德信中國（02019.HK）成立於 1995 年，以杭州爲中心深耕浙江。十三五期間，以長三角、珠三角爲代表的核心都市圈建設提速，公司把握住了長三角區域快速發展的機遇，全口徑合約銷售由 17 年的 287.1 億上升至 20 年的 635.3 億;2020 年銷售單價同比上升 11.4%至 20,401元/平。18、19 年，公司把握土地市場邊際降溫的窗口期進行全國布局，進軍了成都、武漢、南京、上海、無錫、昆山、廣州、佛山等核心城市，爲公司未來的發展打下了基礎；在此期間，樓面價/當期售價比維持在 40%以下。截止 20 年 6 月底，公司擁有總土儲 1570 萬方，權益比 40.1%；其中可售土儲 982 萬方，可供公司未來 3-4 年發展。十四五都市圈战略將進一步深化，我們判斷公司將繼續受惠於核心城市的人口流入，20-22年有望實現 20%的合約銷售復合增長率。此外，公司的綜合开發、運營能力亦穩步提升，土地市場競爭力有望進一步增強。

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