多想雲在港招股，安踏CFO賴世賢爲基石投資...

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多想雲在港招股，安踏CFO賴世賢爲基石投資者，預期11月9日掛牌上市

1年前

多想雲在港招股，安踏CFO賴世賢爲基石投資者，預期11月9日掛牌上市

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多想雲(06696.HK)發布公告，公司擬全球發售1.60億股股份，其中香港發售股份1600萬股，國際發售股份1.44億股，另有15%超額配股權；2022年10月28日至11月2日招股，預期定價日爲11月2日；發售價將爲每股發售股份1.88-2.38港元；中泰國際爲獨家保薦人；預期股份將於2022年11月9日於聯交所主板掛牌上市。

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本文僅爲信息交流之用，不構成任何交易建議

*“多想雲”獲取完整招股書。

多想雲於中國提供整合營銷解決方案服務。集團的整合營銷解決方案服務由五類營銷服務組成，即內容營銷、SaaS互動營銷、數字營銷、公關活動策劃及媒介廣告。

內容營銷使用內容作爲載體，將品牌客戶廣告整合至不同的活動及視頻，以達致營銷目的。其可分爲兩大類：活動內容營銷及數字內容營銷。在活動內容營銷中，運動內容營銷依靠馬拉松及街舞等運動賽事作營銷用途。集團在提供活動內容營銷服務方面一直取得成功。

鑑於客戶對通過使用優質高效的SaaS營銷平台充分提升其线上私域流量價值的需求日益增加，多想雲於2018年开始籌備擴展至SaaS互動營銷服務。通過持續進行开發工作，於2021年6月正式推出SaaS互動營銷平台－內容引擎。透過整合營銷解決方案服務，集團可爲客戶提供线上线下營銷解決方案服務，增強客戶品牌及產品的認知度及人氣。

多想雲的客戶包括多個品牌，集團已與其發展穩定的業務關系。於往績記錄期間，逾200名客戶委聘集團提供整合營銷解決方案服務，在快消品、鞋服及房地產行業取得突出成就。集團的客戶品牌包括(其中包括)：鴻星爾克、ABCKids、韓後、立白、斐樂、金冠、361度、貴人鳥、盼盼、恆安、安井、華潤置地及萬科。

值得一提的是，多想雲的辦公地在福建廈門的鴻星爾克大廈，這座大廈的主人正是鴻星爾克董事長吳榮照。雖然在同一棟樓裏辦公，然而多想雲在2018年以前還未與鴻星爾克合作。多想雲的營銷人員定期拜訪該潛在客戶，通過宣傳和展示多業務類型和營銷效果，最終獲得了鴻星爾克的認可，多想雲與鴻星爾克自 2018 年开始持續合作。

鴻星爾克在既是房東、又是客戶的角色中，與多想雲的關系持續升溫。2021年7月19日，吳榮照以合計1243.95萬元的價格，共受讓多想雲的前運營主體廈門多想互動文化傳播股份有限公司（以下簡稱“廈門多想”）101.66萬股股份，成爲股東。

其中，吳榮照以10.32元/股的價格，從陳金針處受讓507783股股份，交易金額爲523.95萬元；以14.15元/股的價格，從廈門夢想未來處受讓508800股股份，交易金額爲720萬元。

據多想雲最新提交的招股書，在多想雲重組後，吳榮照通過Many Idea Wu Rongzhao Limited，持有多想雲2.2714%的股份，爲第13大股東。

IPO前，多想雲創始人劉建輝直接持有20.38%股權，通過廈門夢想未來持股19.74%。

多想雲已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件的規限下按發售價認購以合共1000萬港元配售有關數目的發售股份。假設發售價定爲每股2.13港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，分配予基石投資者的發售股份總數將爲469.4萬股。基石投資者賴世賢先生爲安踏(2020.hk)的執行董事兼首席財務官。

假設發售價爲每股發售股份2.13港元，並假設超額配股權未獲行使，多想雲估計將收取全球發售所得款項淨額約2.756億港元。集團計劃將全球發售所得款項約14.7%用於研發及加強SaaS互動營銷平台；約31.7%用於增加IP內容組合及拓展整合營銷解決方案業務；約16.0%用於投資於擴大集團的地理範圍及擴大客戶群；約32.1%用於尋求集團認爲能夠擴大集團的供應、增強集團的技術能力的投資及收購；及約5.5%港元用於運營資金及一般公司用途。