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亞太早盤
今日亞太市場早盤，美股期指小幅高开，納指期貨漲 0.25%，標普 500 指數期貨漲 0.18%，道指期貨漲 0.09%。
隔夜，美國三大股指高开低走，收盤多數收跌。道指收平，標普 500 指數跌 0.37%，納指跌 0.58%。
道指成分股波音漲 2.6%，雪佛龍漲近 2%。大型科技股多數下跌，蘋果跌 0.42%，亞馬遜漲 0.19%，奈飛跌 1.97%，谷歌跌 2.86%，臉書跌 5.14%，微軟跌 1.63%。特斯拉跌 1.7%。
熱門中概股多數下跌，洪恩教育跌 10.15%，觸寶跌 8.02%，新濠影匯跌 7.96%，優信跌 7.2%，萬國數據跌 6.43%，阿裏巴巴跌 6.08%，拼多多跌 4.51%，嗶哩嗶哩跌 3.58%，愛奇藝跌 3.47%。漲幅方面，海亮教育漲 11.83%，房多多漲 8.46%，普普文化漲 8.05%，雲集漲 7.54%，嘉楠科技漲 7.1%。
能源股集體上漲，埃克森美孚漲 1.22%，雪佛龍漲 1.96%，康菲石油漲 1.16%，斯倫貝謝漲 4.57%，西方石油漲 0.51%。
打新消息
匯通達、清晰醫療招股中。
中國最大電競賽事運營商 VSPN 遞表港交所，騰訊爲其大股東之一。VSPN 爲《王者榮耀》《和平精英》《絕地求生》《穿越火线》及《部落衝突：皇室战爭》等運營頂級官方職業電競賽事，從 2017 年（即公司成立次年起）就成爲王者榮耀職業聯賽（KPL）的唯一賽事運營商，也是和平精英職業聯賽（PEL）的唯一賽事運營商，與騰訊共同管理 PEL。公司 2020 年收入佔中國電競賽事行業市場份額超過 75%，位居行業第一。
今日上市新股
港股無新股上市。Liv Capital Acquisition Corp 在美上市。
大行評級
Argus：將吉利德科學評級上調至买進，目標價 75 美元。
蒙特利爾銀行：將 Match Group 目標價從 150 美元下調至 130 美元。
Canaccord：將百健目標價由 335 美元下調至 305 美元，維持买入評級。
Wedbush：看好收購 Peloton，予蘋果跑贏大盤評級，目標價爲 200 美元。
Truist：看好亞馬遜收購 Peloton，予目標價 68 美元。
Stifel：予 Peloton 买入評級，目標價 40 美元。
摩根士丹利：將 Snowflake 評級由 “持股觀望” 上調至 “增持”，目標價由 344 美元上調至 390 美元。
中金：下調中興通訊目標價至 31 港元，評級跑贏行業。
華創證券：維持比亞迪股份強推評級，目標價 355.4 港元。
美股要聞
美銀警告美聯儲加息疊加市場高估的風險
美國銀行警告稱，有樂觀者預計美國股市會像過去一樣安然度過加息周期，但他們在一個重要細節上犯了錯誤。雖然美國股市在之前幾次加息期間都取得了正回報，但這次的主要風險是美聯儲 “收緊政策正逢市場處於高估期間”。美銀團隊對大盤不樂觀，預計美國基准指數到年底將達到 4600 點，僅比當前水平高 2%。
軟銀將 ARM 出售給英偉達的交易失敗
軟銀以 660 億美元將 ARM 出售給英偉達的交易宣告失敗，軟銀將獲得 12.5 億美元分手費。
2021 年特斯拉在中國市場收入同比增長 107.8%
2021 年特斯拉在中國市場收入達 138.44 億美元，連續兩年增幅超過 100%。中國市場營收佔比接近 26%，較 2020 年 21% 的比例進一步提升。特斯拉去年在比特幣投資上虧損超過 1 億美元，截至去年末持有的比特幣公允市場價值爲 19.9 億美元。
蘋果 iPhone 13 熱銷
最大組裝廠鴻海集團訂單爆滿，鴻海趕在新年假期結束前放出大招工計劃，iPhone 組裝大本營鄭州富士康 iDPBG 事業群宣布，擴大招募普工，推薦獎金最高可達人民幣 8000 元。
硅谷風投大佬 Peter Thiel 將退出 Meta 董事會
Facebook 母公司 Meta Platform 周一宣布，PayPal 聯合創始人 Peter Thiel 將退出該公司董事會。Thiel 是 Facebook 的早期投資者，自 2005 年以來一直在 Facebook 董事會任職。
Meta 反擊監管層
Meta Platforms 再次威脅稱，如果無法繼續將用戶數據傳輸回美國，將把 Facebook 和 Instagram 撤出歐洲，目前監管層正在磋商取代一份已經廢止的隱私協議。
傳日產汽車將在部分市場停止內燃機研發
消息稱日產汽車將停止爲日本、中國和歐洲市場开發新的內燃機，並將資源集中在電動汽車上。
美國航空業大並購
美國邊疆航空 (Frontier Airlines) 和精神航空 (Spirit Airlines) 將以 66 億美元的價格合並，成爲美國第五大航空公司。邊疆航空公司將控制合並後新公司 51.5% 的股份。
英特爾推出 10 億美元基金建立代工創新生態系統
Ventana Micro Systems Inc 宣布與英特爾的战略夥伴關系，以使其高性能 RISC-V 核心和芯片實現更廣泛的商業化。
上市公司財報
泰森食品：2022 財年第一季度銷售額爲 129.33 億美元，同比增長 23.6%；歸屬於公司的淨利潤爲 11.21 億美元，同比增長 140%。公司預計 2022 財年銷售額爲 490 億美元至 510 億美元。
