—重大新聞—#地產鏈行情能否持續？##房地產板塊震蕩調整#$中國恆大(HK03333)$$新奧股份(SH600803)$$寶龍地產(HK01238)$

【央行：堅持不搞大水漫”，落實落細民營企業敢貸會貸長效機制】11月16日，央行發布2022年第三季度中國貨幣政策執行報告，報告顯示，從實際發放的商業性個人住房貸款利率看，2022年10月新發放個人住房貸款利率爲4.3%，較上月下降4個基點，較上年末下降133個基點。下一步要落實落細金融服務小微企業、民營企業敢貸會貸長效機制，增強微觀主體活力。繼續深化利率市場化改革，優化央行政策利率體系，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，着力穩定銀行負債成本，釋放貸款市場報價利率改革效能，推動降低企業融資和個人消費信貸成本。

【國務院發布《關於數字經濟發展情況的報告》】據媒體11月16日報道，國務院《關於數字經濟發展情況的報告》全文發布。報告指出，以國家战略需求爲導向，瞄准全球數字技術基礎前沿領域和關鍵核心技術重大問題，積聚力量進行原創性引領性數字技術攻關。加大集成電路、新型顯示、關鍵軟件、人工智能、大數據、雲計算等重點領域核心技術創新力度。着力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和智能制造裝備的供給水平，加快鍛造長板、補齊短板。打造原創技術策源地，強化原創技術供給，建設新型創新主體，培育創新生態體系。推動數字技術成果轉化，以數字技術與各領域融合應用爲導向，優化創新成果快速轉化機制，打造安全可靠、系統完備的產業發展生態。

【國務院發布《關於數字經濟發展情況的報告》】據媒體11月16日報道，國務院《關於數字經濟發展情況的報告》全文發布。報告指出，以國家战略需求爲導向，瞄准全球數字技術基礎前沿領域和關鍵核心技術重大問題，積聚力量進行原創性引領性數字技術攻關。加大集成電路、新型顯示、關鍵軟件、人工智能、大數據、雲計算等重點領域核心技術創新力度。着力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和智能制造裝備的供給水平，加快鍛造長板、補齊短板。打造原創技術策源地，強化原創技術供給，建設新型創新主體，培育創新生態體系。推動數字技術成果轉化，以數字技術與各領域融合應用爲導向，優化創新成果快速轉化機制，打造安全可靠、系統完備的產業發展生態。

【房地產債務展期規模增至1505億元 銷售端回暖仍是化債核心動力】中指研究院監測數據顯示，截至11月16日，房地產債務展期規模已達1505億元，涉及相關房企40家；此外，約有17家企業計劃推出債務重組方案。 “當前多數出險房企首先選擇對到期債券進行展期，延後兌付壓力，爲解決流動性問題爭取時間。”中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示，房企化債有賴於市場的回暖，房企的核心資產是开發項目，如果市場熱度較高，核心資產能有效轉化爲現金流，即若市場回暖，債務展期及再融資難度也將相應下降。（證券日報）

【深圳市：推動不同類型的優質國企在境內相應板塊上市，鼓勵上市公司發行債券和資產證券化】深圳市工信局對《深圳市關於進一步推動企業上市高質量發展的若幹措施（徵求意見稿）》公开徵求意見。意見稿指出，鼓勵上市公司充分利用股票增發、發行債券和資產證券化ABS、不動產投資信托基金REITs、全球存托憑證GDR等資本市場融資工具，圍繞產業鏈上下遊开展並購重組，促進產業由集聚發展向集群發展。鼓勵銀行等金融機構圍繞上市公司並購重組創新產品，提供投貸聯動、並購貸款等綜合融資支持，聯動參與上市公司再融資和並購重組。鼓勵有條件區對並購重組並落戶我市的項目給予一定獎勵。本若幹措施自發布之日起實施，除已有明確期限規定外，有效期至2025年12月31日。

—房企新聞—

1、惠譽：確認龍湖集團00960.HK“BBB”長期外幣發行人評級，展望調整至“負面”

