募集資金已順利繳账

作者 | 八月

編輯 | 肇瑞

恆力此前取消的5億發債有新進展。

近日，恆力集團有限公司2022年度第四期短期融資券(科創票據)發行情況公告顯示，恆力集團發行22恆力CP004（科創票據），計劃發行總額5億元，起息日2022年10月31日，兌付日2023年4月29日，有效申購家數7家，中信銀行承銷。據了解，截至10月31日，募集資金已順利繳款到账。
與之前的債券相比，恆力本次債券新增了科創屬性，且利率更低。22恆力CP002的票面年利率爲3.85%，而22恆力CP004（科創票據）的發行利率爲3.75%。
募集說明書顯示，本次募集資金5億元全部用於科創領域，具體用於擁有“智能制造示範工廠”稱號的子公司日常經營與發展。該子公司爲江蘇佩捷紡織智能科技有限公司。
2021年，江蘇佩捷紡織智能科技有限公司日常經營物料採購11.5億元，2022年全年計劃22億元用於物料採購，此次5億元均用於日常經營物料採購。
本次智能制造示範工廠爲“年產2億米超仿真功能性面料智能工廠”。項目位於宿遷市宿城區洋北街道揚帆大道88號，“是全球最大的家紡生產基地。”
今年5月，中國銀行間市場交易商協會將科創類融資產品工具箱升級爲科創票據。據稱，恆力本次發債是全國首單民企用途類科創票據成功落地，利率方面創公司債務融資工具利率歷史新低。
陳建華、範紅衛夫婦創辦的恆力2021年總營收7323億元，位列世界500強，是中國最大的民企之一。範紅衛則在近日新晉中國女首富。
作爲債券發行人，恆力集團有限公司爲本期債券的法定償債人，其償債資金主要來源於公司主營業務收入、淨利潤、其他融資渠道、優質土地資產變現以及政府的保障支持等。
2019-2021年及2022年3月末，發行人實現主營業務收入分別爲13,783,923.10萬元、17,995,016.27萬元、20,366,973.32萬元和6,433,928.57萬元，發行人經營活動淨現金流分別爲1,864,577.47萬元、2,409,845.88萬元、1,131,089.60萬元和1,049,042.63萬元。發行人主營業務收入規模較大且保持增長態勢，根據公司業務發展趨勢預計，發行人主營業務收入將企穩增長，爲短期融資券的按時償還奠定了堅實的基礎。
恆力還稱，公司與中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國進出口銀行、國家开發銀行、中國民生銀行、上海浦東發展銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、寧波銀行、江蘇銀行等金融機構均保持良好的業務合作關系。
截至 2022 年 3 月末，發行人在各家銀行授信總額度爲1,875.79 億元，其中已使用授信額度爲 1,429.34 億元，尚未使用授信額度爲446.45 億元，爲本期債券的到期償付提供了補充保障。
近日，恆力集團還公布了2022年三季度業績。合並利潤表顯示，2022年前三季度，恆力集團實現營業總收入1955.18億元，上年同期數爲1736.99億元；淨利潤爲72.00億元，上年同期爲130.08億元，降幅約44.65%。
截至2022年9月30日，恆力集團資產總計3214.97億元，上年同期爲2882.65億元；負債合計2315.65億元，上年同期爲2009.32億元。

本文作者可以追加內容哦 !