港股要聞
南向資金已連續 17 日淨买入
昨日南向資金淨买入 13.98 億港元，爲連續 17 日淨买入，累計淨买入 467.98 億元。中國移動、中國海洋石油、快手-W 分別獲淨买入 7.5 億港元、4.81 億港元、3.33 億港元。淨賣出方面，騰訊控股、建設銀行、長城汽車分別遭淨賣出 7.98 億港元、4.02 億港元、2.72 億港元。
高盛發布港股首選名單
高盛將中銀香港、中石油、紫金礦業、郵儲銀行、贛鋒鋰業列入 “確信买入” 名單，同時給予建設銀行、工商銀行、招商銀行、長和、港鐵公司等 “买入” 評級。
中國罕王：Rustlers Roost 露採金礦的黃金回收率增至 91%
中國罕王位於澳大利亞北領地的 Mt Bundy 金礦項目的旗艦項目 Rustlers Roost 露採金礦牀選礦回收率已由 85% 增至 91%。新選礦試驗結果對黃金年產量、單位成本及項目經濟效益造成重大正面影響。Mt Bundy 金礦項目包含 320 萬盎司（約 100 噸）黃金資源。
金蝶國際獲美國資本集團增持
金蝶國際獲美國資本集團於 2 月 4 日在場內以每股平均價 18.03 港元增持 1141.80 萬股，涉資約 2.06 億港元，持股比例由 6.79% 升至 7.12%。
時代天使獲美國資本集團增持
時代天使獲美國資本集團於 2 月 4 日在場內以每股平均價 144.323 港元增持 90.10 萬股，涉資約 1.30 億港元，持股比例由 4.55% 增持至 5.08%。
4 家 SPAC 申請在港上市，李寧、胡潤富豪、春華資本爭搶"頭啖湯"
申請 SPAC 上市的機構擬並購方向以新經濟行業爲主，如綠色能源、生命科學、先進科技與制造行業、醫藥保健、全球性消費領域生活方式公司等。背後的機構及投資者有 “體操王子” 李寧、胡潤富豪榜富豪葉小平、胡祖六旗下的春華資本，以及騰訊音樂娛樂集團前聯席總裁謝國民的龍石資本等。
新加坡要聞
新增 7806 確診病例
本地確診病例累計超過 40 萬起。今天再通報三人因冠病並發症逝世，累計死亡病例增至 874 人。
今日將公布財政預算案
新加坡財政部長黃循財將在 2 月 18 日（周五）下午 3 時半，在國會發表 2022 年財政預算案聲明。
沙特阿美第二上市 考慮地點包括新加坡與倫敦
沙特阿美正考慮脫售多達 500 億美元（670 億新元）或 2.5％股權，並且已开始討論在沙特的利雅得交易所發售這批股票，並在倫敦或新加坡交易所第二上市。
星展銀行數碼銀行服務故障 遭金管局要求 9 億 3000 萬額外資本
星展銀行（DBS Bank）因去年 11 月出現的數碼銀行服務故障，遭新加坡金融管理局對星展銀行提出額外的資本要求。金管局已要求星展銀行對其風險加權資產乘上 1.5 倍數，作爲操作風險。這意味着星展銀行需要增加約 9 億 3000 萬元的監管資本。
宏觀與產業
國際油價距離 100 美元大關僅一步之遙
上一次油價在 100 美元附近還要追溯到 2014 年 8 月。摩根士丹利、高盛等華爾街投行 “看漲”，認爲原油有望在今夏衝擊每桶 100 美元關口。
高盛：大宗商品供應極度短缺
高盛大宗商品研究主管 Jeff Currie 表示，從未見過大宗商品市場像當前這樣反應如此這般的供應短缺。多個市場的期貨曲线目前處於極爲嚴重的現貨溢價狀態，暗示交易員對即刻的供應支付大額溢價。價格曲线的下行形態被普遍解讀爲大宗商品的供應嚴重不足。
香港證監會：今年財政預估遠超先前預期
香港證監會預測，本財政年度錄得逾 1.93 億港元盈余，遠好過原先估算虧損約 1.79 億港元，主要由於證券市場在本財年首 7 個月，日均成交額達 1610 億港元，高於初時預算的 1230 億港元。期內，收入預測達到近 23.1 億港元。
中國三部門發布《關於促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》
意見提出，鼓勵行業龍頭企業實施兼並重組，打造若幹世界一流超大型鋼鐵企業集團。堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設，不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能。嚴格執行環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規，嚴防 “地條鋼” 死灰復燃和已化解過剩產能復產。
媒體：中國多地區正加緊繪制新一輪 “新基建” 規劃圖
據不完全統計，包括上海、福建、四川、湖南、安徽等 20 多個省（區、市）明確了 2022 年 5G、數據中心等建設計劃，並提出進一步發揮 5G 等 “新基建” 的規模效應和帶動作用，打造經濟增長重要引擎。
今日提醒
08:00，中國香港 1 月匯豐制造業 PMI
15:45，法國 12 月貿易帳
19:00，美國 1 月 NFIB 小型企業信心指數
21:30，美國 12 月貿易帳
美國衆議院舉行關於數字資產和穩定幣的聽證會
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標題：長橋早餐 | 華爾街警告美股兩大風險，南向資金已連續 17 日淨买入
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