11月16日，惠譽將龍湖集團控股有限公司Longfor Group Holdings Limited，簡稱“龍湖集團”，00960.HK的評級展望從“穩定”調整至“負面”，並確認其長期外幣發行人違約評級(IDR)、高級無抵押評級以及其未償付高級票據的評級爲“BBB”。

負面展望反映出中國房地產开發商的資本市場狀況持續低迷，這限制了龍湖集團直接進入債務資本市場的渠道。惠譽還在觀察近期的主要管理層變動是否會對該公司的業務業績和銀行關系產生不利影響。

龍湖集團的評級受到其穩定的投資物業(IP)和物業管理業務的支撐。惠譽認爲，龍湖集團能夠保持充足的流動性，同時其短期再融資需求可控。該公司的財務靈活性還得益於其龐大的無抵押物業組合，這爲公司提供了可行的替代融資選擇。

2、融創中國清盤案被押後7個月，就境內債重組方案聘請中金；“16融創07”部分持有人已收到分期利息款

據彭博，融創境內債“16融創07”部分持有人表示，已收到周三應付的分期利息款。同時，根據香港法院周三上午的決定，融創中國的清盤訴訟案已押後至2023年6月14日，這爲該公司制定債務重組計劃留出了更大的空間。此外，融創中國正與中國國際金融有限責任公司（CICC）就一項重組計劃展开合作，該計劃將延長其所有在岸債券的發行期限。清盤呈請此前由陳淮軍在9月提起的，陳淮軍稱該公司未償還他所持有的優先票據，涉及本金2200萬美元及應計利息。

3、融創中國01918.HK：呈請聆訊延期至6月14日

融創中國公布，於2022年11月16日的高等法院聆訊中， 高等法院頒令將呈請聆訊延期至2023年6月14日。公司股份繼續暫停买賣。

值得一提的是，據企查查顯示，因融創票據糾紛官司敗訴，汪孟德已經8次被限制高消費，全部發生於下半年。不難看出，融創系的商票兌付情況還是很不樂觀的，這讓很多持票者不得不走了，法律訴訟這條路，據票眼小程序不完全統計顯示，融創系還有約160億的商票未清算。

此外，融創中國還未披露公司2021年年報和2022年半年報情況。

4、中國金茂00817.HK與中化財務訂立經續期中化金融服務框架協議

中國金茂00817公布，於2022年11月16日，公司與中化財務訂立經續期中化金融服務框架協議。據此，集團將於其認爲有需要時繼續使用中化財務以非獨家方式提供的金融服務，直至2025年12月31日止。

於2022年11月16日，公司與平安成員企業訂立經續期平安金融服務框架協議。據此，集團將於其認爲有需要時繼續使用平安成員企業以非獨家方式提供的金融服務，直至2025 年12月31日止。

5、合景泰富集團01813.HK擬3.71億元出售成都市錦江區攀成鋼片區物業开發項目權益

合景泰富集團公布，於2022年11月16日，該集團的全資附屬成都市凱譽房地產开發有限公司及盛威企業有限公司擬向紅耀有限公司及成都怡置匯恆企業管理咨詢有限公司出售置泰有限公司28.57%已發行股本及成都市宏譽房地產开發有限公司的30%繳足股本，代價爲約人民幣3.71億元。估計該公司將自出售事項取得稅後利潤約人民幣1400萬元。

6、力高集團尚未支付REDPRO 9.9 02/17/24逾期票息

據海外債市資訊平台消息，兩位知情人士透露稱，截至11月15日中午，力高集團尚未支付REDPRO 9.9 02/17/24 ISIN：XS2231089546未能於8月17日按期支付的當期票息，昨日也是力高設定的補救措施截止日。上述票據存續規模2.52億美元，此前有市場消息稱力高集團計劃在11月15日前補上這筆票息，詳情請參見《債市特供 | 力高集團計劃在11月15日前支付REDPRO 9.9 02/17/24逾期票息》。此外，有持有人表示其尚未收到REDPRO 8 03/23/23 ISIN：XS2459381104 於9月25日應付的票息，且30天支付寬限期已過。

值得一提的是，力高地產商票也發生了逾期情況，目前該企業商票如兌付有兩種途徑：

A、貼息兌現，據探票小程序顯示目力高地產系的商票目前貼息爲27.48%-33.54%，百萬兌付不到70w;

