“美聯儲2022年FOMC委員Collins：隨着利率現在處於限制性領域，現在是時候將重點從加息的速度或步伐轉移到確定什么是足夠限制性的水平。”

隔夜要點

l 美股上周五震蕩收高，結束四日連跌，交易員正在消化喜憂參半的非農就業數據並等待即將公布的通脹報告。中概股上周五上漲。美元大跌，美國公債收益率漲跌互現。油價收漲。

國際新聞

l 美國企業10月招聘和薪資增長表現強勁，新增就業超預期但失業率走高；美國10月季調後非農就業人口+26.1萬人，預期+20萬人，前值由+26.3萬人上調到+31.5萬人；美國10月失業率3.7%，預期3.6%，前值3.5%；拜登贊揚就業數據，同時承認通脹是最大挑战。

l 美聯儲2023年FOMC委員Barkin：就業數據顯示“勞動力市場仍然緊張”，對未來加息步伐採取更加“審慎的”行動。

l 美聯儲2022年FOMC委員Collins：隨着利率現在處於限制性領域，現在是時候將重點從加息的速度或步伐轉移到確定什么是足夠限制性的水平。

l 美聯儲發布半年度《金融穩定報告》，稱與市場基本面相比，美國房價估值仍然過高，當今全球貨幣政策同步快速收緊、通脹居高不下、疫情和战爭相關不確定性很高，增加了衝擊可能導致脆弱性放大的風險。

l 英國央行首席經濟學家Pill表示，未來幾個月英國利率料進一步上升至高於3% ，但加息步伐會小於市場預期。

l 歐洲央行行長Lagarde稱，可能需要將利率提高到限制性水平，才能將通脹率拖回到2%的目標水平。

l 美國白宮計劃在中期選舉後推進反壟斷立法，以制約科技巨頭公司。

l 彭博：據悉美國前總統特朗普計劃在美國中期選舉後的一周正式宣布參加2024年總統競選。

l IMF警告稱，由於貿易限制措施和扭曲性補貼，全球貿易體系岌岌可危，而這種分裂可能導致全球GDP永久性損失超過1個百分點。

l 蘋果（AAPL.US）預計iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出貨量將低於預期，因鄭州工廠產能下降。

l 日經新聞：日本預計將投入23.8億美元用於與美國合作研發下一代半導體。

l 歐元區10月服務業PMI終值48.6，預期48.2，前值48.2。

l 歐元區9月PPI環比+1.6%，預期+1.7%，前值5.0%。

大中華新聞

l 中國衛生部門官員周六重申堅持“動態清零”總方針不動搖。投資者對於中國放松防疫的樂觀預期受挫，離岸人民幣在亞洲早盤下跌0.8%。

l 德國總理朔爾茨表示，在華外籍人士將可接種BioNTech SE新冠疫苗。

l 習近平承諾將擴大優質產品進口，打造強勁的國內市場，重申中國愿踐行多邊主義，推動各國各方共享中國大市場機遇。

l 網信辦發布《關於切實加強網絡暴力治理的通知》，要求網站平台加強網絡暴力治理，強化直播和短視頻內容審核。

l 香港金管局买入30.54億港元捍衛聯系匯率制，銀行體系總結余將自2020年6月以來首次降至1,000億港元以下。

l 中國恆大（3333.HK）：債權人以約6.37億美元出售了一幅香港地塊，預計就此次交易將錄得約7.7億美元的虧損。

l 中國航材與空客公司籤署採購140架飛機的框架協議，總價值約170億美元。

商品及外匯市場

l 美國發布非農就業數據後，部分美聯儲官員考慮在下次會議上放慢加息步伐，美元創2年多來最大跌幅，美元指數下跌1.6%; 加元取得2020年以來最大盤中漲幅，因10月份就業增長遠超預期。

l 油價收漲超過5%，在美聯儲未來加息不確定之際，歐盟對俄羅斯石油的禁令即將生效。

財報和經濟數據焦點

l 中國10月出口同比（預期+12.7%，前值10.7%）

l 中國10月外匯儲備（預期30180億美元，前值30289.6億美元)

l 歐元區11月Sentix投資者信心指數（預期-35，前值-38.3）

文章來源：金馬資本

作者：Bob Liu

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