11月15日早間，碧桂園控股發布“根據一般授權配售新股分”公告稱，於當日交易時間前與UBS及J.P. Morgan各自訂立配售協議，促使承配人認購合共14.63億股股份，佔公告當日該公司已發行股本的比例約6%，經發行配售股份而擴大的公司已發行股本約5.66%，價格爲2.68港元/股。

上述配售價2.68港元較碧桂園11月14日（最後交易日）收盤股價的3.26港元折讓約17.79%；較截至最後交易日止最後連續5個交易日每股平均收盤價的2.048港元溢價約30.86%；較截至最後交易日止最後連續10個交易日每股平均收盤價的1.632港元溢價約64.22%。

配售事項所得款項總額及所得款項淨額（扣除配售傭金及其他相關开支及專業費用後）估計分別爲39.208億港元及38.718億港元。每股配售股份的淨價爲2.65港元。

碧桂園董事在公告中表示，配售事項是爲公司籌集資本同時擴大股東及資本基礎的良機，將加強集團的財務狀況及流動性，並爲集團提供資金用於爲現有境外債項進行再融資、一般營運資金和未來發展。

截至發稿，碧桂園股價漲1.23%至3.3港元/股。

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