，出行也是一直沒放棄的夢想。   在2021年滴滴App下架至今後，美團出行也曾推出大規模補貼網約車的動作。

根據全國網約車監管信息交互平台顯示，11月份滴滴的日單量依舊保持在2000萬單左右。美團的日單量剛好夠到30萬，較上月完成了43.5%的漲幅。   補貼獲得了大規模的增長，但這個增長距離滴滴還有很遙遠的距離。

同樣在電單車以及共享單車領域，滴滴青桔和哈囉都獲得了新一輪融資。

美團單車業務依靠集團輸血，業務一直處於追趕狀態。   美團出行藍圖難以實現，對於美團來說也不是緊要任務。

畢竟平台新定位是“零售+科技”，可能讓零售業務走進社區，才是美團當下更在意的事業。

06

京東 裝不進的科技內核，沉不下的市場份額  坦率說，2021年的京東發展堪稱逆風飛翔，在反壟斷徹底結束“二選一”後，京東電商發展強勁。

曾經劉強東親自帶隊都做不好的服飾等業務，也在2021年取得新品量爲去年同期的15倍，全新入駐品牌量較10月日增長超10倍的成績。   但對於京東來說，仍有其“Growing Pains”。

此前劉強東在接受自媒體人吳曉波採訪時說道：

“因爲投資物流就停掉了其他投資，支付、雲計算是錯過的機會。”

但京東並非沒有彌補，京東白條金條業務 ，構成了京東科技（原京東數科）的主要營收；

京東雲在更換了三任負責人後，隨着中歐商學院畢業的高禮強上任後，不偏技術更重市場的路线。   但對於京東科技來說，還是太遲了。

2021年3月衝擊IPO失敗後，京東科技的科技含量幾何，就備受市場質疑。

這與京東雲的規模太小，以及AI技術缺乏缺少落地場景有關。

畢竟2019年，京東數科宣傳AI養豬還有人關注，2022年，智慧城市拿下多少訂單，多少企業用你的雲服務，資本市場看的是這些實際內容。   在京東物流風光上市後，京東科技在科創板還停留在已問詢的狀態。

更爲關鍵的是，京東也沒有自己的“達摩院”，在AI芯片、自動駕駛等科技領域也沒有做投入。

對於京東來說，科技這個桂冠還是難以帶上。   與此同時，京東零售的新形式電商探索，也一直波折。

如何獲取下沉市場流量，京東最可靠的手段仍是微信九宮格。

但這一入口價格也不菲，尤其在騰訊撤股京東後。

京東也做過很多嘗試，面向3-6线城鎮人群的京東極速版，整合了內部社區團購業務的京喜拼拼等，就是京東探索下沉市場的觸手。   京東內部運營人員告訴Tech星球，每周都會固定勾選極速和京喜等渠道做產品促銷。

在他們看來，和京東主站並沒有什么本質區別，只是活動做得多點。

倒是最近京喜拼拼着重做得農產品業務，對於京東的業務模式還是有挑战。

農產品就不能再進京東的倉庫再銷售，農產品多在供應鏈上待幾天，損失率都驚人。   但京東必須做好農產品，才能真正走向下沉市場，這也是京東7億美金投資興盛優選的原因。

京東的自營（也有POP模式）模式天然不利於下沉，畢竟某電商平台利用社交流量做白牌的模式，京東學不來。

京東需要慢慢沉到下沉市場，並完成用戶的消費升級。

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標題：2022年了，互聯網巨頭們的那些“心病業務”

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