市場正在逐漸向好。前期影響市場的三大因素：全球流動性、中美關系、防控政策正在改善，比如，前期全球流動性收緊因素，隨着美國好於預期的通脹，對美聯儲加息預期的改善，納斯達克曾大漲超7%。尤其是國內防控政策20條的出台和地產政策16條的出台，對前期防控政策和地產產業鏈都是巨大的影響。

 

接下來，談一談港股互聯網，前期HKC互聯網指數漲幅一度達到23.8%（Wind，2022.10.31-2022.11.7），隨後回調，雖然大漲，但仍然估值很低，仍具備配置價值，主要有五方面的利好：

利好一：全球流動性邊際好轉

伴隨加息緩和預期，美元指數已從高位114回落到了106，這對於其他資產來說，迎來了喘息的機會，雖然美國通脹仍比較高，但是總算是有了一絲緩和，也算是有了拐點的曙光。

利好二：中美關系好轉

本周最大的事是印度尼西亞巴釐島上G20峰會，而G20峰會最吸引人關注的是中美領導人會晤，從媒體報道出來的圖片看，兩國領導人都是喜笑顏开，微笑握手。拜登政府在“四不一無意”基礎上增加了在原來的基礎上，又增加了幾條：無意尋求同中國“脫鉤”，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

 

在此背景下，中美審計監管合作協議正朝着積極的方向邁進，尤其是對離岸市場相關的港股互聯網帶來了較大的緩和發展空間。

 

利好三：防控政策20條

有利於有利於消費和物流的恢復，互聯網板塊有望受益。

 

利好四：對地產16條

在老高看來，最好的利好還是對百業之母房地產政策上的邊際改善，“夜壺”又拿出來了，雖然說是很小的甜頭，但是具體的執行和未來的想象空間很大的。

利好五：估值仍較低

 

反觀港股互聯網，雖然漲幅一度達到23.8%，但是相對於前期的跌幅，還是差太遠，數據顯示，HKC互聯網（931637.CSI ）自啓用以來的1000點到目前（11月14日）是560點，幾乎腰斬，當前處於最低的區域。

 

目前HKC互聯網（931637.CSI ）估值是14.27，機會值是14.85以下，處於機會值之下，其實根本的還是基本面，經濟增長的預期，隨着一系列政策組合拳的持續發力，未來將有很大的想象空間。

 

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本文爲個人觀點，觀點具有時效性，不作爲投資建議，過往業績不代表未來表現，市場有風險，投資需謹慎。

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標題：多重利好下，港股互聯網配置良機仍在

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