B、立案起訴，據財產衛士軟件顯示，逾期票據到期六個月內立即發起追索成功率最高，多渠道對比保證自身權益利益最大化。

7、龍光境內債重組方案投票再次推遲，截止日延至11月17日

據彭博，知情人士表示，深圳市龍光控股有限公司將對境內債重組方案的投票推遲至11月17日。公司此前已經將投票截止日期推遲一次，從11月11日延至11月14日，此次爲第二次推遲。據了解，龍光控股尋求將已展期過的公司債和ABS延長至2026年8月完成兌付，尚未到期的公司債和ABS延長至2027年5月完成兌付，並分期償付部分本金。

8\“20寶龍04”追加增信保障措施進展：已就相關標的股權質押擔保措施籤訂《股權質押合同》

上海寶龍實業發展(集團)有限公司公告，根據“20寶龍04”2022年債券持有人會議，公司將以子公司浙江寶龍星匯企業管理有限公司持有的杭州聚嶸企業管理有限公司45%股權及上述股權對應的全部收益，爲本期債券提供質押增信。上述增信保障措施適用本期債券全部未付本息之和。上述增信質押擔保手續應在2022年11月30日（含）前辦理完畢。

9\新力控股清盤聆訊押後至12月7日

據彭博，香港的法院再次押後新力控股清盤案的聆訊，本次推遲至12月7日。根據落款時間爲8月份的法院記錄，紐約銀行梅隆銀行倫敦分行提起了這一呈請。

10、標普：評定上投集團可持續發展融資框架符合標准

11月16日，標普發布一篇報告表示，上饒投資控股集團有限公司(簡稱“上投集團”)的可持續發展融資框架符合以下標准：

-- 綠色債券原則（GBP）；

-- 綠色貸款原則（GLP）;

-- 社會債券原則（SBP）;

-- 社會貸款原則（SLP）以及

-- 可持續發展債券原則（SBG）。

標普的框架一致性意見並不評估任何國際資本市場協會的GBP、SBP和SBG相關的個別交易，以及貸款市場協會、亞太貸款市場協會和銀團貸款與交易協會的GLP和SLP相關的個別交易。

上投集團承諾將框架下發行的所有融資的淨收益專門分配給綠色建築、清潔交通、可再生能源、可持續水源和廢水管理、污染防治和廢棄物管理、能源效率、適應氣候變化和經濟適用房等領域的合格項目。

標普全球評級的Joyee Lam表示，“上投集團的可持續發展融資框架概述了該公司在評估和遴選合格項目時將遵循的程序”。

11、邁瑞建投：中誠信公告稱，根據公开信息披露並經查詢中國執行信息公开網，近期邁瑞城投子公司重慶市沙坪壩區瑞欣城市建設有限責任公司被納入失信被執行人名單，執行人爲重慶市第一中級人民法院，執行案號爲（202）渝01執2482號，執行標的金額爲2413.78萬元。

12、新奧股份：穆迪投資者服務有限公司已維持新奧天然氣股份有限公司ENN Natural Gas Co.， Ltd.，的“Ba1”企業家族評級，以及由ENN Clean Energy International Investment Limited發行、新奧股份擔保的高級無抵押債券“Ba1”評級。同時，穆迪將評級展望從“穩定”調整爲“正面”。

13、寶龍實業：公司公告稱，根據“20寶龍04”2022年債券持有人會議，公司將以子公司浙江寶龍星匯企業管理有限公司持有的杭州聚嶸企業管理有限公司45%股權及上述股權對應的全部收益，爲本期債券提供質押增信。上述增信保障措施適用本期債券全部未付本息之和。上述增信質押擔保手續應在2022年11月30日（含）前辦理完畢。

14、上海華瑞銀行：上海銀保監局行政處罰信息公开表顯示，2022年11月11日，上海華瑞銀行股份有限公司被上海銀保監局責令改正，並處罰款共計115萬元。主要違法違規事實爲：1.2017年8月至2020年12月，該行流動資金貸款違規用於投資。2.2016年9月至2020年11月，該行同業投資授信管理未穿透至基礎資產。3.2017年11月至2020年12月，該行流動資金貸款管理嚴重違反審慎經營規則。

