360數科港股上市通過聆訊!周鴻禕佔總投票權75% Q3淨利同比下滑36.8%
2年前

《科創板日報》11月14日訊(記者 黃心怡)今日(11月14日),360數科回港二次上市迎來實質性進展。

據港交所披露,360數科通過了上市聆訊,擬香港主板第二上市,保薦機構爲花旗和中金。此次募集資金將用於追加研發投入、擴大獲客規模等。

根據招股書資料,360數科是一家成立於2016年的中國信貸科技平台,旗下有360借條、360小微貸、360分期等產品,以360借條應用程序爲主要用戶界面。其收入主要來自向金融機構合作夥伴提供信貸科技服務,通過提供尚未或仍需借款的借款人的信貸需求,用以匹配放貸。

360數科於今日發布的2022年三季度業績報告顯示,Q3營收爲41.441億元,同比下滑10.2%;淨利潤爲9.884億元,同比下滑36.8%,非公認會計准則淨利潤爲10.379億元人民幣,同比下滑36.5%,利潤率爲23.8%;第三季度發放貸款1478.8321萬筆,貸款總額達1106.75億元,同比上漲13.4%。

360數科方面預計,2022年第四季度的貸款便利化和發放規模將在1025億元至1125億元之間,同比增長6%至16%。

招股文件顯示,360數科在上市前採用了AB股的架構模式,A類股份每股可投1票,B類股份每股可投20票,所有B類股份將在香港第二上市後按一對一基准轉換爲A類股份。

因此,360集團董事長、CEO、360數科董事長周鴻禕僅持股爲14.3%,但擁有75.0%的投票權。據了解,周鴻禕通過Aerovene Company Limited持有約3982萬股B類普通股。

此外,FountainVest(方源資本)持股爲7.5%,有2.2%的投票權;Morgan Stanley持股爲5.4%,1.6%投票權。

2018年12月,360金融在美國納斯達克掛牌上市,並於2020年8月從“360金融”更名爲“360數科”。同年, “螞蟻金服”也更名“螞蟻集團”。一位金融研究員表示,更名是爲了更突出科技屬性,但金融業務依然是這些企業的重點業務。

近期,瑞信對360數科、信也(原拍拍貸)、樂信、陸金所四家美股金融科技公司,從規模成長潛力、資產負債表強度、抗周期韌性、估值水平等進行了綜合評分。瑞信給出360數科優於預期(Outperform)的評級,目標價爲15.5美元。

截至發稿,360數科盤前漲7.21%,報14.58美元。目前總市值爲22.64億美元。

有美股投資者認爲,360數科採用純助貸模式並且能保持盈利能力,與衆多商業銀行保持合作關系,並且擁有較大的可能性拿到全國性跨省經營的小貸牌照。

但也有投資人指出,其最大的風險依然是政策,相關的監管風向有可能收緊,因此仍需謹慎、再謹慎。

今年10月,中國人民銀行正式發布《金融領域科技倫理指引》,提出要秉持“金融爲本、科技爲器”原則,堅持科技爲金融賦能的定位,劃定金融機構與科技公司的合作邊界,由金融機構直接提供金融服務,由科技公司爲金融機構提供技術支持,做到互促共進,有效隔離金融風險與科技風險。

資深投行人士王驥躍向《科創板日報》記者表示,關鍵仍在於企業的定位要清晰,不涉及小貸只做信息或數據服務,否則需要滿足監管要求。

除360數科外,今年8月陸金所也曾傳出下半年將赴港上市的消息。陸金所回應稱,公司已經研究在香港上市路徑,但暫無明確的時間表。而《科創板日報》從多名知情人士處獲悉,目前陸金所正在進行一輪較大規模的崗位優化。

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