大家好，我是海榕君。

今天股神巴菲特一筆交易刷屏了， 巴菲特出資41億美元在三季度大手筆抄底了台積電，這是巴菲特首次买入純半導體公司，一出手就是重倉，直接成爲第十大重倉股。

股神的號召力果然很牛，今天A股半導體板塊直接就拉起來了，此前費城半導體指數已經下跌了50%左右，機構內部已經开始關注半導體行業是否景氣見底，此消息一出，更加確認了這個預期。

(數據來源：富途證券)

國內和台積電對標公司是中芯國際，我前期多次寫過，中芯國際現在是全村人的希望，是天朝半導體產業鏈的核心，中國必然舉國之力發展他，現在市值只有台積電的5%，股價跌破淨資產，只有0.9倍PB,市盈率只有8倍。中芯國際量產28nm是完全沒有問題的，國內產業鏈已經成熟，中芯國際也一直在擴產能，未來2年產能大概率翻倍，即使估值不變，業績也會翻倍。

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再說說高瓴在2022年3季度的美股持倉變動情況，高瓴60%依然持有中概股，重倉中國不變，整體主要基調是加倉，主要說幾個點吧：

高瓴大幅度加倉拼多多，是第10重倉股，加倉幅度43%。增持拼多多應該是很多機構的共識了，包括歐洲著名長线投資機構柏基投資(Baillie Gifford) ，橋水，景林等 ，主要邏輯是消費降級是趨勢啊，拼多多2季報業績大超市場預期，單2季度營收314.4億元，同比+36%，基本是互聯網行業增速最快的公司了。淨利潤107.8億元，分析師預期29.1億元，淨利潤率34.3%，等於拼多多2季度的實際淨利潤是分析師預期的3倍。

(數據來源：富途證券)

高瓴看好雲計算行業的多個公司，從這個季度的持倉可以看出來，首先是第二重倉是美國的雲計算龍頭賽富時，加倉了4% ，其次大幅度加倉微軟，加倉比例 276%， 然後又新建倉了 兩個雲計算公司 Zoom和 Datadog，加倉阿裏巴巴 18%，阿裏巴巴有阿裏雲。 咱們現在處於美元加息的尾聲，並且這次加息是歷史上加息最快的，加息之後美國可能會有衰退。從過去幾次加息周期看，衰退一般持續10個月，美國互聯網大幅度裁員也是一個信號。互聯網行業裏面雲計算是增速比較快的行業，未來衰退周期的時候，有增長的行業更加稀缺。

看好光伏行業，小幅度加倉 硅料公司 大全新能源 ，和組件公司 晶科能源，美股對硅料公司大全新能源的估值極低 ，只有2.47倍PE , 0.79倍PS  組件公司晶科能源估值 22倍 forward PE , 0.25倍PS 。

高瓴還看好酒店公司華住，國內券商富途，分別持有1000萬美元的華住酒店和350萬美元的富途證券 。

其他重要的消息面：

1.碧桂園今天通過配股融資了40億港元，這才漲了幾天，就开始配股 ，說明很多地產公司對資金需求還是很大。80%的地產公司只是反彈，不是翻轉，前面說過 ，看好地產的優先選擇的還是債券，物業，以及地產產業鏈公司，這幾個行業漲幅也不小，帶頭大哥融創服務今天漲幅 37%，昨天那條政策，融創可以釋放200億港幣的流動性，國內很多融創的樓盤應該有救了。

2.美的集團完成KUKA100%股權的收購。

3.醫療器械公司澳華內鏡多名股東擬合計減持不超10.27%股份。

4.高瓴加倉中概股，大概率也和也和國家的政策轉向有關系。今天中國市場監管報發布文章《促進數字經濟和平台企業高質量發展》，這個公司的主體直屬於國家市場監督管理總局。

今天北向資金又淨买入了81.54億人民幣，昨天淨买入166.02億元，連續3日成交破萬億，北向資金連續兩日大幅度增持中國，主要還是壓制國內宏觀的兩大因素正在解除，至少是邊際正在改善，包括國家對互聯網平台的態度也在改善，整體都在往好的方面走。

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