15、重慶盈地實業集團：公司公告稱，將重慶長壽开發投資（集團）有限公司持有重慶市長壽北部新城开發投資有限公司49.00%股權和重慶樂至置業發展有限公司38.00%股權無償劃入重慶盈地實業（集團）有限公司。截至本公告出具日，重慶長壽开發投資（集團）有限公司直接持有重慶盈地實業集團有限公司100%股權，爲其控股股東。

16、建業地產正在洽談項目層面的對外合作，合作方以國央企爲主

據21世紀經濟報道記者了解，近幾個月來，建業地產正在洽談項目層面的對外合作，合作方以國央企爲主。這些合作能在一定程度上減輕公司的資金壓力，但談判過程並不容易。同時，公司還在與政府部門及一些金融機構展开溝通，力圖通過多渠道解決當下的流動性危機。分析人士指出，在建業的紓困過程中，各級監管部門推出了多項穩經濟和穩樓市政策，並起到了積極的作用。但由於市場信心並非完全恢復，包括建業在內，大部分房地產企業仍難言“脫險”。

17、天安新材：起訴恆大地產鄭州公司民間借貸糾紛一案已立案受理

11月16日，天安新材公告，控股子公司佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司起訴恆大地產集團鄭州有限公司民間借貸糾紛一案，已由法院立案受理。

18、高斯貝爾：銀行貸款逾期本金合計4000萬元

高斯貝爾數碼科技股份有限公司發布公告，公司近期因流動資金緊張出現部分銀行貸款逾期的情形，經公司財務部門核實，截至本公告披露日，逾期本金合計4000萬元，佔公司2021年經審計淨資產的17.65%。

19、重慶盈地實業集團：獲無償劃入北部新城49%股權和樂至置業38%股權

重慶盈地實業集團有限公司公告，將重慶長壽开發投資（集團）有限公司持有重慶市長壽北部新城开發投資有限公司49.00%股權和重慶樂至置業發展有限公司38.00%股權無償劃入重慶盈地實業（集團）有限公司。截至本公告出具日，重慶長壽开發投資（集團）有限公司直接持有重慶盈地實業集團有限公司100%股權，爲其控股股東。

—其他新聞—

【花旗：重申對騰訊控股的买入評級 小幅上調目標價至413港元】花旗報告稱，騰訊三季度利潤同比增長1.6%，環比增長15%，好於預期，得益於通過減少市場營銷、專注於高質量業務服務等穩定盈利的舉措。相信這個季度將標志着騰訊盈利不確定性的結束，營收增長將會在2023年再次加速。重申對公司的买入評級，小幅上調目標價至413港元

【騰訊控股高管回應派發美團股票：並不意味着放棄战略合作】 11月16日，騰訊控股高管在其2022年第三季度業績會上回應了派發美團、京東股票作爲股息的原因。該高管稱，“我們總體的投資战略很清晰，這並不意味着要放棄那些战略合作公司，（派發股票）更多是爲了回應機構投資者的關切。此外，我們每年有150億自由現金流，這很充足，足夠我們進行基礎設施和新產品的投入。”新京報

【騰訊員工人均月薪83,000元】騰訊控股披露，截至2022年9月30日，集團共有108836名僱員，去年同期107348名。

集團截至2022年9月30日止三個月的總酬金成本爲273.90億元，去年同期259.63億元。以此估算，騰訊控股第三季度人均月薪83887.68元。

聯想集團：於2029年到期6.75億美元2.5%的可換股債券初步轉換價將調整至每股9.8港元

聯想集團發布公告，內容有關公司發行於2029年到期6.75億美元2.50%的可換股債券，由於宣派中期股息，因此轉換價將根據債券的條款及條件第6(c)(iii)(B)項條件作出調整。初步轉換價(每股9.94港元)將會調整至每股9.80港元，自2022年11月30日(即緊隨確定股東享有中期股息權利的記錄日期後之日)起生效。債券的全部其他條款均維持不變。

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